La fiche de synthèse rassemble les informations importantes d’un projet, d’une phase ou d’un jalon. Elle permet à l’utilisateur de consulter rapidement ce qui l'intéresse, et de l’exporter ou l’imprimer si besoin.
Deux formats sont disponibles :
- La fiche web
Projet
Phase / Jalon :
- est visible depuis différents espaces (projet, planning, portefeuille...).
- est personnalisable avec des blocs d’informations configurables.
- La fiche document
Fiche de synthèse
Fiches de synthèse document :
- est au format Word ou PowerPoint
- affiche des informations selon des clés : attributs, rattachements hiérarchiques, rôles…
Paramétrage par défaut (non disponible pour les nouvelles fiches en version bêta) :
- Le format utilisé peut être défini dans les paramètres du projet (
Paramétrage - Onglet Affichage) ou du gabarit (
Projet - Onglet Général).
- La configuration plateforme permet aussi de choisir un format par défaut (web ou document) pour les fiches projet ou phase/jalon.
Configuration globale - ‣
En savoir plus : Utiliser les fiches de synthèse (Word/Powerpoint)
Mémo Fiches Office
Fiches de synthèse - nouvelle génération (bêta 7.6)
Dans cette version vous pourrez importer plus facilement sur une fiche :
- des attributs, pour PowerPoint et Word
- des rattachements hiérarchiques, pour Word
- rôles du projet (équipe projet), pour Word
Voici des modèles de fiches de synthèse :
Liste des fiches de synthèse document
Cette liste affiche tous les modèles de fiches document importés sur la plateforme.
Vous pouvez voir certaines informations sur ces modèles de fiches :
Plusieurs actions sont réalisables depuis cette liste :
Rechercher
Ce bouton permet d’effectuer une recherche rapide via le libellé et d’afficher uniquement les éléments qui contiennent un mot-clé en particulier.
Supprimer
Permet de supprimer une fiche de synthèse, depuis le Menu contextuel. C’est une action définitive, vous ne pourrez plus utiliser cette fiche de synthèse à l’avenir.
Droit requis : Supprimer une fiche de synthèse document
Télécharger le modèle
Ce bouton permet de télécharger le modèle existant depuis le Menu contextuel.
Vous pourrez ainsi réaliser des modifications sur celui-ci puis l’importer à nouveau.
Importer un modèle
Ce bouton permet d’ajouter un nouveau modèle de fiche de synthèse à votre plateforme.
Consulter une fiche de synthèse document
Créer une fiche de synthèse document
Détail d’un modèle de fiche de synthèse document
Consulter une fiche de synthèse document
Modifier une fiche de synthèse document
Vous pouvez voir certaines informations sur un modèle de fiche de synthèse :
Plusieurs actions sont réalisables depuis cette liste :
Générer
Permet de générer une fiche de synthèse test en choisissant un projet dans la liste.
Annuler
Ce bouton permet d'annuler une action en cours et de revenir à l'écran précédent. Attention, toute modification non enregistrée sera perdue.
Enregistrer
Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.