La fiche de synthèse rassemble les informations importantes d’un projet, d’une phase ou d’un jalon. Elle permet à l’utilisateur de consulter rapidement ce qui l'intéresse, et de l’exporter ou l’imprimer si besoin.
Deux formats sont disponibles :
- La fiche web
Projet .svg)
Phase / Jalon : - est visible depuis différents espaces (projet, planning, portefeuille...).
- est personnalisable avec des blocs d’informations configurables.
- La fiche document
Fiche de synthèse
Fiches de synthèse document : - est au format Word ou PowerPoint
- affiche des informations selon des clés : attributs, rattachements hiérarchiques, rôles…
Paramétrage par défaut (non disponible pour les nouvelles fiches en version bêta) :
- Le format utilisé peut être défini dans les paramètres du projet (
Paramétrage - Onglet Affichage) ou du gabarit (
Projet - Onglet Général ). - La configuration plateforme permet aussi de choisir un format par défaut (web ou document) pour les fiches projet ou phase/jalon.
Configuration globale - ‣
Cet écran permet de créer une vue pour une fiche de synthèse, que l'on retrouve dans un projet.
Dans quel écran retrouve-t-on cette vue ?
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Code Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue.
Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Il est également possible de rattacher cette vue à une ou plusieurs valeurs de hiérarchie. 
Hiérarchies
Actions possibles à la création
Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.
Ce bouton permet de tester la fiche de synthèse en sélectionnant un(e) projet/phase
Actions possibles à la modification
Cette fonctionnalité est utile pour appliquer vos modifications tout en continuant de changer des informations sur cette même page. Ce bouton est disponible lorsque vous modifiez un élément déjà créé.
Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.
Ce bouton permet de tester la fiche de synthèse en sélectionnant un(e) projet/phase
Affiche la liste des modifications effectuées sur cette vue, par tous les utilisateurs.
Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.
