La fiche de synthèse rassemble les informations importantes d’un projet, d’une phase ou d’un jalon. Elle permet à l’utilisateur de consulter rapidement ce qui l'intéresse, et de l’exporter ou l’imprimer si besoin.
Deux formats sont disponibles :
- La fiche web
Projet .svg)
Phase / Jalon : - est visible depuis différents espaces (projet, planning, portefeuille...).
- est personnalisable avec des blocs d’informations configurables.
- La fiche document
Fiche de synthèse
Fiches de synthèse document : - est au format Word ou PowerPoint
- affiche des informations selon des clés : attributs, rattachements hiérarchiques, rôles…
Paramétrage par défaut (non disponible pour les nouvelles fiches en version bêta) :
- Le format utilisé peut être défini dans les paramètres du projet (
Paramétrage - Onglet Affichage) ou du gabarit (
Projet - Onglet Général). - La configuration plateforme permet aussi de choisir un format par défaut (web ou document) pour les fiches projet ou phase/jalon.
Configuration globale - ‣
Liste des fiches de synthèse projet web
Il n'existe pas de vue ni de filtre pour cet écran.
Droit requis :
Actions générales
Création et modification d'une fiche de synthèse projet web
Il est possible de sélectionner des valeurs de hiérarchie parmi celles créées sur la plateforme et qui peuvent être rattachées à un modèle de fiche web (défini sur Ajouter les rattachements aux éléments sélectionnés ou Remplacer les rattachements des éléments sélectionnés). 
Hiérarchies
Les formulaires de création et de modification d'une fiche de synthèse sont semblables.
Il est possible d'ajouter des blocs aux groupes de blocs. 20 types de blocs sont disponibles pour les fiches de synthèse projet web 
Liste des blocs de page d’accueil
Actions générales sur le modèle
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Code Nom du bouton | Description |
|---|---|
Permet d'ajouter un nouveau groupe de blocs à la fiche. Le nombre maximal de groupe de blocs est fixé à 5 : si 5 groupes de blocs sont déjà créés, alors le bouton sera grisé Il sera ensuite possible d'ajouter des blocs dans le groupe de blocs. 🚨Si un groupe de blocs est créé mais ne contient aucun bloc, alors il ne sera pas sauvegardé lors de l'enregistrement de la fiche de synthèse | |
Il est possible de faire passer le groupe au-dessus d'un autre groupe de blocs en cliquant sur ce bouton. Si le groupe en question est le premier groupe de la fiche de synthèse, alors le bouton sera grisé | |
Il est possible de faire passer le groupe en-dessous d'un autre groupe de blocs en cliquant sur ce bouton. Si le groupe en question est le dernier groupe de la fiche de synthèse, alors le bouton sera grisé | |
Permet de choisir parmi une liste un bloc à afficher dans la fiche de synthèse 🚦Pour ajouter un bloc, il est nécessaire de créer un groupe de blocs | |
Permet de supprimer un bloc | |
Permet de déplacer un bloc avant ou après un autre en le glissant-déposant. 🚩Il n'est pas possible de déplacer un bloc d'un groupe à un autre. | |
Permet de plier le bloc : ne pas afficher les données du bloc, mais seulement son libellé | |
Permet de déplier le bloc : afficher toutes les données du bloc | |
Permet d'éditer un bloc, mais pas de changer le type de bloc 💡Pour changer le type de bloc, il faut supprimer le bloc et en créer un nouveau | |
Permet de supprimer un groupe de blocs | |
Cette action est disponible uniquement pour les blocs de type |
