Ajouter

Permet de créer un nouvel échange. Échanges - Création, duplication et modification d'un échange

Dupliquer

Ce bouton permet de gagner du temps lors de la création d'un échange. On recopie les informations d'un échange dans un tout nouvel échange.

Un formulaire s’affiche alors.

Ce bouton apparaît dans le Menu contextuel d’un échange.

Modifier

Ce bouton permet de modifier un échange déjà créé.

Modifier en masse

Ce bouton permet de modifier plusieurs informations sur plusieurs échanges en un seul clic.

Voir Échanges - Modification en masse d'échanges

Éditer

Permet d'éditer rapidement des attributs de l’échange (texte, date...)

Ce bouton apparaît au survol d'un échange.

Supprimer

Permet de supprimer un échange déjà créé.

Ce bouton apparaît dans le Menu contextuel d'un échange

Supprimer en masse

Ce bouton permet de supprimer un ou plusieurs échanges à la fois. Une fenêtre de confirmation s'affiche pour valider la suppression.

Plier

Permet de plier une rupture (selon paramétrage de la vue)

Déplier

Permet de déplier une ligne du tableau : afficher certains éléments (selon le regroupement choisi)

Tout plier

Ce bouton permet de plier toutes les lignes : attributs dans l'échange

Tout déplier

Ce bouton permet de déplier toutes les lignes : attributs dans l'échange

Trier

Ce bouton permet de trier :

• en ordre croissant au premier clic (flèche vers le bas)
• en ordre décroissant au deuxième clic (flèche vers le haut) Un troisième clic sur ce bouton permet d'enlever le tri.

Le tri se réalise sur l'en-tête d'une liste dans l’application : liste des vues, des utilisateurs, des projets...

Exporter

Ce bouton apparaît dans le Menu contextuel d’un échange.

Permet d'exporter la liste des échanges. Les attributs qui apparaissent sont ceux paramétrés dans la vue (rupture ou non...) Le fichier est directement téléchargé et porte pour nom EXPORT-DATE.xlsx. Il contient :

• Sujet : Sujet ou titre de l’échange
• Date de création : date à laquelle l’échange a été créé.
• Émetteur : Emetteur ou créateur de l’échange
• Message : Message ou contenu de l’échange
• Pièce jointe :Pièce(s) jointe(s)e l’échange

Filtrer

On peut avoir un filtre Tous les projets ou un filtre qui fonctionne avec des critères.

Ce bouton permet de retrouver facilement les éléments que vous cherchez. Il est possible d’utiliser un filtre déjà enregistré (privé ou public) ou d’utiliser des critères de filtre précis.

🚩

Une fois sélectionné, un filtre reste actif tant qu’il n’est pas désélectionné par l’utilisateur. Lorsque l'on se déconnecte, si un filtre était actif à la déconnexion, il le sera encore à la prochaine connexion.

🖇️

En savoir plus : notion://custom_emoji/a24e5d14-db71-48bb-8066-1fd12a27b0c5/12a00e20-3c68-8063-ba13-007a6401ff44Liste des critères de filtres

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Un formulaire s’affiche alors.

Ce bouton apparaît dans le Menu contextuel d’un échange.

Modifier

Ce bouton permet de modifier un échange déjà créé.

Voir l'historique

Ce bouton est disponible depuis le Menu contextuel d’un échange. Il permet d’avoir une vision d’ensemble sur toutes les modifications réalisées.

Supprimer

Permet de supprimer un échange déjà créé.

Ce bouton apparaît dans le Menu contextuel d'un échange

Partager

Permet de diffuser l'échange à des contacts par mail. Ce bouton apparaît dans le Menu contextuel d'un échange

Voici les champs retrouvés dans cet écran :

‣

Destinataires A

‣

Autres A

‣

Destinataires CC

‣

Autres CC

‣

Message en entête du mail

‣

Fichier dans le mail

‣

Commentaires dans le mail

Plier

Permet de plier une rupture (selon paramétrage de la vue)

Déplier

Permet de déplier une ligne du tableau : afficher certains éléments (selon le regroupement choisi)

Tout plier

Ce bouton permet de plier toutes les lignes : attributs dans l'échange

Tout déplier

Ce bouton permet de déplier toutes les lignes : attributs dans l'échange

Attributs

Ce bouton permet d'ajouter des attributs d'échange Échange Ces attributs doivent être ajoutés à un gabarit d'échange. Échange Il est ensuite possible de sélectionner un gabarit via ce bouton, et les attributs seront ajoutés à l'échange en cours de création. Il sera également possible de désélectionner des attributs pour les supprimer de l'échange.

Membres

Ce bouton permet d'ajouter deux champs (si non déjà ajoutés) :

• Emetteur
• Participants

Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de l'échange.

Dépendances

Ce bouton permet d'ajouter un champ (si non déjà ajouté) :

• Jalon ou phase

Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de l'échange.

Dates

Ce bouton permet d'ajouter un champ (si non déjà ajouté) :

• Date déclarée

Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de l'échange.

Document

Ce bouton permet d'ajouter un champ (si non déjà ajouté) :

• Pièce(s) jointe(s)

Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de l'échange.

Insérer les attributs du gabarit

Ce bouton permet de sélectionner un gabarit d'échange Échange et d'insérer les attributs ajoutés dans le gabarit dans l'échange. Ce bouton apparaît dans le Menu contextuel d’un échange.

Ajouter un fichier

Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s) Il est possible d'ajouter un document à cette pièce jointe. Par exemple, si cette pièce jointe a pour libellé "Document 123", vous pourrez charger un fichier .pdf, .html, .docx, .png, .bmp, .gif, .xls, .xlsx, .txt...

Ajouter une pièce jointe

Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet d'ajouter une nouvelle ligne dans la liste des pièces-jointes de l'échange, et donc d'ajouter un nouveau fichier.

Éditer la pièce-jointe

Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet de changer des informations sur la pièce-jointe déjà ajoutée

Supprimer la pièce-jointe

Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet de supprimer instantanément la pièce-jointe attachée à l'échange

Appliquer

Cette fonctionnalité est utile pour appliquer vos modifications tout en continuant de changer des informations sur cette même page. La page ne change pas et les données ne sont pas enregistrées.

Enregistrer

Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.

Dupliquer

Ce bouton permet de gagner du temps lors de la création d'un échange. On recopie les informations d'un échange dans un tout nouvel échange.

Un formulaire s’affiche alors.

Ce bouton apparaît dans le Menu contextuel d’un échange.

Voir l'historique

Ce bouton est disponible depuis le Menu contextuel d’un échange. Il permet d’avoir une vision d’ensemble sur toutes les modifications réalisées.

Partager

Permet de diffuser l'échange à des contacts par mail. Ce bouton apparaît dans le Menu contextuel d'un échange

Voici les champs retrouvés dans cet écran :

‣

Destinataires A

‣

Autres A

‣

Destinataires CC

‣

Autres CC

‣

Message en entête du mail

‣

Fichier dans le mail

‣

Commentaires dans le mail

Supprimer

Permet de supprimer un échange déjà créé.

Ce bouton apparaît dans le Menu contextuel d'un échange

Consulter

Permet de consulter l'échange.

Ce bouton est disponible uniquement à la modification.

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Déplier

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Enregistrer

Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.