Mémo Fiches Office

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Table des matières

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Historique des modifications

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Annexes à télécharger

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Les fiches de synthèse, nouvelle génération, arrivent en version beta sur Project Monitor. Pour les découvrir : Utiliser les fiches de synthèse (Word/Powerpoint)

1. Objet du document

Ce document a pour but d’expliquer la création de fiche bureautique dans Project Monitor.

Les fiches bureautiques sont des documents de synthèse sur un projet, une phase ou un jalon. Elles peuvent être par la suite ouvertes et modifiées dans un logiciel de traitement de texte (Word, Libre Office, OpenOffice…).

Les fiches bureautiques sont générées à partir d’un gabarit, ou d’un modèle de fiche, créé par l’utilisateur ou par Virage Group lors du paramétrage. Ces fiches déterminent la mise en forme de la fiche ainsi que les différents éléments qui la composent (attributs, rattachement…).

Les objectifs du document sont les suivants :

présenter la création d’un modèle de fiche bureautique ;
présenter le paramétrage d’une vue Fiche de synthèse de type bureautique ;
proposer de bonnes pratiques.

2. Pré-requis

La fiche bureautique permet de remonter la plupart des éléments qui caractérisent un projet, une phase ou un jalon.

Pour réaliser le modèle, il faut impérativement que les attributs, les hiérarchies, les phases et les jalons créés dans Project Monitor disposent d’un code.

3. Création d’un fichier modèle de fiche bureautique

Selon les logiciels bureautiques, il est possible de créer des modèles afin de générer automatiquement des fiches projets. Ces fiches utiliseront les mêmes éléments de composition et appelleront les mêmes champs et codes.

La mise en place du modèle diffère toutefois. Word fait appel à des champs de fusion, tandis que PowerPoint doit uniquement insérer les codes à appeler dans son contenu. Le traitement des images est également différent.

3.1 Modèle Word

3.1.1 Format du document

Le modèle peut être créé sous Libre office Writer, OpenOffice Writer ou Microsoft Word.

Il doit être enregistré au format .docx.

3.1.2 Créer des champs de fusion texte

La fiche projet bureautique ne peut être éditée que dans Word (et non dans Libre Office).

Pour que le modèle remonte des éléments de Project Monitor, il faut créer des champs de fusion dans le document.

Exemple : Pour remonter le libellé de mon projet dans ma fiche bureautique, je dois insérer dans mon document un champ de fusion qui ira chercher le libellé du projet (voir la liste des codes pour les différents éléments dans le tableau ci-dessous).

Un champ de fusion est toujours précédé d’un symbole $.

Pour créer mon champ de fusion, j’appuie sur Ctrl + F9.

J’effectue ensuite un clic droit sur mon champ et je clique sur Modification du champ :

J’ouvre ainsi une fenêtre Champ. Dans la colonne de gauche, je sélectionne ChampFusion puis dans Propriétés du champ, j’entre le code de mon champ dans le nom du champ. Puis je clique sur OK.

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Une fois ces étapes réalisées, mon champ de fusion est créé. Si je souhaite modifier mon code, je retourne dans l’écran de modification du champ pour modifier le nom du champ.

3.1.3 Insérer une image

Il est possible de créer un lien qui récupère le logo du projet et le met sur la fiche DOCX.

Pour cela, il faut d’abord ajouter une image au document.

3.1.3.1 Dans Microsoft Word

3.1.3.1.1 Une image d’un attribut image

Je clique sur Insertion > Images et je choisis l’image à insérer.
Je clique sur l’image, je me rends dans l’onglet Insertion de Word et je clique sur Signet.

La fenêtre Signet s’ouvre.

J’entre le nom de mon signet, puis je clique sur Ajouter. Mémo Fiches Office - 3.3 Liste des champs et codes correspondants

🚨

Attention : ne pas mettre de $ devant le nom du signet.

3.1.3.1.2 Une icône d’un attribut liste

Insérer une image.
Sur cette image, insérer un signet.

La fenêtre Signet s’ouvre.

J’entre le nom de mon signet Mémo Fiches Office - 3.3 Liste des champs et codes correspondants

🚨

Attention : ne pas mettre de $ devant le nom du signet.

2 façons de mettre cet icône :

Le nom du signet peut être ATTRIBUT_CODEATTRIBUT s'il n'y a pas de champ de fusion avec le même code, i.e. pas de champs de fusion $ATTRIBUT_CODEATTRIBUT

Le nom du signet peut être ATTRIBUT_IMG_CODEATTRIBUT dans tous les cas

Le nom du signet DOIT être ATTRIBUT_IMG_CODEATTRIBUT s'il y a un champ de fusion avec le même code i.e. $ATTRIBUT_CODEATTRIBUT (sinon seul le champ de fusion est remplacé et pas l'image)

Je clique sur Ajouter.

