.svg){kind=small}
L'espace paramétrage projet permet de modifier les paramètres qui concernent uniquement le projet sélectionné. Cet écran est divisé en huit onglets distincts.
Un statut projet de méta-statut 
Cadré peut bloquer la modification des paramétrages du projet ainsi que des formulaires.
Si un focus est réalisé sur une phase, alors cet onglet ne pourra pas être affiché.
Droit requis :
Consultation des onglets de configuration du projet- ou tout autre droit requis pour l’un des onglets ci-après.
Cet onglet permet de modifier des propriétés du projet.
Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue.
Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Il s'agit du libellé du projet qui se retrouvera dans toute la plateforme
Code Les codes sont généralement saisis en majuscules et avec des underscores _
Il est important de les saisir car en cas d'erreur et d'import ils peuvent être utiles.
Saisissez un libellé plus long que le Libellé
Saisissez des informations complémentaires dans ce champ afin de décrire votre projet.
C'est ce qui apparaîtra en info-bulle.
Il s'agit de la date de début du projet. Cette date aura un impact sur le thème 
Planning
Cette date peut être modifiée en glissant déposant le planning sur une nouvelle durée.
Il s'agit de la date de fin du projet. Cette date aura un impact sur le thème Planning
Cette date peut être modifiée en glissant déposant le planning sur une nouvelle durée.
Cette durée se calcule automatiquement en fonction des dates de début et de fin indiquées.
Il s'agit du statut du projet (voir les attributs de projet)
Ce champ permet de définir quel utilisateur sera le chef du projet (droits associés)
Cette case à cocher permet de définir quel mode de planification des ressources est activé. Par défaut, la case est cochée et donc le mode planification progressive est actif. Si la case est décochée, alors le mode de planification manuelle est activé.
Il est important d'ajouter un logo au projet puisqu'il sera facilement identifiable dans la liste des projets, notamment si celle-ci s'affiche sous forme de vignettes
Il est possible d'affecter des utilisateurs à un rôle projet.
Un ajout d’utilisateur sur un rôle peut s’avérer impossible si le rôle a un niveau de licence qui dépasse la limite actuelle de la plateforme. Voir 
Gestion des licences
Rôles Cet onglet permet de rattacher des valeurs de hiérarchie au projet.
Hiérarchies - Paramétrage des rattachementsCet onglet permet de définir les vues, formulaires et modèles du projet
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Il est possible de choisir entre 2 types de fiche de synthèse :
webdocument
La définition de ce type permettra ensuite de choisir quelle fiche sera affichée, en raccourci dans la liste des projets.
Ce champ permet de sélectionner une fiche de synthèse, qui sera accessible en raccourci dans la liste des projets.
Si le type sélectionné est web, alors il faudra choisir une fiche parmi la liste des fiches de synthèse projet 
Projet.
Si le type sélectionné est document, alors il faudra choisir une vue parmi la liste des vues fiche de synthèse projet document 
Fiches de synthèse document.
Droit requis : Consultation des vues dans l'administration de la plateforme
Ce champ permet de sélectionner une vue pour l'entête du projet 
Droit requis : Consultation des vues dans l'administration de la plateforme
Ce champ permet de sélectionner un tableau de bord 
Projet
Ce champ permet de sélectionner des formulaires créés sur la plateforme 
Formulaires projet du projet
Droit requis : Consultation des vues dans l'administration de la plateforme
Les thèmes peuvent être activés ou désactivés pour le projet via cet onglet.
