L'espace paramétrage projet permet de modifier les paramètres qui concernent uniquement le projet sélectionné.
🚦 Si un focus est réalisé sur une phase, alors cet onglet ne pourra pas être affiché.
🚨 Un statut projet de méta-statut 
Cadré peut bloquer la modification des paramétrages du projet ainsi que des formulaires
L'écran de paramétrage du projet est divisé en 8 onglets distincts.
Droits requis
Consultation des onglets de configuration du projet
ou tout autre doit requis pour l’un des onglets ci-après
Onglet Général
Cet onglet permet de modifier des propriétés du projet.
Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue.
Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Droits requis (au choix)
Consultation des liens avec les autres projets
Consultation des onglets de configuration du projet
Nom du champ | Description |
Il s'agit du libellé du projet qui se retrouvera dans toute la plateforme | |
Les codes sont généralement saisis en majuscules et avec des underscores _
Il est important de les saisir car en cas d'erreur et d'import ils peuvent être utiles. | |
Saisissez un libellé plus long que le Libellé | |
Saisissez des informations complémentaires dans ce champ afin de décrire votre projet.
C'est ce qui apparaîtra en info-bulle. | |
Il s'agit de la date de début du projet. Cette date aura un impact sur le thème  Planning
Cette date peut être modifiée en glissant déposant le planning sur une nouvelle durée. | |
Il s'agit de la date de fin du projet. Cette date aura un impact sur le thème Planning
Cette date peut être modifiée en glissant déposant le planning sur une nouvelle durée. | |
Cette durée se calcule automatiquement en fonction des dates de début et de fin indiquées. | |
Il s'agit du statut du projet (voir les attributs de projet) | |
Ce champ permet de définir quel utilisateur sera le chef du projet (droits associés) | |
Cette case à cocher permet de définir quel mode de planification des ressources est activé. Par défaut, la case est cochée et donc le mode planification progressive est actif. Si la case est décochée, alors le mode de planification manuelle est activé. | |
Il est important d'ajouter un logo au projet puisqu'il sera facilement identifiable dans la liste des projets, notamment si celle-ci s'affiche sous forme de vignettes |
Onglet Equipe
Il est possible d'affecter des utilisateurs à un rôle projet.
Rôles Droits requis
Onglet Rattachements
Cet onglet permet de rattacher des valeurs de hiérarchie au projet.
Optionnel ou Obligatoire pour que les valeurs de hiérarchie apparaissent ici. Droits requis
Onglet Affichage
Cet onglet permet de définir les vues, formulaires et modèles du projet
Droits requis
Consultation des onglets de configuration du projet
Utilisation des vues dans le sélecteur de vue
Utilisation d'une fiche de synthèse Web dans un sélecteur
Consulter des fiches de synthèse Web
Nom du champ | Description |
Il est possible de choisir entre 2 types de fiche de synthèse :
- web
- document | |
Ce champ permet de sélectionner une fiche de synthèse.
Si le type sélectionné est web, alors il faudra choisir une fiche parmi la liste des fiches de synthèse projet  Projet
Si le type sélectionné est document, alors il faudra choisir une vue parmi la liste des vues fiche de synthèse projet document  Fiche de synthèse
Droit requis : Consultation des vues dans l'administration de la plateforme | |
Ce champ permet de sélectionner une vue pour l'entête du projet  Entête projet
Droit requis : Consultation des vues dans l'administration de la plateforme | |
Ce champ permet de sélectionner un modèle de page d'accueil  Projet | |
Ce champ permet de sélectionner des formulaires créés sur la plateforme  Formulaire.
Ces formulaires seront retrouvés dans l'onglet  Formulaires projet du projet
Droit requis : Consultation des vues dans l'administration de la plateforme |
Onglet Thèmes
Les thèmes peuvent être activés ou désactivés pour le projet via cet onglet.