3.1.3.1.3 Un indicateur de couleur d’un thème

Insérer une image dans le modèle, qui sera remplacée par l’indicateur de couleur.
Sur cette image, insérer un signet.

La fenêtre « Signet » s’ouvre.

J’entre le nom de mon signet.
Je clique sur Ajouter.

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Attention : ne pas mettre de $ devant le nom du signet.

Le nom du signet doit suivre les codes ci-dessous selon l’indicateur à faire remonter :

COCKPIT_ICONE_PLANNING
COCKPIT_ICONE_BUDGET
COCKPIT_ICONE_RESSOURCE
COCKPIT_ICONE_TACHE
COCKPIT_ICONE_RISQUE
COCKPIT_ICONE_INDICATEUR
COCKPIT_ICONE_REVENU

Seul l’indicateur des échanges n’est pas concerné car il n’a pas de pertinence.

3.1.3.1.4 Le Gantt :

Je clique sur Insertion > Images
Je choisis l’image à insérer.
Une fois l’image insérée, je clique sur l’image, je me rends dans l’onglet Insertion de Word et je clique sur Signet.

La fenêtre Signet s’ouvre.

J’entre le nom du signet PROP_GANTT, puis je clique sur Ajouter.

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Remarque : Le Gantt généré prend toute la place de l'image dimensionné dans la fiche office, s'il est illisible, c'est que les dimensions ne sont pas initialement adaptées dans le modèle.

3.1.3.2 Sur LibreOffice Writer ou OpenOffice Writer

Dans la barre de menu, je clique sur Insertion > Image > A partir d’un fichier.
Je choisis l’image à insérer.
Une fois l’image ajoutée, je fais un clic droit sur l’image et je clique sur Image

Le menu Image s’ouvre.

Je clique sur l’onglet Options.
Dans le champ Nom de l’image, j’entre le code de mon logo. Mémo Fiches Office - 3.3 Liste des champs et codes correspondants.
Je clique sur OK.

3.1.4 Insérer un tableau

Pour certains éléments, on souhaitera afficher une liste de valeur de taille variable. Par exemple, je souhaite afficher la liste des libellés des indicateurs liés à un projet.

Pour cela, j’utilise un code de ce type : $LISTE_INDICATEURS.LIBELLE. On peut décomposer ce code en deux parties :

$LISTE_INDICATEURS : la première partie m’indique quel est le type d’élément je souhaite remonter. Ici je souhaite remonter un élément de type liste d’indicateur.
LIBELLE : la deuxième partie m’indique l’élément que je souhaite remonter. Ici je souhaite remonter le libellé de mon indicateur.

Le . entre INDACTEURS et LIBELLE m’indique que je souhaite avoir la liste des libellés des indicateurs. En insérant cette valeur dans une ligne de tableau, lors de la publication de la fiche bureautique, une ligne sera créée pour chaque indicateur.

Pareillement, le code $LISTE_INDICATEURS.CODE me renverra la liste des codes des indicateurs, le code $LISTE_BUDGETS.REP_CIBLE me renverra la liste des cibles des budgets etc… (Mémo Fiches Office - 3.3 Liste des champs et codes correspondants.

Exemple : Modèle d’une fiche où je souhaite afficher le libellé du projet et la liste de ses indicateurs.

Ce document me donnera donc le résultat suivant :

Si je souhaite dans le même tableau avoir le libellé, la cible et le réalisé des indicateurs, je rentre sur la même ligne et dans une colonne différente les champs de fusion concernant les trois éléments comme ci-dessous :

Ce modèle me renvoie par exemple la fiche suivante :

3.1.5 Fiches de niveau phase / jalon

Dans les fiches de niveau phase / jalon, il est possible d’afficher les informations de la phase / du jalon, de la même façon que pour les projets.

Par exemple, un champ de fusion avec pour code $PROP_LIBELLE renverra le libellé de la phase sur une fiche de phase, et le libellé du projet sur une fiche projet. Il s’agit toujours du libellé de l’objet concerné.

Il est également possible d’afficher des informations projets dans la fiche de phase, en préfixant les codes des champs de fusion de PROJET_.

Par exemple, dans une fiche de phase, si on veut remonter le libellé de la phase et le libellé du projet, il suffit de mettre les champs de fusion suivants :

Libellé du projet : $PROJET_PROP_LIBELLE
Libellé de la phase : $PROP_LIBELLE

Ceci est valable pour l’ensemble des champs : on peut donc afficher les propriétés du projet, ses attributs, ses budgets, ses risques, etc., dans une fiche de niveau phase.

3.2 Modèle PowerPoint

3.2.1 Format du document

Le modèle peut être créé sous PowerPoint.