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Ce bouton permet de faire apparaître le thème 
Ressources dans le projet
Ce bouton permet de faire apparaître le thème Revenu dans le projet
Il est également possible d'insérer/appliquer un gabarit depuis la liste des projets pour un ou plusieurs projet(s) .svg)
Projets
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Permet de voir le libellé du gabarit de projet déjà appliqué
Ce champ apparaît seulement si un gabarit a déjà été appliqué au projet ou si le projet a été créé directement via un gabarit
3 actions sont possibles pour l'utilisation des gabarits dans un projet :
Insérer le contenu du gabarit(Seront copiés : Rattachements, Thèmes, Attributs, Contenu du planning, Ressources, Rapports, Budget, Automatisations) Si vous insérez le gabarit actuel du projet, les informations seront dupliquéesRemplacer le gabarit(Seront copiés : Logo, Fiche projet, Blocs accueil, Entête du projet, Workflow, Rattachements, Thèmes, Attributs, Contenu du planning, Ressources, Rapports, Budget, Automatisations) Si vous remplacez pour le gabarit actuel du projet les informations ne seront pas dupliquéesRé-appliquer le gabarit(Seront copiés : Logo, Fiche projet, Blocs accueil, Entête du projet, Workflow, Rattachements, Thèmes, Attributs, Contenu du planning, Ressources, Rapports, Budget, Automatisations) Les informations ne seront pas dupliquées
Cette 3ème option s'affiche seulement si un gabarit a déjà été appliqué
Ce champ permet de choisir le gabarit de projet à appliquer 
Projet
Cet onglet permet de sélectionner et de visualiser des projets en lien avec le projet.
Un lien projet permet seulement d'accéder plus facilement au projet, via des liens dans des blocs ou vues. Il permet de naviguer d'un projet vers un autre, par exemple : prédécesseur-successeur.
Les liens projets peuvent se retrouver dans le bloc Informations des projets ainsi que dans la vue 
Il ne s'agit ici pas de projets parents/enfants. Le projet père et les projets enfants du projet sélectionné sont disponibles dans No access. Cependant, un projet enfant peut très bien être ajouté en tant que lien projet.
L'affichage de la liste des liens du projet est géré via la vue 
Ce bouton permet d'ajouter un lien vers un autre projet. Il est possible de rechercher les projets ou d'appliquer un filtre projet (privé ou public) afin de sélectionner un ou plusieurs projets à lier.
Droit requis : Modification des liens avec les autres projets
Ce bouton permet de trier :
- en ordre croissant au premier clic (flèche vers le bas)
- en ordre décroissant au deuxième clic (flèche vers le haut) Un troisième clic sur ce bouton permet d'enlever le tri.
Le tri se réalise sur l'en-tête d'une liste dans l’application : liste des vues, des utilisateurs, des projets...
On peut avoir un filtre Tous les projets ou un filtre qui fonctionne avec des critères.
Ce bouton permet de retrouver facilement les éléments que vous cherchez. Il est possible d’utiliser un filtre déjà enregistré (privé ou public) ou d’utiliser des critères de filtre précis.
Il faut cliquer sur 
Permet de supprimer un lien projet. Le projet en question ne sera pas supprimé.
Droit requis : Modification des liens avec les autres projets
Cet onglet permet de sélectionner et de visualiser des projets en lien avec le projet : le projet père du projet modifié (un projet peut avoir un seul projet père) et ses projets enfants. Le projet enfant du projet père se situera donc à un niveau inférieur dans la structure hiérarchique du projet (bloc 
- Si un rapport est lancé depuis le projet père, alors les données du projet enfant peuvent également être affichées (somme des données ressource, comparaison des plannings, etc...)
- Le libellé du projet père du projet sélectionné peut se retrouver dans le bloc Informations des projets ainsi que dans la vue
- Le rapport
L'affichage de la liste des projets enfants du projet est géré via la vue
Ce bouton permet de créer un nouveau projet.
Une redirection est donc faite vers le formulaire de création d’un projet.
Il faut l'un des trois droits de création de projet pour que ce bouton soit affiché. Le projet père est donc automatiquement ajouté sur le nouveau projet créé : il s'agit du projet via lequel le projet a été créé.
Ce bouton apparaît après avoir cliqué sur Ajouter.
Droit requis : Modification des liens avec les autres projets
Ce bouton permet de trier :
- en ordre croissant au premier clic (flèche vers le bas)
- en ordre décroissant au deuxième clic (flèche vers le haut) Un troisième clic sur ce bouton permet d'enlever le tri.
Le tri se réalise sur l'en-tête d'une liste dans l’application : liste des vues, des utilisateurs, des projets...
Ce bouton permet de supprimer le lien avec un enfant, lorsqu’un projet enfant a déjà été ajouté.
