Utiliser les fiches de synthèse (Word/Powerpoint)

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Fiches de synthèse - nouvelle génération (bêta)

Dans cette version vous pourrez importer plus facilement sur une fiche pour PowerPoint ou Word :

des attributs,
des rattachements hiérarchiques,
rôles du projet (équipe projet),
données budget, ressource, indicateur et risque
des cockpits

Fiche de synthèse

La fiche de synthèse rassemble les informations importantes d’un projet, d’une phase ou d’un jalon. Elle permet à l’utilisateur de consulter rapidement ce qui l'intéresse, et de l’exporter ou l’imprimer si besoin.

Une fiche de synthèse contient des clés qui permettent de faire le lien entre les données de votre plateforme et ce qui va être inscrit dans la fiche.

La fiche modèle se construit donc en appelant ces clés, dans un fichier Word ou PowerPoint.

Ce fichier modèle est ensuite ajouté sur la plateforme. Voir Ajouter un modèle de fiche de synthèse sur la plateforme

Deux formats sont disponibles :

La fiche web Projet Phase / Jalon :

est visible depuis différents espaces (projet, planning, portefeuille...),
est personnalisable avec des blocs d’informations configurables.

La fiche document Fiche de synthèse Fiches de synthèse document :

est au format Word ou PowerPoint,
affiche des informations selon des clés : attributs, rattachements hiérarchiques, rôles…

Paramétrage par défaut (non disponible pour les nouvelles fiches en version bêta) :

Le format utilisé peut être défini dans les paramètres du projet (Paramétrage - Onglet Affichage) ou du gabarit (Projet - Onglet Général ).
La configuration plateforme permet aussi de choisir un format par défaut (web ou document) pour les fiches projet ou phase/jalon. Configuration globale - ‣