Il doit être enregistré au format .pptx.

3.2.2 Fonctionnement

Les codes sont les mêmes que pour la fiche .docx.

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Point de vigilance : Le format des attributs riches et les propriétés « message » (= échange) n’est pas répercuté sur la fiche.

Créer le modèle de fiche projet en insérant des zones de texte pour mettre les libellés des champs fixes et des zones de texte en intégrant les codes des champs, précédés d’un $. Le tableau est très pratique.

3.2.2.1 Pour un champ texte

Si un champ texte doit être remonté dans une fiche projet PowerPoint, il faut précéder celui-ci par $.

Ex : $PROP_LIBELLE

3.2.2.2 Pour une image

Pour faire remonter une image dans une fiche projet PowerPoint, la correspondance est faite grâce au code du champ à faire remonter, qui doit être positionné dans la description de l’image de PowerPoint (voir la capture d’écran du modèle de fiche).

Insérer les images et intégrant les codes correspondant dans la zone Description. Lors de la génération de la fiche projet, l’image sera remplacée par celle du projet, ayant le même code.

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Pourquoi les images ne s’affichent-elles pas correctement dans ma fiche PowerPoint ?

3.2.2.2.1 Pour faire remonter une image de type propriété

Exemple avec la propriété logo du projet PROP_LOGO

3.2.2.2.2 Pour faire remonter une image de type attribut

Le code de l’attribut image est ILLUSTATION. Le fonctionnement respecte celui prévu pour les attributs. Il faut donc insérer ATTRIBUT avant le code de l’attribut. Donc : ATTRIBUT_ILLUSTATION dans le cas présent. Le point d’interrogation sera remplacé par l’image présente dans le projet lors de la génération de la fiche projet.

Ex : Pour faire remonter un attribut image.

3.2.2.2.3 Pour faire remonter une icône d’un attribut liste

Le code de l’attribut est ATTRIBUT_METEO_PROJET. Le fonctionnement respecte celui prévu pour les attributs. Il faut donc insérer ATTRIBUT avant le code de l’attribut. Donc : ATTRIBUT_ATTRIBUT_METEO_PROJET dans le cas présent.

La grenouille verte du modèle sera remplacée par l’icône de la météo renseignée dans le projet.

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Les images présentes dans le modèle de fiche projet, amenées à être remplacées lors de la génération de la fiche projet par les vraies valeurs ne doivent pas avoir le même nom.

Ex : Attribut météo.

3.2.2.2.4 Pour faire remonter l’indicateur de couleur d’un thème

Insérer dans le modèle, une image qui sera remplacée par l’indicateur de couleur du thème lorsque la fiche bureautique sera générée.

Après un clic droit sur l’image, choisir Format de l’image / Texte de remplacement et dans la description indiquer le code du cockpit à faire remonter :

COCKPIT_ICONE_PLANNING
COCKPIT_ICONE_BUDGET
COCKPIT_ICONE_RESSOURCE
COCKPIT_ICONE_TACHE
COCKPIT_ICONE_RISQUE
COCKPIT_ICONE_INDICATEUR
COCKPIT_ICONE_REVENU

Seul l’indicateur des échanges n’est pas concerné car il n’a pas de pertinence.

3.2.2.2.5 Pour faire remonter une image d’un diagramme Gantt :

Insérer une image puis faire un clic droit et cliquer sur Modifier le texte de remplacement. Dans la zone de description, saisir le code PROP_GANTT.

Voici le résultat

3.2.3 Limitation

Il existe une limitation à l'implémentation de la librairie xdocreport pour PowerPoint. Cela implique que le libellé d’un échange ne se trouve pas en face du message liée à celle-ci contrairement à la représentation dans la fiche Word.

3.3 Liste des champs et codes correspondants

Les Champs et codes qui suivent sont applicables pour la création de modèles de fiche projet Word et PowerPoint.

3.3.1 Note sur la version précédente

La V5.4.3 de Project Monitor intègre les groupes de champs suivants en plus des champs de la V5.4.1 :

Tâches filtrées par types
Informations projet dans les fiches de phases / jalon

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Attention, pour les attributs de type texte riche, les couleurs de police et les couleurs des bordures de tableaux ne remontent pas. Certaines mises en forme des attributs texte riche (saut de ligne dans les tableaux, liste à puces dans les tableaux) sont supprimées lors de la génération de la fiche bureautique car elles causent des erreurs.

3.3.2 Liste des champs

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la liste des codes à entrer pour les champs de fusion.

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Rappel :

Pour afficher une information projet dans une fiche de phase, il faut la préfixer de PROJET_. $ATTRIBUT_xxx devient ainsi $PROJET_ATTRIBUT_xxx.
Les propriétés sous forme de liste, avec ou sans filtre, ne fonctionnent que si elles sont dans un tableau. Le format sous forme de tableau est donc OBLIGATOIRE.

