La fiche de synthèse rassemble les informations importantes d’un projet, d’une phase ou d’un jalon. Elle permet à l’utilisateur de consulter rapidement ce qui l'intéresse, et de l’exporter ou l’imprimer si besoin.

Deux formats sont disponibles :

• La fiche web Projet Phase / Jalon :
• est visible depuis différents espaces (projet, planning, portefeuille...).
• est personnalisable avec des blocs d’informations configurables.
• La fiche document Fiche de synthèse Fiches de synthèse document :
• est au format Word ou PowerPoint
• affiche des informations selon des clés : attributs, rattachements hiérarchiques, rôles…

Paramétrage par défaut (non disponible pour les nouvelles fiches en version bêta) :

• Le format utilisé peut être défini dans les paramètres du projet ( Paramétrage - Onglet Affichage) ou du gabarit (Projet - Onglet Général).
• La configuration plateforme permet aussi de choisir un format par défaut (web ou document) pour les fiches projet ou phase/jalon. Configuration globale - ‣

Voici des modèles de fiches de synthèse :

Rechercher

Ce bouton permet d’effectuer une recherche rapide via le libellé et d’afficher uniquement les éléments qui contiennent un mot-clé en particulier.

Supprimer

Permet de supprimer une fiche de synthèse, depuis le Menu contextuel. C’est une action définitive, vous ne pourrez plus utiliser cette fiche de synthèse à l’avenir.

Télécharger le modèle

Ce bouton permet de télécharger le modèle existant depuis le Menu contextuel. Vous pourrez ainsi réaliser des modifications sur celui-ci puis l’importer à nouveau.

Importer un modèle

Ce bouton permet d’ajouter un nouveau modèle de fiche de synthèse à votre plateforme.

Annuler

Ce bouton permet d'annuler une action en cours et de revenir à l'écran précédent. Attention, toute modification non enregistrée sera perdue.

Enregistrer

Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.