Un gabarit de projet est un modèle qui reprend des informations clés : Projet
Il est possible de créer un projet à partir de ce gabarit : les projets seront créés de façon harmonisée. Certaines informations saisies dans le gabarit de projet sont recopiées dans le projet créé via ce gabarit.
Le gabarit, une fois créé peut être disponible à la création d'un nouveau projet et/ou à l'insertion de nouveaux éléments dans un projet existant.
Il est possible d'appliquer un gabarit à plusieurs projets à la fois.
Le gabarit est utile pour gérer le cycle de vie des projets, notamment via les Workflows et
Automatisations
Liste des gabarits de projet
On peut avoir un filtre Tous les projets ou un filtre qui fonctionne avec des critères.
Ce bouton permet de retrouver facilement les éléments que vous cherchez. Il est possible d’utiliser un filtre déjà enregistré (privé ou public) ou d’utiliser des critères de filtre précis.
Il faut cliquer sur Enregistrer pour appliquer le filtre et sur
Fermer pour revenir à la liste.
Créer un nouveau projet à partir de ce gabarit
Permet d'accéder au formulaire de création d'un projet à partir d'un gabarit, en l'occurrence le gabarit survolé Projets
Dans cette liste, il est possible de visualiser : le Libellé du gabarit de projet, son
Code, son utilisation (gabarit de création/insertion), son
Statut.
Droit requis : Consultation des gabarits de projet
Il est possible d'imposer l'utilisation de gabarits. Pour cela, il faut que l'utilisateur n'ait que le droit Utilisation de gabarits dans les projets et non
Création d’un projet
Une vue est paramétrable pour cet écran : Gestion des gabarits
Permet de créer un nouveau gabarit de projet. Projet - Création d’un gabarit de projet
Droits requis :
Permet de modifier un gabarit de projet existant. Projet - Modification d’un gabarit de projet
Création d’un gabarit de projet
La création d'un gabarit de projet est divisée en deux parties :
- Formulaire de création du gabarit avec des informations générales
- Paramétrage du gabarit et définition de sa structure
Droits requis :
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue.
Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.
Modification d’un gabarit de projet
Lorsque le gabarit est créé, alors trois onglets apparaissent : Documents + Rapports + Paramétrage.
Vous pouvez ajouter plus de thèmes à votre projet, et les éléments ajoutés comme les tâches par exemple seront recopiées dans votre projet ensuite. Pour voir comment ajouter des éléments à votre gabarit : Projets
Ici, nous allons nous concentrer sur l’onglet Paramétrage du gabarit de projet.
Le paramétrage gabarit est divisé en cinq onglets :
- No access
- No access
- No access
- No access
- No access
Ce bouton permet en un seul clic, d'enregistrer une copie le gabarit de projet en cours de modification. Il se retrouvera dans la liste des gabarits projet.
Une fenêtre s'ouvre, et permet de définir un Libellé pour la copie de ce gabarit.
Il est possible d'enregistrer en cliquant sur OK ou d'annuler Annuler
Il sera possible de directement modifier le nouveau gabarit projet.
Affiche la liste des modifications effectuées sur ce gabarit de projet, par tous les utilisateurs.
Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue.
Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.