ÉLÉMENTS	CODE
Période courante	`$PERIODE`
PROPRIÉTES
Code	`$PROP_CODE`
Libellé	`$PROP_LIBELLE`
Libellé long	`$PROP_LIBELLE_LONG`
Description	`$PROP_DESCRIPTION`
Date de début (projet)	`$PROP_DATE_DEBUT`
Date de fin (projet)	`$PROP_DATE_FIN`
Statut	`$PROP_STATUT`
Chef de projet (projet)	`$PROP_CHEF_DE_PROJET`
Logo (signet d’image) (projet)	`PROP_LOGO` (pas de symbole $ pour les signets)
Projet père	`$PROP_PROJET_PERE`
Date de début cible (pour les phases)	`$PROP_DEBUT_CIBLE`
Date de fin cible (pour les phases et les jalons)	`$PROP_FIN_CIBLE`
Date de début estimée (pour les phases)	`$PROP_DEBUT_ESTIME`
Date de fin estimée (pour les phases et les jalons)	`$PROP_FIN_ESTIME`
Responsable (Pour les phases et les jalons)	`$PROP_RESP_PHASE`
ATTRIBUTS
Tout attribut (sauf image)	`$ATTRIBUT_xxx` (où xxx est le code de l’attribut)
Attribut (image)	`ATTRIBUT_XXX`
RATTACHEMENT AUX HIERARCHIES
Rattachement	`$RATTACHEMENT_XXX` (où `xxx` est le code de la hiérarchie)
Fil d’ariane	`$FIL_ARIANE_XXX` (où `XXX` est le code de la hiérarchie) Permet de récupérer l’arborescence de la hiérarchie. En retour les valeurs de niveaux de la hiérarchie sont affichées séparés par les séparateurs ci-dessous : `>` entre les différents niveaux du fil d'ariane `/` entre deux fils d'ariane différents `,` entre deux valeurs de niveau du même fil d'ariane
EQUIPE
Rôle	`$LISTE_EQUIPES.ROLE_LIBELLE`
Prénom	`$LISTE_EQUIPES.USER_PRENOM`
Nom	`$LISTE_EQUIPES.USER_NOM`
Récupérer les informations d’une équipe en fonction du rôle	Chaque information ci-dessus peut-être limité à 1 rôle donné, en insérant le code du rôle. • `$LISTE_EQUIPES_XXX.ROLE_LIBELLE`• `$LISTE_EQUIPES_XXX.USER_PRENOM`• `$LISTE_EQUIPES_XXX.USER_NOM` (où `XXX` est le code du rôle)
PLANNING
Code	`$LISTE_PLANNING.CODE`
Libelle	`$LISTE_PLANNING.LIBELLE`
Parent	`$LISTE_PLANNING.PARENT`
Type	`$LISTE_PLANNING.TYPE`
Assigné	`$LISTE_PLANNING.ASSIGNE`
État	`$LISTE_PLANNING.ETAT`
Message	`$LISTE_PLANNING.MESSAGE`
Dates synchronisation	`$LISTE_PLANNING.DATES_SYNCHRO`
Début cible	`$LISTE_PLANNING.DEBUT_CIBLE`
Début estimé	`$LISTE_PLANNING.DEBUT_ESTIME`
Date de fin	`$LISTE_PLANNING.FIN_CIBLE`
Date de fin estimée	`$LISTE_PLANNING.FIN_ESTIME`
Attribut de Phase/Jalon	`$LISTE_PLANNING.ATTRIBUT_XXX` (où `xxx` est le code de l’attribut)
Attribut du module	`$LISTE_PLANNING.PROJET_XXX` (où `xxx` est le code de l’attribut)
Libellé de la phase actuelle	`$PLANNING_PHASE_ACTUELLE.LIBELLE`
Date de début cible de la phase actuelle	`$PLANNING_PHASE_ACTUELLE.DATE_DEBUT_CIBLE`
Date de fin cible de la phase actuelle	`$PLANNING_PHASE_ACTUELLE.DATE_FIN_CIBLE`
Date de début estimée de la phase actuelle	`$PLANNING_PHASE_ACTUELLE.DATE_DEBUT_ESTIME`
Date de fin estimée de la phase actuelle	`$PLANNING_PHASE_ACTUELLE.DATE_FIN_ESTIME`
Objets filtrés par type/ genre de phase et de jalon du planning	`$LISTE_PLANNING_XXX.LIBELLE` (où `xxx` est le code de la valeur de liste du type de phase ou l’attribut de la phase) Ex : `$LISTE_PLANNING_TYPE_ETUDE.LIBELLE`
Prochains jalons d’un type donné	`$PLANNING_PROCHAIN_JALON_XXX.LIBELLE` (où `XXX` est le code de la valeur de liste du type de jalon) Ex : `$PLANNING_PROCHAIN_JALON_CADRAGE.LIBELLE`
Date de fin estimée des prochains jalons d’un type donné	`$PLANNING_PROCHAIN_JALON_XXX.DATE_FIN_ESTIMEE` (où `XXX` est le code de la valeur de liste du type de jalon) Ex :`$PLANNING_PROCHAIN_JALON_CADRAGE.DATE_FIN_ESTIMEE`
Gantt	Création d’un signet avec le nom `PROP_GANTT`
ÉCHANGE
Sujet	`$LISTE_ECHANGES.SUJET`
Message	`$LISTE_ECHANGES.MESSAGE`
Émetteur	`$LISTE_ECHANGES.EMETTEUR`
Type	`$LISTE_ECHANGES.TYPE`
Date déclarée	`$LISTE_ECHANGES.DATE_DECLAREE`
Lien Planning	`$LISTE_ECHANGES.LIEN_PLANNING`