Droits requis
Consultation des onglets de configuration du projet
Nom du champ | Description |
Ce bouton permet de faire apparaître le thème Planning dans le projet | |
Ce bouton permet de faire apparaître le thème  Budgets dans le projet | |
Ce bouton permet de faire apparaître le thème  Ressources dans le projet | |
Ce bouton permet de faire apparaître le thème Revenu dans le projet | |
Ce bouton permet de faire apparaître le thème  Risques dans le projet | |
Ce bouton permet de faire apparaître le thème  Tâches dans le projet | |
Ce bouton permet de faire apparaître le thème  Échanges dans le projet |
Onglet Gabarits
💡Il est également possible d'insérer/appliquer un gabarit depuis la liste des projets pour un ou plusieurs projet(s) .svg)
Projets (liste)
Droits requis
Consultation des onglets de configuration du projet
Nom du champ | Description |
Permet de voir le libellé du gabarit de projet déjà appliqué
🚩 Ce champ apparaît seulement si un gabarit a déjà été appliqué au projet ou si le projet a été créé directement via un gabarit | |
Action | 3 actions sont possibles pour l'utilisation des gabarits dans un projet :
- Insérer le contenu du gabarit (Seront copiés : Rattachements, Thèmes, Attributs, Contenu du planning, Ressources, Rapports, Budget)
Si vous insérez le gabarit actuel du projet, les informations seront dupliquées
- Remplacer le gabarit (Seront copiés : Logo, Fiche projet, Blocs accueil, Entête du projet, Workflow, Rattachements, Thèmes, Attributs, Contenu du planning, Ressources, Rapports, Budget)
Si vous remplacez pour le gabarit actuel du projet les informations ne seront pas dupliquées
- Ré-appliquer le gabarit (Seront copiés : Logo, Fiche projet, Blocs accueil, Entête du projet, Workflow, Rattachements, Thèmes, Attributs, Contenu du planning, Ressources, Rapports, Budget)
Les informations ne seront pas dupliquées
🚩 Cette 3ème option s'affiche seulement si un gabarit a déjà été appliqué |
Ce champ permet de choisir le gabarit de projet à appliquer  Projet |
Onglet Liens projets
Cet onglet permet de sélectionner et de visualiser des projets en lien avec le projet.
Un lien projet permet seulement d'accéder plus facilement au projet, via des liens dans des blocs ou vues. Il permet de naviguer d'un projet vers un autre, par exemple : prédécesseur-successeur.
💡Les liens projets peuvent se retrouver dans le bloc Informations des projets ainsi que dans la vue 
🚨 Il ne s'agit ici pas de projets parents/enfants. Le projet père et les projets enfants du projet sélectionné sont disponibles dans l'onglet Projets dépendants. Cependant, un projet enfant peut très bien être ajouté en tant que lien projet.
L'affichage de la liste des liens du projet est géré via la vue 
| Nom | Description |
|---|---|
Ce bouton permet d'ajouter un lien vers un autre projet.
Il est possible de rechercher les projets ou d'appliquer un filtre projet (privé ou public) afin de sélectionner un ou plusieurs projets à lier.
Droit requis : | |
Ce bouton permet de supprimer un lien projet
🚩 Ce bouton apparaît dans le menu contextuel d'un lien projet
Droit requis : |
Droits requis
Consultation des liens avec les autres projets
Modification des liens avec les autres projets
Actions générales
Filtrer la liste des projets liés
Il faut cliquer sur 
Onglet Projets dépendants
Cet onglet permet de sélectionner et de visualiser des projets en lien avec le projet : le projet père du projet modifié (un projet peut avoir un seul projet père) et ses projets enfants. Le projet enfant du projet père se situera donc à un niveau inférieur dans la structure hiérarchique du projet (bloc 
💡 Si un rapport est lancé depuis le projet père, alors les données du projet enfant peuvent également être affichées (somme des données ressource, comparaison des plannings, etc...)
💡Le libellé du projet père du projet sélectionné peut se retrouver dans le bloc Informations des projets ainsi que dans la vue
💡Le rapport
L'affichage de la liste des projets enfants du projet est géré via la vue
| Nom | Description |
|---|---|
Ce bouton permet d'ajouter des projets enfants existants ou de créer des projets enfants.
Droit requis : | |
Ce bouton permet de supprimer le lien avec un enfant
🚩 Ce bouton apparaît dans le menu contextuel d'un projet enfant
Droit requis : | |
Ce bouton permet de sélectionner et de rechercher des projets. Ces projets auront donc pour projet père le projet en cours de modification.
