La fiche de synthèse rassemble les informations importantes d’un projet, d’une phase ou d’un jalon. Elle permet à l’utilisateur de consulter rapidement ce qui l'intéresse, et de l’exporter ou l’imprimer si besoin.
Deux formats sont disponibles :
- La fiche web
Projet .svg)
Phase / Jalon : - est visible depuis différents espaces (projet, planning, portefeuille...).
- est personnalisable avec des blocs d’informations configurables.
- La fiche document
Fiche de synthèse
Fiches de synthèse document : - est au format Word ou PowerPoint
- affiche des informations selon des clés : attributs, rattachements hiérarchiques, rôles…
Paramétrage par défaut (non disponible pour les nouvelles fiches en version bêta) :
- Le format utilisé peut être défini dans les paramètres du projet (
Paramétrage - Onglet Affichage) ou du gabarit (
Projet - Onglet Général). - La configuration plateforme permet aussi de choisir un format par défaut (web ou document) pour les fiches projet ou phase/jalon.
Configuration globale - ‣
Cet écran permet de créer une vue pour une fiche de synthèse, que l'on retrouve dans un projet.
Actions possibles sur l'
Icône et le Modèle de la fiche de synthèse
Actions possibles sur la vue
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Code Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue.
Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Il est également possible de rattacher cette vue à une ou plusieurs valeurs de hiérarchie.
Dans quel écran retrouve-t-on cette vue ?
On retrouve cette vue lorsque l'on souhaite exécuter la fiche de synthèse dans l'espace projet. La vue devra être paramétrée comme par défaut ou être la fiche de synthèse attitrée dans un projet.
On peut exécuter la fiche de synthèse depuis la liste des projets .svg)
Projets