Un gabarit de projet est un modèle qui reprend des informations clés : 
Projet
Il est possible de créer un projet à partir de ce gabarit : les projets seront créés de façon harmonisée. Certaines informations saisies dans le gabarit de projet sont recopiées dans le projet créé via ce gabarit.
Le gabarit, une fois créé peut être disponible à la création d'un nouveau projet et/ou à l'insertion de nouveaux éléments dans un projet existant.
Il est possible d'appliquer un gabarit à plusieurs projets à la fois.
Le gabarit est utile pour gérer le cycle de vie des projets, notamment via les 
Workflows et 
Automatisations
Dans un projet, il est possible de l'Enregistrer sous en tant que gabarit de projet. Les propriétés et la structure de ce projet seront reprises dans un nouveau gabarit.
Liste des gabarits de projet
Filtrer la liste des gabarits de projet
Il faut cliquer sur 
Dans cette liste, il est possible de visualiser : le 
Libellé du gabarit de projet, son Code, son utilisation (gabarit de création/insertion), son Statut.
Il est possible d'imposer l'utilisation de gabarits. Pour cela, il faut que l'utilisateur n'ait que le droit 
Utilisation de gabarits dans les projets et non Création de projet
Un clic sur le libellé du gabarit vous redirige vers le paramétrage du gabarit
Une vue est paramétrable pour cet écran : 
Actions
Droit requis :
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Permet d'accéder au formulaire de création d'un projet à partir d'un gabarit, en l'occurrence le gabarit survolé |
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Création d’un gabarit de projet
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Code Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue.
Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
La création d'un gabarit de projet est divisée en deux parties :
- Formulaire de création du gabarit avec des informations générales
- Paramétrage du gabarit et définition de sa structure
Droits requis :
Actions (à la création)
Modification d’un gabarit de projet
Lorsque le gabarit est créé, alors trois éléments apparaissent : Documentaire + Rapports + Paramétrage.
Cet espace permet de modifier le paramétrage du gabarit de projet.
Le paramétrage gabarit est divisé en 5 onglets :
- Projet - Onglet Général
- Projet - Onglet Équipe
- Projet - Onglet Rattachements
- Projet - Onglet Thèmes
- Projet - Onglet Workflow
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Ce bouton permet en un seul clic, d'enregistrer une copie le gabarit de projet en cours de modification. Il se retrouvera dans la liste des gabarits projet.
Une fenêtre s'ouvre, et permet de définir un |
Onglet Général
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Code Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue.
Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Onglet Équipe
Droit requis :
Dans cet onglet, on peut visualiser les rôles faisant partie de l'équipe projet (case à cocher). Il est possible de désigner des utilisateurs qui endossent ces rôles. Ils auront donc plus ou moins de droits selon le rôle.
Même si des rôles sont paramétrés comme obligatoires dans l'équipe, l'attribution de rôles à des utilisateurs sera facultative ici. En revanche, dès la création du projet, les rôles réapparaîtront comme obligatoires à renseigner.
Onglet Rattachements
Cet onglet est divisé en deux parties :
- Informations du gabarit
- Informations copiées à a création d'un projet à partir de ce gabarit.
Les rattachements concernent ici le gabarit de projet sélectionné et les projets qui seront créés grâce à ce gabarit.
Même si des hiérarchies sont paramétrées comme obligatoires pour des gabarits de projets ou des projets, les rattachements dans le gabarit seront facultatifs ici. En revanche, dès la création du projet, les hiérarchies réapparaîtront comme obligatoires.
Il est possible de rattacher le gabarit de projet ou le projet à des hiérarchies, si leur rattachement sur l'objet Gabarit de projet ou Projet est défini sur Optionnel ou Obligatoire.
Onglet Thèmes
Droit requis :
Il est possible de visualiser le thème Rapports dans le menu espace projet du gabarit de projet. Il est possible d'ajouter certains rapports qui seront exécutables depuis le projet. (Droit supplémentaire requis : Consulter les rapports dans l'espace projet)
Il est possible, dans cet onglet, d'activer ou de désactiver des thèmes pour ce gabarit et donc pour les projets qui seront créés grâce à ce gabarit de projet :
- Planning : il est possible d'avoir les mêmes fonctionnalités que dans l'espace projet : ajouter des phases et des jalons, changer les dates...