Il est possible de rechercher les projets ou d'appliquer un filtre projet (privé ou public) afin de sélectionner un ou plusieurs projets à lier.
🚩 Ce bouton apparaît en cliquant sur Ajouter
Droit requis : | |
Ce bouton permet de créer un nouveau projet.
Une redirection est donc faite vers le formulaire de création d'un projet.
Il faut l'un des trois droits de création de projet pour que ce bouton soit affiché.
Le projet père est donc automatiquement ajouté sur le nouveau projet créé : il s'agit du projet via lequel le projet a été créé.
🚩 Ce bouton apparaît en cliquant sur Ajouter
Droit requis : |
Droits requis
Consultation des liens avec les autres projets
Actions générales
Filtrer la liste des projets dépendants
Il faut cliquer sur
Nom du champ | Description |
Ce champ permet de sélectionner un autre projet de la plateforme, qui sera considéré comme projet père.
Les données des projets pourront donc être associées dans des rapports ou des exports par exemple.
💡 Si un rapport est lancé depuis le projet père, alors les données du projet enfant peuvent également être affichées.
Le projet modifié apparaîtra donc dans ce champ pour ses projets enfants.
Droit requis : Modification de projet |
Onglet Automatisations
Dans cet onglet, il est possible de définir une automatisation. 
Automatisations
C'est un processus qui détermine des étapes de validation.
Je peux par exemple ajouter une automatisation de validation de la demande ou encore de validation d’un jalon si les tâches associées sont toutes terminées.
Il est possible de voir le type d’automatisation déclenchée sur le projet : phase, jalon ou tâche.
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Ce bouton permet d'ajouter une automisation au projet |
Paramétrage selon les automatisations
Filtre sur objet ou valeur d’attribut | Description | Déclencher sur le dernier élément | |||||
Appliquer un gabarit | Administration > Paramétrage des modèles > Gabarits > Code d’un gabarit de projet Projet | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi,  Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Aucun statut (manuel)
Statut projet
Statut document
Statut tâche
Statut phase
Statut jalon
Valeur d’attribut | Statut projet : liste des statuts projets
Statut document : liste des statuts documents
Statut tâche : liste des statuts de tâches
Statut phase : liste des statuts de phases
Statut jalon : case à cocher “Fait”
Valeur d’attribut : liste des attributs projet de type liste | Statut projet : /
Statut document : /
Statut tâche : type de tâche
Statut phase : type de phase ou jalon
Statut jalon : type de phase ou jalon
Valeur d’attribut : liste des valeurs selon l’attribut choisi | Ajoute les éléments suivants du gabarit sélectionné sur le projet :
- Rattachements
- Rôles
- Thèmes
- Formulaires
- Attributs
- Planning
- Ressources
- Rapports
- Budgets
- Automatisations
Remplace les éléments suivants du gabarit sélectionné sur le projet :
- Logo
- Fiche de synthèse
- Modèle de page d’accueil
- Entête projet
- Workflow
Ne permet pas de retirer des éléments du projet par rapport au gabarit appliqué. Par exemple, si le thème ressources est activé et valorisé dans un projet, à l’application d’un gabarit qui ne dispose pas du thème ressources activé, celui-ci restera activé dans le projet après l’application du gabarit.