Participants	`$LISTE_ECHANGES.PARTICIPANTS`
Attribut d’échange	`$LISTE_ECHANGES.ATTRIBUT_XXX` (où `xxx` est le code de l’attribut)
TACHES
Sujet	`$LISTE_TACHES.SUJET`
Message	`$LISTE_TACHES.MESSAGE`
Émetteur	`$LISTE_TACHES.EMETTEUR`
Catégorie	`$LISTE_TACHES.CATEGORIE`
État	`$LISTE_TACHES.ETAT`
Priorité	`$LISTE_TACHES.PRIORITE`
Assigné	`$LISTE_TACHES.ASSIGNE`
Début cible	`$LISTE_TACHES.DEBUT_CIBLE`
Échéance cible	`$LISTE_TACHES.ECHEANCE_CIBLE`
Débuté le	`$LISTE_TACHES.DEBUTE_LE`
Terminé le	`$LISTE_TACHES.TERMINE_LE`
Charge	`$LISTE_TACHES.CHARGE`
Lien planning	`$LISTE_TACHES.LIEN_PLANNING`
Participants	`$LISTE_TACHES.PARTICIPANTS`
Parent	`$LISTE_TACHES.PARENT`
Attribut de tâches	`$LISTE_TACHES.ATTRIBUT_XXX` (où `xxx` est le code de l’attribut)
Information d’un type de tâche donné	Chaque information ci-dessous peut-être limitée à 1 type de tâche, en insérant le code du type de tâche. Par exemple si le type de tâche arbitrage a pour code ARBITRAGE, alors le code du champ de fusion pour obtenir la liste des sujets des tâches de type arbitrage est `$LISTE_TACHES_ARBITRAGE.SUJET`
INDICATEURS
Libellé	`$LISTE_INDICATEURS.LIBELLE`
Cible	`$LISTE_INDICATEURS.REP_CIBLE`
Évolution prévue	`$LISTE_INDICATEURS.REP_EVOLUTION_STOCK`
Référence	`$LISTE_INDICATEURS.REP_REFERENCE`
Réalisé cumulé	`$LISTE_INDICATEURS.REP_REALISE_CUMUL`
Réalisé sur la période	`$LISTE_INDICATEURS.REP_REALISE`
Attribut du module	`$LISTE_INDICATEURS.PROJET_XXX` (où `xxx` est le code de l’attribut)
Phase de l’indicateur	`$LISTE_INDICATEURS.PHASE`
BUDGETS
Libellé	`$LISTE_BUDGETS.LIBELLE`
Cible	`$LISTE_BUDGETS.REP_CIBLE`
Mandaté sur la période	`$LISTE_BUDGETS.REP_MANDATE`
Mandaté cumulé	`$LISTE_BUDGETS.REP_MANDATE_CUMUL`
Engagé sur la période	`$LISTE_BUDGETS.REP_ENGAGE`
Engagé cumulé	`$LISTE_BUDGETS.REP_ENGAGE_CUMUL`
Réalisé sur la période	`$LISTE_BUDGETS.REP_REALISE`
Réalisé cumulé	`$LISTE_BUDGETS.REP_REALISE_CUMUL`
Estimé	`$LISTE_BUDGETS.REP_ESTIME`
Reste à faire	`$LISTE_BUDGETS.REP_RAF`
Planifié pour la période	`$LISTE_BUDGETS.REP_PLANIFIE`
Attribut du module	`$LISTE_BUDGETS.PROJET_XXX` (où `xxx` est le code de l’attribut)
Phase du budget	`$LISTE_BUDGETS.PHASE`
Catégorie du budget	`$LISTE_BUDGETS.CATEGORIE`
Type du budget	`$LISTE_BUDGETS.TYPE`
RESSOURCE
Libellé	`$LISTE_RESSOURCES.LIBELLE`
Type	`$LISTE_RESSOURCES.TYPE`
Catégorie	`$LISTE_RESSOURCES.CATEGORIE`
Phase	`$LISTE_RESSOURCES.PHASE`
Profil	`$LISTE_RESSOURCES.PROFIL`
Cible	`$LISTE_RESSOURCES.REP_CIBLE`
Réalisé	`$LISTE_RESSOURCES.REP_REALISE`
Réalisé cumulé	`$LISTE_RESSOURCES.REP_REALISE_CUMUL`
Estimé	`$LISTE_RESSOURCES.REP_ESTIME`
Reste à faire	`$LISTE_RESSOURCES.REP_RAF`
Planifié pour la période	`$LISTE_RESSOURCES.REP_PLANIFIE`
Attribut du module	`$LISTE_RESSOURCES.PROJET_XXX` (où `xxx` est le code de l’attribut)
RISQUES
Libellé	`$LISTE_RISQUES.LIBELLE`
Type	`$LISTE_RISQUES.TYPE`
Catégorie	`$LISTE_RISQUES.CATEGORIE`
Phase	`$LISTE_RISQUES.PHASE`
Gravité	`$LISTE_RISQUES.GRAVITE`
Probabilité	`$LISTE_RISQUES.PROBABILITE`
Criticité	`$LISTE_RISQUES.CRITICITE`
Attribut du module Risques	`$LISTE_RISQUES.PROJET_XXX` (où `xxx` est le code de l’attribut)
Phase du risque	`$LISTE_RISQUES.PHASE`
PROJETS RATTACHÉS
Libellé	`$LISTE_PROJETS_LIES.LIBELLE`
Code	`$LISTE_PROJETS_LIES.CODE`
INDICATEURS DES PROJETS RATTACHÉS
Code projet	`$LISTE_PROJETS_LIES_INDICATEURS.CODE_PROJET`
Libellé indicateur	`$LISTE_PROJETS_LIES_INDICATEURS.LIBELLE`
Cible	`$LISTE_PROJETS_LIES_INDICATEURS.REP_CIBLE`
Évolution prévue	`$LISTE_PROJETS_LIES_INDICATEURS.REP_EVOLUTION_STOCK`
Référence	`$LISTE_PROJETS_LIES_INDICATEURS.REP_REFERENCE`
Réalisé sur la période	`$LISTE_PROJETS_LIES_INDICATEURS.REP_REALISE`
Réalisé cumulé	`$LISTE_PROJETS_LIES_INDICATEURS.REP_REALISE_CUMUL`