Droit requis : Modification des liens avec les autres projets
Droit requis : Consultation des liens avec les autres projets
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Ce champ permet de sélectionner un autre projet de la plateforme, qui sera considéré comme projet père. Les données des projets pourront donc être associées dans des rapports ou des exports par exemple.
Si un rapport est lancé depuis le projet père, alors les données du projet enfant peuvent également être affichées.
Le projet modifié apparaîtra donc dans ce champ pour ses projets enfants.
Droit requis :
On peut avoir un filtre Tous les projets ou un filtre qui fonctionne avec des critères.
Ce bouton permet de retrouver facilement les éléments que vous cherchez. Il est possible d’utiliser un filtre déjà enregistré (privé ou public) ou d’utiliser des critères de filtre précis.
Il faut cliquer sur
Permet d’ajouter des projets enfants existants ou de créer des projets enfants.
Droit requis : Modification des liens avec les autres projets
Ce bouton permet de sélectionner et de rechercher des projets. Ces projets auront donc pour projet père le projet en cours de modification. Il est possible de rechercher les projets ou d'appliquer un filtre projet (privé ou public) afin de sélectionner un ou plusieurs projets à lier.
Ce bouton apparaît après avoir cliqué sur Ajouter.
Droit requis : Modification des liens avec les autres projets
Dans cet onglet, il est possible de définir une automatisation. 
Automatisations
C'est un processus qui détermine des étapes de validation.
Je peux par exemple ajouter une automatisation de validation de la demande ou encore de validation d’un jalon si les tâches associées sont toutes terminées.
Il est possible de voir le type d’automatisation déclenchée sur le projet : phase, jalon ou tâche.
Ce bouton permet d'ajouter une automatisation au projet.
Paramétrage selon les automatisations
Le champ Code variable est en lecture seule : une fois le champ Objet unique choisi, 
Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence.
Filtre sur objet ou valeur d’attribut | Description | Déclencher sur le dernier élément | ||||
 Administration > Paramétrage des modèles > Gabarits > Code d’un gabarit de projet Projet | Aucun statut (manuel)
Statut projet
Statut document
Statut tâche
Statut phase
Statut jalon
Valeur d’attribut | Statut projet : liste des statuts projets
Statut document : liste des statuts documents
Statut tâche : liste des statuts de tâches
Statut phase : liste des statuts de phases
Statut jalon : case à cocher “Fait”
Valeur d’attribut : liste des attributs projet de type liste | Statut projet : /
Statut document : /
Statut tâche : type de tâche
Statut phase : type de phase ou jalon
Statut jalon : type de phase ou jalon
Valeur d’attribut : liste des valeurs selon l’attribut choisi | Ajoute les éléments suivants du gabarit sélectionné sur le projet :
- Rattachements
- Rôles
- Thèmes
- Formulaires
- Attributs
- Planning
- Ressources
- Rapports
- Budgets
- Automatisations
Remplace les éléments suivants du gabarit sélectionné sur le projet :
- Logo
- Fiche de synthèse
- Modèle de tableau de bord
- Entête projet
- Workflow
Ne permet pas de retirer des éléments du projet par rapport au gabarit appliqué. Par exemple, si le thème ressources est activé et valorisé dans un projet, à l’application d’un gabarit qui ne dispose pas du thème ressources activé, celui-ci restera activé dans le projet après l’application du gabarit.