- Budget : il est possible de préparer le budget, d'ajouter les différents postes de dépenses que l'on souhaite voir affectés. Il sera uniquement possible de renseigner la cible puisque le gabarit ne porte pas de données d'exécution.
- Ressource : il est possible d'accéder à la synthèse Ressource. Il est possible de créer une équipe en fonction du périmètre du futur projet. Il sera donc possible d'affecter des ressources nommées ou des ressources génériques, et de saisir une charge cible.
- Revenu : il est possible d'accéder au
- Risque : il est possible d'affecter des risques déjà identifiés sur le gabarit et de modifier la gravité.
- Tâche : il est possible d'ajouter des tâches en fonction des besoins déjà identifiés, notamment pour les projets ayant une méthodologie définie et contraignante.
- Échange : Le gabarit ne comportera pas de données d'échange, c'est pourquoi le thème Échange n'apparaîtra pas dans le menu de l'espace projet.
Onglet Workflow
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Dans cet onglet, il est possible de définir un processus de workflow. C'est un processus qui détermine des étapes de validation.
Je peux par exemple ajouter un processus standard pour un statut projet en intention.
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Ce bouton permet d'ajouter un workflow au gabarit de projet |
Onglet Automatisations
Dans cet onglet, il est possible de définir une automatisation. Automatisations
C'est un processus qui détermine des étapes de validation.
Je peux par exemple ajouter une automatisation de validation de la demande ou encore de validation d’un jalon si les tâches associées sont toutes terminées.
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Ce bouton permet d'ajouter une automisation au gabarit de projet | |
Si des projets ont été créés à partir de ce gabarit avant l’ajout d’automatisations par exemple, alors il est possible d’appliquer toutes les automatisations à ces projets. |
Paramétrage selon les automatisations
Filtre sur objet ou valeur d’attribut | Description | Déclencher sur le dernier élément | |||||
Appliquer un gabarit | Administration > Paramétrage des modèles > Gabarits > Code d’un gabarit de projet Projet | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi,  Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Aucun statut (manuel)
Statut projet
Statut document
Statut tâche
Statut phase
Statut jalon
Valeur d’attribut | Statut projet : liste des statuts projets
Statut document : liste des statuts documents
Statut tâche : liste des statuts de tâches
Statut phase : liste des statuts de phases
Statut jalon : case à cocher “Fait”
Valeur d’attribut : liste des attributs projet de type liste | Statut projet : /
Statut document : /
Statut tâche : type de tâche
Statut phase : type de phase ou jalon
Statut jalon : type de phase ou jalon
Valeur d’attribut : liste des valeurs selon l’attribut choisi | Ajoute les éléments suivants du gabarit sélectionné sur le projet :
- Rattachements
- Rôles
- Thèmes
- Formulaires
- Attributs
- Planning
- Ressources
- Rapports
- Budgets
- Automatisations
Remplace les éléments suivants du gabarit sélectionné sur le projet :
- Logo
- Fiche de synthèse
- Modèle de page d’accueil
- Entête projet
- Workflow
Ne permet pas de retirer des éléments du projet par rapport au gabarit appliqué. Par exemple, si le thème ressources est activé et valorisé dans un projet, à l’application d’un gabarit qui ne dispose pas du thème ressources activé, celui-ci restera activé dans le projet après l’application du gabarit.
