La fiche de synthèse rassemble les informations importantes d’un projet, d’une phase ou d’un jalon. Elle permet à l’utilisateur de consulter rapidement ce qui l'intéresse, et de l’exporter ou l’imprimer si besoin.
Deux formats sont disponibles :
- La fiche web
Projet .svg)
Phase / Jalon : - est visible depuis différents espaces (projet, planning, portefeuille...).
- est personnalisable avec des blocs d’informations configurables.
- La fiche document
Fiche de synthèse
Fiches de synthèse document : - est au format Word ou PowerPoint
- affiche des informations selon des clés : attributs, rattachements hiérarchiques, rôles…
Paramétrage par défaut (non disponible pour les nouvelles fiches en version bêta) :
- Le format utilisé peut être défini dans les paramètres du projet (
Paramétrage - Onglet Affichage) ou du gabarit (
Projet - Onglet Général ). - La configuration plateforme permet aussi de choisir un format par défaut (web ou document) pour les fiches projet ou phase/jalon.
Configuration globale - ‣
Liste des fiches de synthèse phase/jalon
Ajouter
Permet de créer une nouvelle fiche de synthèse phase/jalon web.
Phase / Jalon - Création et modification d'une fiche de synthèse phase/jalon
Droits requis :
Consulter des fiches de synthèse Web- Créer une fiche de synthèse Web
Permet de supprimer plusieurs fiches de synthèse web à la fois en les sélectionnant.
Droit requis : Supprimer une fiche de synthèse Web
Droit requis : Consulter des fiches de synthèse Web
Permet de modifier une fiche de synthèse phase/jalon web déjà créée.
Phase / Jalon - Création et modification d'une fiche de synthèse phase/jalon
Droits requis :
- Consulter des fiches de synthèse Web
- Modifier une fiche de synthèse Web
Ce bouton permet de trier :
- en ordre croissant au premier clic (flèche vers le bas)
- en ordre décroissant au deuxième clic (flèche vers le haut) Un troisième clic sur ce bouton permet d'enlever le tri.
Le tri se réalise sur l'en-tête d'une liste dans l’application : liste des vues, des utilisateurs, des projets...
Création et modification d'une fiche de synthèse phase/jalon
Les formulaires de création et de modification d'une fiche de synthèse sont semblables.
Il est possible d'ajouter des blocs aux groupes de blocs. Cinq types de blocs sont disponibles pour les fiches de synthèse phase/jalon 
Liste des blocs de tableau de bord
Droits requis :
- Consulter des fiches de synthèse Web
- Créer une fiche de synthèse Web
- Modifier une fiche de synthèse Web
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Libellé Code Description Par défaut Style Hauteur Il est possible de sélectionner des valeurs de hiérarchie parmi celles créées sur la plateforme et qui peuvent être rattachées à un modèle de fiche web (défini sur Ajouter les rattachements aux éléments sélectionnés ou Remplacer les rattachements des éléments sélectionnés). 
Hiérarchies
Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.
Permet de supprimer une fiche de synthèse web.
Droit requis : Supprimer une fiche de synthèse Web
Affiche la liste des modifications effectuées sur cette fiche de synthèse web, par tous les utilisateurs.
Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.
Gestion des blocs et groupes de blocs
Ajouter un groupe
Permet d'ajouter un nouveau groupe de blocs. Cela permet d’organiser la page, et de trier les blocs. Le nombre maximal de groupe de blocs est fixé à 5. S’il existe déjà 5 groupes de blocs, alors le bouton sera grisé.
Si un groupe de blocs est créé mais ne contient aucun bloc, alors il ne sera pas sauvegardé lors de l'enregistrement.
Monter le groupe
Il est possible de faire passer le groupe au-dessus d'un autre groupe de blocs en cliquant sur ce bouton. Si le groupe en question est le premier groupe, alors le bouton sera grisé.
Descendre le groupe
Il est possible de faire passer le groupe au-dessous d'un autre groupe de blocs en cliquant sur ce bouton. Si le groupe en question est le dernier groupe, alors le bouton sera grisé.
Permet de plier un bloc : son libellé sera affiché, mais pas ses données.
Ce bouton permet d'agrandir un élément qui a été plié : par exemple, afficher toutes les données d’un bloc.
Ajouter un bloc
Permet de choisir parmi une liste un bloc à afficher. Liste des blocs de tableau de bord
Pour ajouter un bloc, il est nécessaire de créer un groupe de blocs.
Permet de déplacer un bloc avant ou après un autre en le glissant-déposant.
Il n'est pas possible de déplacer un bloc d'un groupe à un autre.
Permet de supprimer un bloc ou un groupe de blocs.
Permet de modifier un bloc.
Export en PNG
Cette action est disponible uniquement pour les blocs de type 