Si le gabarit actuel du projet est appliqué une nouvelle fois, les informations ne seront pas dupliquées. | Non disponible
| |
Administration > Paramétrage des champs >  Listes > Statut tâche > Code d’un statut de tâche Listes (au méta statut terminé) | Statut tâche | Statut tâche : liste des statuts de tâches (au méta-statut terminé) | Type de tâche : tous types ou un type en particulier | Permet de lier les statuts des tâches parentes aux tâches enfants. Par exemple, si une tâche parente est clôturée, alors toutes les tâches enfants seront aussi au statut terminé. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur | |
Administration > Paramétrage des modèles > Gabarits > Code d’un gabarit de projet Projet | Aucun statut (manuel)
Statut projet
Statut document
Statut tâche
Statut phase
Statut jalon
Valeur d’attribut | Statut projet : liste des statuts projets
Statut document : liste des statuts documents
Statut tâche : liste des statuts de tâches
Statut phase : liste des statuts de phases
Statut jalon : case à cocher “Fait”
Valeur d’attribut : liste des attributs projet de type liste | Statut projet : /
Statut document : /
Statut tâche : type de tâche
Statut phase : type de phase ou jalon
Statut jalon : type de phase ou jalon
Valeur d’attribut : liste des valeurs selon l’attribut choisi | Ajoute les éléments suivants du gabarit sélectionné sur le projet :
- Rattachements
- Rôles
- Thèmes
- Formulaires
- Attributs
- Planning
- Ressources
- Rapports
- Budgets
- Automatisations
Ne permet pas de retirer des éléments du projet par rapport au gabarit inséré. | Non disponible | |
Administration > Paramétrage des champs > Listes > Statut tâche > Code d’un statut de tâche Listes | Statut phase
Statut jalon | Statut phase : liste des statuts de phases
Statut jalon : case à cocher “Fait”
| Statut phase : type de phase ou jalon
Statut jalon : type de phase ou jalon
| À la modification du statut d'un élément de planning (phase ou jalon), toutes ses tâches associées doivent changer de statut en fonction de ce qui a été paramétré dans l’automatisation.
L’automatisation peut se déclencher sur un certain type de phase ou de jalon (par exemple un jalon de type Cadrage).
S’il n’existe pas de tâche liée à la phase ou au jalon modifié, alors l’automatisation ne se déclenche pas. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur.
Par exemple, lorsque le dernier jalon du projet qui a une tâche en dépendance sera “Fait”, alors les tâches associées passeront au statut Terminé. | |
Administration > Paramétrage des champs > Listes > Statut projet > Code d’un statut de projet Listes | Aucun statut (manuel)
Statut tâche
Statut phase
Statut jalon
Valeur d’attribut
Statut document | Statut tâche : liste des statuts de tâches
Statut phase : liste des statuts de phases
Statut jalon : case à cocher “Fait”
Valeur d’attribut : liste des attributs projet de type liste
Statut document : liste des statuts documents | Statut tâche : type de tâche
Statut phase : type de phase ou jalon
Statut jalon : type de phase ou jalon
Valeur d’attribut : liste des valeurs selon l’attribut choisi
Statut document : / | Modifie l’attribut technique « Statut » du projet par une valeur de la liste « Statut projet ». | Non disponible | |
Administration > Paramétrage des champs > Listes > Statut tâche > Code d’un statut de tâche Listes | Statut tâche | Statut tâche : liste des statuts de tâches | Type de tâche : tous types ou un type en particulier | Permet de lier les statuts des tâches enfants aux tâches parentes.
Par exemple, si une tâche enfant passe au statut en cours, alors la tâche parente passe automatiquement à en cours ou à un autre statut de votre choix. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur | |
Administration > Paramétrage des champs > Listes > Statut phase ou jalon > Code d’un statut de phase ou jalon Listes | Statut tâche | Liste des statuts de tâche | Type de tâche : tous types ou un type en particulier | À la modification du statut d'une tâche, tous les éléments de planning associés doivent changer de statut en fonction de ce qui a été paramétré dans l’automatisation. L’automatisation peut se déclencher sur un certain type de tâche (par exemple une tâche de type Technique).
S’il n’existe pas de phase/jalon lié à la tâche, lors du passage de la tâche au statut déclencheur, l’automatisation ne se déclenche pas.
S'il existe plusieurs tâches liées à un élément de planning, alors l’automatisation se déclenche lorsque la dernière tâche liée à une même phase ou un même jalon passe au statut déclencheur. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur
Par exemple, lorsque la dernière tâche du projet qui a une phase en dépendance sera terminée, alors les phases associées passeront aussi au statut Terminé. |
Exécution de commandes
Corriger l’intégrité des mesures (période active)
Cette action permet de recalculer les mesures (budgets, indicateurs…) pour corriger d’éventuelles incohérences détectées lors d’une vérification d’intégrité.
- Lorsque cette modification de coût intervient dans le passé il n'a pas été prévu à ce jour de recalcul automatique.
- Dans ce cas il faut donc lancer manuellement le recalcul des mesures calculées au niveau d'un projet (au niveau projet ou global si plusieurs affectations sur des projets).