Si le gabarit actuel du projet est appliqué une nouvelle fois, les informations ne seront pas dupliquées. | Non disponible
|
Clôturer les tâches enfants à la clôture de la tâche parente | Administration > Paramétrage des champs > Listes > Statut tâche > Code d’un statut de tâche  Listes (au méta statut terminé) | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Statut tâche | Statut tâche : liste des statuts de tâches (au méta-statut terminé) | Type de tâche : tous types ou un type en particulier | Permet de lier les statuts des tâches parentes aux tâches enfants. Par exemple, si une tâche parente est clôturée, alors toutes les tâches enfants seront aussi au statut terminé. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur |
Insérer un gabarit | Administration > Paramétrage des modèles > Gabarits > Code d’un gabarit de projet Projet | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Aucun statut (manuel)
Statut projet
Statut document
Statut tâche
Statut phase
Statut jalon
Valeur d’attribut | Statut projet : liste des statuts projets
Statut document : liste des statuts documents
Statut tâche : liste des statuts de tâches
Statut phase : liste des statuts de phases
Statut jalon : case à cocher “Fait”
Valeur d’attribut : liste des attributs projet de type liste | Statut projet : /
Statut document : /
Statut tâche : type de tâche
Statut phase : type de phase ou jalon
Statut jalon : type de phase ou jalon
Valeur d’attribut : liste des valeurs selon l’attribut choisi | Ajoute les éléments suivants du gabarit sélectionné sur le projet :
- Rattachements
- Rôles
- Thèmes
- Formulaires
- Attributs
- Planning
- Ressources
- Rapports
- Budgets
- Automatisations
Ne permet pas de retirer des éléments du projet par rapport au gabarit inséré. | Non disponible |
Modifier le statut des tâches au changement du statut de phase/jalon | Administration > Paramétrage des champs > Listes > Statut tâche > Code d’un statut de tâche Listes | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Statut phase
Statut jalon | Statut phase : liste des statuts de phases
Statut jalon : case à cocher “Fait”
| Statut phase : type de phase ou jalon
Statut jalon : type de phase ou jalon
| À la modification du statut d'un élément de planning (phase ou jalon), toutes ses tâches associées doivent changer de statut en fonction de ce qui a été paramétré dans l’automatisation.
L’automatisation peut se déclencher sur un certain type de phase ou de jalon (par exemple un jalon de type Cadrage).
S’il n’existe pas de tâche liée à la phase ou au jalon modifié, alors l’automatisation ne se déclenche pas. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur.
Par exemple, lorsque le dernier jalon du projet qui a une tâche en dépendance sera “Fait”, alors les tâches associées passeront au statut Terminé. |
Modifier le statut projet | Administration > Paramétrage des champs > Listes > Statut projet > Code d’un statut de projet Listes | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Aucun statut (manuel)
Statut tâche
Statut phase
Statut jalon
Valeur d’attribut
Statut document | Statut tâche : liste des statuts de tâches
Statut phase : liste des statuts de phases
Statut jalon : case à cocher “Fait”
Valeur d’attribut : liste des attributs projet de type liste
Statut document : liste des statuts documents | Statut tâche : type de tâche
Statut phase : type de phase ou jalon
Statut jalon : type de phase ou jalon
Valeur d’attribut : liste des valeurs selon l’attribut choisi
Statut document : / | Modifie l’attribut technique « Statut » du projet par une valeur de la liste « Statut projet ». | Non disponible |
Modification du statut de la tâche parente | Administration > Paramétrage des champs > Listes > Statut tâche > Code d’un statut de tâche Listes | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Statut tâche | Statut tâche : liste des statuts de tâches | Type de tâche : tous types ou un type en particulier | Permet de lier les statuts des tâches enfants aux tâches parentes.
Par exemple, si une tâche enfant passe au statut en cours, alors la tâche parente passe automatiquement à en cours ou à un autre statut de votre choix. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur |
Modifier le statut de la phase/jalon au changement du statut de tâche | Administration > Paramétrage des champs > Listes > Statut phase ou jalon > Code d’un statut de phase ou jalon Listes | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Statut tâche | Liste des statuts de tâche | Type de tâche : tous types ou un type en particulier | À la modification du statut d'une tâche, tous les éléments de planning associés doivent changer de statut en fonction de ce qui a été paramétré dans l’automatisation. L’automatisation peut se déclencher sur un certain type de tâche (par exemple une tâche de type Technique).
S’il n’existe pas de phase/jalon lié à la tâche, lors du passage de la tâche au statut déclencheur, l’automatisation ne se déclenche pas.
S'il existe plusieurs tâches liées à un élément de planning, alors l’automatisation se déclenche lorsque la dernière tâche liée à une même phase ou un même jalon passe au statut déclencheur. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur
Par exemple, lorsque la dernière tâche du projet qui a une phase en dépendance sera terminée, alors les phases associées passeront aussi au statut Terminé. |