3.3.3 Cockpits simples

3.3.3.1 Cockpit simples Budget / Ressources / Indicateur

Il est possible d’insérer des cockpits simples. Ils correspondent aux informations contenues dans l’indicateur de couleur situé en en-tête du projet.

Pour les budgets, les ressources et les Indicateurs, il est nécessaire d’identifier la nature du cockpit (budget / ressource / indicateur), la catégorie à prendre en compte et ensuite la représentation souhaitée (REP_CIBLE, REP_RAF…).

Consolidation par genre de cockpit

Il est possible de filtrer les cockpits simples par genre (ex : GENRE_INTERNE). Toutes les représentations peuvent être filtrées.

Consolidation par axe analytique de cockpit

Pour les budgets, il est possible de filtrer les cockpits simples par axe analytique (ex : AXE_SERVICE_DSI). Toutes les représentations peuvent être filtrées.

🚨

Attention : Les codes doivent être séparés par des tirets et non des points comme pour les autres champs de fusion. Il est nécessaire de prévoir dans la fiche bureautique une case pour toutes les informations qui peuvent être remontées. Si un projet ne possède pas l’information alors la fiche indique - -. Exemple : si le projet Alpha mobilise des ressource interne et pas de ressources génériques, alors les cases correspondant aux informations de charge cible / estimé / réalisé cumulé indiqueront - -.

