La fiche de synthèse rassemble les informations importantes d’un projet, d’une phase ou d’un jalon. Elle permet à l’utilisateur de consulter rapidement ce qui l'intéresse, et de l’exporter ou l’imprimer si besoin.
Deux formats sont disponibles :
- La fiche web
Projet .svg)
Phase / Jalon : - est visible depuis différents espaces (projet, planning, portefeuille...).
- est personnalisable avec des blocs d’informations configurables.
- La fiche document
Fiche de synthèse
Fiches de synthèse document : - est au format Word ou PowerPoint
- affiche des informations selon des clés : attributs, rattachements hiérarchiques, rôles…
Paramétrage par défaut (non disponible pour les nouvelles fiches en version bêta) :
- Le format utilisé peut être défini dans les paramètres du projet (
Paramétrage - Onglet Affichage) ou du gabarit (
Projet - Onglet Général). - La configuration plateforme permet aussi de choisir un format par défaut (web ou document) pour les fiches projet ou phase/jalon.
Configuration globale - ‣
Cet écran permet de créer une vue pour une fiche de synthèse, que l'on retrouve dans une phase ou un jalon.
Cette vue ne sert qu'à créer des fiches de synthèse qui se basent sur un document. Pour créer des fiches de synthèse web, cela se passe dans le menu Administration Phase / Jalon
Actions possibles sur l'
Icône et le Modèle de la fiche de synthèse
Actions possibles sur la vue
Supprimer une vue)
Nom du bouton | Description |
|---|---|
Ce bouton permet, lorsque le projet et la phase ont été sélectionnés, d'exécuter la fiche de synthèse phase/jalon : il s'agit de tester le rendu de la fiche. La fiche est donc téléchargée et comporte les éléments de la phase et du projet sélectionnés. |
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Code Il est également possible de rattacher cette vue à une ou plusieurs valeurs de hiérarchie.
Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue.
Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Dans quel écran retrouve-t-on cette vue ?
On retrouve cette vue lorsque l'on souhaite exécuter la fiche de synthèse dans l'espace projet. La vue devra être paramétrée comme par défaut ou être la fiche de synthèse attitrée dans une phase.
On retrouve cette vue à l'édition d'une phase 
Editer
On peut exécuter la fiche de synthèse phase/jalon depuis la liste des phases 
Phases