- Si cette modification se fait sur le mois en cours ou sur les mois à venir alors la nouvelle valeur sera bien prise en compte automatiquement.
- Dans ce cas un traitement s'effectue dans les 5 minutes suivant la modification du coût d'une ressource.
- Ce traitement peut prendre quelques minutes en fonction du nombre d'affectations de la ressource.
- Il peut donc être parfois nécessaire de patienter une dizaine de minutes avant de voir les valeurs du budget actualisées.
- Si cette actualisation ne se fait pas ou de manière incomplète, il est possible de relancer manuellement le recalcul ou la correction de l'intégrité des mesures (depuis le projet ou en global depuis le menu d'administration)
Droit requis : Configurer les paramètres techniques de l'application
Lancer le calcul des mesures calculées maintenant
Cette action peut être réalisée pour le recalcul automatique des représentations budget après modification du coût d’une ressource.
- Lorsque cette modification de coût intervient dans le passé il n'a pas été prévu à ce jour de recalcul automatique.
- Il faut donc lancer manuellement le recalcul des mesures calculées au niveau d'un projet (au niveau projet ou global si plusieurs affectations sur des projets).
- Si cette modification se fait sur le mois en cours ou sur les mois à venir alors la nouvelle valeur sera bien prise en compte automatiquement.
- Dans ce cas un traitement s'effectue dans les 5 minutes suivant la modification du coût d'une ressource.
- Ce traitement peut prendre quelques minutes en fonction du nombre d'affectations de la ressource. Il peut donc être parfois nécessaire de patienter une dizaine de minutes avant de voir les valeurs du budget actualisées.
- Si cette actualisation ne se fait pas ou de manière incomplète, il est possible de relancer manuellement le recalcul ou la correction de l'intégrité des mesures (depuis le projet ou en global depuis le menu d'administration)
Droit requis : Configurer les paramètres techniques de l'application
Corriger l’intégrité des mesures
Cette action peut être réalisée pour le recalcul automatique des représentations budget après modification du coût d’une ressource.
- Lorsque cette modification de coût intervient dans le passé il n'a pas été prévu à ce jour de recalcul automatique.
- Dans ce cas il faut donc lancer manuellement le recalcul des mesures calculées au niveau d'un projet (au niveau projet ou global si plusieurs affectations sur des projets).
- Si cette modification se fait sur le mois en cours ou sur les mois à venir alors la nouvelle valeur sera bien prise en compte automatiquement.
- Dans ce cas un traitement s'effectue dans les 5 minutes suivant la modification du coût d'une ressource.
- Ce traitement peut prendre quelques minutes en fonction du nombre d'affectations de la ressource.
- Il peut donc être parfois nécessaire de patienter une dizaine de minutes avant de voir les valeurs du budget actualisées.
- Si cette actualisation ne se fait pas ou de manière incomplète, il est possible de relancer manuellement le recalcul ou la correction de l'intégrité des mesures (depuis le projet ou en global depuis le menu d'administration)
Droit requis : Configurer les paramètres techniques de l'application
Corriger l’intégrité des pièces financières
Parfois, lorsqu'une pièce financière est créée, il se peut que le montant ne soit pas inscrit dans la 
C'est une action réalisable dans : 
Configuration globale - Technique ou dans un projet > 
Paramétrage - Technique.
Droit requis : Vérifier l'intégrité des pièces financières
Vérifier l’intégrité des pièces financières
Parfois, lorsqu'une pièce financière est créée, il se peut que le montant ne soit pas inscrit dans la
C'est une action réalisable dans : No access ou dans un projet > No access.
Droit requis : Vérifier l'intégrité des pièces financières
Vérifier l’intégrité des mesures
Cette action permet de s’assurer que les données de mesure (par exemple les coûts, charges, budgets ou consommés) sont cohérentes entre les différents niveaux de calcul (ressource, projet, global).
Droit requis : Configurer les paramètres techniques de l'application
Génération d’instantané
Permet d’ajouter le projet dans un instantané. Voir 
Instantanés et 
Périmètres
Permet de supprimer le projet dans un instantané. Voir Instantanés et Périmètres