COCKPIT SIMPLE BUDGET
Cockpit	`COCKPIT_SIMPLE_BUDGET`
Code de la catégorie	`CODECATEGORIE`
Représentation	`REP_CIBLE REP_ESTIME REP_ENGAGE REP_ENGAGE_CUMUL REP_MANDATE REP_MANDATE_CUMUL REP_REALISE REP_REALISE_CUMUL REP_RAF REP_PLANIFIE REP_PLANIFIE_REPARTI REP_PREVISIONNEL_1 REP_PREVISIONNEL_2 REP_PREVISIONNEL_3 REP_PREVISIONNEL_REPARTI_1 REP_PREVISIONNEL_REPARTI_2 REP_PREVISIONNEL_REPARTI_3`
Code du genre	`CODEGENRE`
Code de l’axe analytique	`CODEAXE`
Budget Cible	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_CIBLE`
Budget Estimé	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_ESTIME`
Budget Réalisé	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_REALISE`
Budget Réalisé cumulé	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_REALISE_CUMUL`
Budget Engagé	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_ENGAGE`
Budget Engagé cumulé	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_ENGAGE_CUMUL`
Budget Mandaté	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_MANDATE`
Budget Mandaté cumulé	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_MANDATE_CUMUL`
Budget Reste à faire	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_RAF`
Budget Planifié	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_PLANIFIE`
Budget Planifié réparti	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_PLANIFIE_REPARTI`
Budget Prévisionnel 1	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_PREVISIONNEL_1`
Budget Prévisionnel 2	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_PREVISIONNEL_2`
Budget Prévisionnel 3	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_PREVISIONNEL_3`
Budget Prévisionnel réparti 1	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_PREVISIONNEL_REPARTI_1`
Budget Prévisionnel réparti 2	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_PREVISIONNEL_REPARTI_2`
Budget Prévisionnel réparti 3	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_PREVISIONNEL_REPARTI_3`
Budget consolidé selon le genre (ex : représentation « cible »)	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_CIBLE-CODEGENRE`
Budget consolidé selon l’axe analytique uniquement (ex : représentation « prévisionnel 1 »)	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_PREVISIONNEL_1-TOUS-CODEAXE`Le code "TOUS" permet d’inactiver le filtre genre
Budget consolidé selon le genre et l’axe analytique (ex : représentation « planifié »)	`$COCKPIT_SIMPLE_BUDGET-CODECATEGORIE-REP_PLANIFIE-CODEGENRE-CODEAXE`

COCKPIT SIMPLE RESSOURCE
Cockpit	`COCKPIT_SIMPLE_RESSOURCE`
Code de la catégorie	`CODECATEGORIE`
Représentation	`REP_CIBLE REP_RESSOURCE_REESTIME REP_REALISE REP_REALISE_CUMUL REP_RESSOURCE_RAF`
Code du genre	`CODEGENRE`
Charge cible consolidée selon le genre	`$COCKPIT_SIMPLE_RESSOURCE-CODECATEGORIE-REP_CIBLE-CODEGENRE`
Charge re-estimée consolidée selon le genre	`$COCKPIT_SIMPLE_RESSOURCE-CODECATEGORIE-` `REP_RESSOURCE_REESTIME-CODEGENRE`
Charge réalisée consolidée selon le genre	`$COCKPIT_SIMPLE_RESSOUR CE-CODECATEGORIE-REP_REALISE-CODEGENRE`
Charge réalisée cumulée consolidée selon le genre	`$COCKPIT_SIMPLE_RESSOURCE-CODECATEGORIE-REP_REALISE_CUMUL-CODEGENRE`
Charge en reste à faire consolidé selon le genre	`$COCKPIT_SIMPLE_RESSOURCE-CODECATEGORIE-` `REP_RESSOURCE_RAF-CODEGENRE`
Charge Cible	`$COCKPIT_SIMPLE_RESSOURCE-CODECATEGORIE-REP_CIBLE`
Charge Re-Estimée	`$COCKPIT_SIMPLE_RESSOURCE-CODECATEGORIE-` `REP_RESSOURCE_REESTIME`
Charge Réalisée	`$COCKPIT_SIMPLE_RESSOURCE-CODECATEGORIE-REP_REALISE`
Charge Réalisée cumulée	`$COCKPIT_SIMPLE_RESSOURCE-CODECATEGORIE-REP_REALISE_CUMUL`
Charge en Reste à faire	`$COCKPIT_SIMPLE_RESSOURCE-CODECATEGORIE-` `REP_RESSOURCE_RAF`