Si le gabarit actuel du projet est appliqué une nouvelle fois, les informations ne seront pas dupliquées. | Non disponible
|
Clôturer les tâches enfants à la clôture de la tâche parente | Administration > Paramétrage des champs > Listes > Statut tâche > Code d’un statut de tâche  Listes (au méta statut terminé) | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Statut tâche | Statut tâche : liste des statuts de tâches (au méta-statut terminé) | Type de tâche : tous types ou un type en particulier | Permet de lier les statuts des tâches parentes aux tâches enfants. Par exemple, si une tâche parente est clôturée, alors toutes les tâches enfants seront aussi au statut terminé. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur |
Insérer un gabarit | Administration > Paramétrage des modèles > Gabarits > Code d’un gabarit de projet Projet | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Aucun statut (manuel)
Statut projet
Statut document
Statut tâche
Statut phase
Statut jalon
Valeur d’attribut | Statut projet : liste des statuts projets
Statut document : liste des statuts documents
Statut tâche : liste des statuts de tâches
Statut phase : liste des statuts de phases
Statut jalon : case à cocher “Fait”
Valeur d’attribut : liste des attributs projet de type liste | Statut projet : /
Statut document : /
Statut tâche : type de tâche
Statut phase : type de phase ou jalon
Statut jalon : type de phase ou jalon
Valeur d’attribut : liste des valeurs selon l’attribut choisi | Ajoute les éléments suivants du gabarit sélectionné sur le projet :
- Rattachements
- Rôles
- Thèmes
- Formulaires
- Attributs
- Planning
- Ressources
- Rapports
- Budgets
- Automatisations
Ne permet pas de retirer des éléments du projet par rapport au gabarit inséré. | Non disponible |
Modifier le statut des tâches au changement du statut de phase/jalon | Administration > Paramétrage des champs > Listes > Statut tâche > Code d’un statut de tâche Listes | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Statut phase
Statut jalon | Statut phase : liste des statuts de phases
Statut jalon : case à cocher “Fait”
| Statut phase : type de phase ou jalon
Statut jalon : type de phase ou jalon
| À la modification du statut d'un élément de planning (phase ou jalon), toutes ses tâches associées doivent changer de statut en fonction de ce qui a été paramétré dans l’automatisation.
L’automatisation peut se déclencher sur un certain type de phase ou de jalon (par exemple un jalon de type Cadrage).
S’il n’existe pas de tâche liée à la phase ou au jalon modifié, alors l’automatisation ne se déclenche pas. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur.
Par exemple, lorsque le dernier jalon du projet qui a une tâche en dépendance sera “Fait”, alors les tâches associées passeront au statut Terminé. |
Modifier le statut projet | Administration > Paramétrage des champs > Listes > Statut projet > Code d’un statut de projet Listes | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Aucun statut (manuel)
Statut tâche
Statut phase
Statut jalon
Valeur d’attribut
Statut document | Statut tâche : liste des statuts de tâches
Statut phase : liste des statuts de phases
Statut jalon : case à cocher “Fait”
Valeur d’attribut : liste des attributs projet de type liste
Statut document : liste des statuts documents | Statut tâche : type de tâche
Statut phase : type de phase ou jalon
Statut jalon : type de phase ou jalon
Valeur d’attribut : liste des valeurs selon l’attribut choisi
Statut document : / | Modifie l’attribut technique « Statut » du projet par une valeur de la liste « Statut projet ». | Non disponible |
Modification du statut de la tâche parente | Administration > Paramétrage des champs > Listes > Statut tâche > Code d’un statut de tâche Listes | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Statut tâche | Statut tâche : liste des statuts de tâches | Type de tâche : tous types ou un type en particulier | Permet de lier les statuts des tâches enfants aux tâches parentes.
Par exemple, si une tâche enfant passe au statut en cours, alors la tâche parente passe automatiquement à en cours ou à un autre statut de votre choix. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur |
Modifier le statut de la phase/jalon au changement du statut de tâche | Administration > Paramétrage des champs > Listes > Statut phase ou jalon > Code d’un statut de phase ou jalon Listes | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Statut tâche | Liste des statuts de tâche | Type de tâche : tous types ou un type en particulier | À la modification du statut d'une tâche, tous les éléments de planning associés doivent changer de statut en fonction de ce qui a été paramétré dans l’automatisation. L’automatisation peut se déclencher sur un certain type de tâche (par exemple une tâche de type Technique).
S’il n’existe pas de phase/jalon lié à la tâche, lors du passage de la tâche au statut déclencheur, l’automatisation ne se déclenche pas.
S'il existe plusieurs tâches liées à un élément de planning, alors l’automatisation se déclenche lorsque la dernière tâche liée à une même phase ou un même jalon passe au statut déclencheur. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur
Par exemple, lorsque la dernière tâche du projet qui a une phase en dépendance sera terminée, alors les phases associées passeront aussi au statut Terminé. |