COCKPIT SIMPLE INDICATEUR
Cockpit	`COCKPIT_SIMPLE_INDICATEUR`
Code de la catégorie	`CODECATEGORIE`
Représentation	`REP_CIBLE REP_ESTIME REP_REALISE REP_REALISE_CUMUL REP_RAF`
Code du genre	`CODEGENRE`
Indicateur cible consolidée selon le genre	`$COCKPIT_SIMPLE_INDICATEUR-` `CODECATEGORIE-REP_CIBLE-CODEGENRE`
Indicateur estimé consolidé selon le genre	`$COCKPIT_SIMPLE_INDICATEUR-CODECATEGORIE-REP_ESTIME-CODEGENRE`
Indicateur réalisé consolidé selon le genre	`$COCKPIT_SIMPLE_INDICATEUR-CODECATEGORIE-REP_REALISE-CODEGENRE`
Indicateur réalisé cumulé consolidé selon le genre	`$COCKPIT_SIMPLE_INDICATEUR-CODECATEGORIE-REP_REALISE_CUMUL-CODEGENRE`
Indicateur reste à faire consolidé selon le genre	`$COCKPIT_SIMPLE_INDICATEUR-CODECATEGORIE-REP_RAF-CODEGENRE`
Indicateur cible	`$COCKPIT_SIMPLE_INDICATEUR-` `CODECATEGORIE-REP_CIBLE`
Indicateur estimé	`$COCKPIT_SIMPLE_INDICATEUR-CODECATEGORIE-REP_ESTIME`
Indicateur réalisé	`$COCKPIT_SIMPLE_INDICATEUR-CODECATEGORIE-REP_REALISE`
Indicateur du réalisé cumulé	`$COCKPIT_SIMPLE_INDICATEUR-CODECATEGORIE-REP_REALISE_CUMUL`
Indicateur en reste à faire	`$COCKPIT_SIMPLE_INDICATEUR-CODECATEGORIE-REP_RAF`

3.3.3.2 Cockpits simples Planning

Il est possible d’insérer des cockpits simples planning. Ils correspondent aux informations contenues dans l’indicateur de couleur situé en en-tête du projet.

🚨

Attention : Ce cockpit n’a pas de catégorie, ni de genre. Les codes doivent être séparés par des tirets et non des points comme pour les autres cockpits. Les codes des représentations sont également différents.

COCKPIT SIMPLE PLANNING
Cockpit	`COCKPIT_SIMPLE_PLANNING`
Représentation	`REP_AVANCEMENT REP_AVANCEMENT_CIBLE REP_POURCENT_AVANCEMENT REP_POURCENT_AVANCEMENT_CIBLE`
Champ de fusion	`$COCKPIT_SIMPLE_PLANNING.``CODEREPRESENTATION`
Taux d’avancement cible en %	`$COCKPIT_SIMPLE_PLANNING-REP_POURCENT_AVANCEMENT_CIBLE`
Taux d’avancement réalisé en %	`$COCKPIT_SIMPLE_PLANNING-REP_POURCENT_AVANCEMENT`
Taux d’avancement cible (nb de jalons)	`$COCKPIT_SIMPLE_PLANNING-REP_AVANCEMENT_CIBLE`
Taux d’avancement réalisé (nb de jalons)	`$COCKPIT_SIMPLE_PLANNING-REP_AVANCEMENT`

4. Créer une vue de type Fiche de synthèse (docx ou pptx)

Cliquer sur Administration > Paramétrage des modèles > Vues > Fiche de synthèse ou Fiche de synthèse phase / jalon.
Compléter les informations et ajouter le modèle dans Modèle de la fiche de synthèse.
Pour pouvoir générer aussi le Gantt, cocher Génération d’un Gantt.
Enregistrer la vue.

Dans l'espace projet, il est possible d'exécuter les différentes fiches disponibles sur votre environnement, et pas uniquement la fiche paramétrée comme par défaut.

Accéder à votre espace projet.
Cliquer sur le Menu contextuel.
Sélectionner le type de fiche à exécuter, ici Fiche de synthèse document.

La liste des fiches disponibles s'affiche alors.

Sélectionner la fiche projet correspondant à votre besoin.

Dans le cas d'une fiche incluant un Gantt, une fenêtre pop-up s'affichera afin de valider l'affichage du Gantt. Il sera alors possible de filtrer les phases ou jalons à afficher.

✅

La fiche se charge dans le format .docx ou .pptx dans les téléchargements de votre navigateur.

Génération d’une fiche de synthèse depuis le menu contextuel du projet

5. Liste des erreurs courantes

Erreur	Exemple
Faute de frappe dans le code	`$PROP_LIBBELLE` au lieu de `$PROP_LIBELLE`
Confondre `.` et `_`	`$LISTE_INDICATEURS_REP_CIBLE` au lieu de `$LISTE_INDICATEUR.REP_CIBLE`
Oublier un élément du code	`$LISTE_BUDGETS.CIBLE` au lieu de `$LISTE_BUDGETS.REP_CIBLE`
Oublier un `$` au début du code (sauf pour les images)	`PROP_CODE` au lieu de`$PROP_CODE`
Ajouter le rattachement à une hiérarchie où le projet n’est pas rattachable.

6. Modèles de fiches

Télécharger l’exemple de modèle : Fiche projet Word, Fiche phase Word et Fiche projet Powerpoint Mémo Fiches Office - Annexes à télécharger

🚨

Attention : pour les images, ne jamais mettre le signe « $ ».