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Centre de connaissances Project Monitor v7.7
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Paramétrage utilisateur
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Échange
Échange

Échange

Description

Configurer des filtres publics échange.

Thème
Filtres publics
‣
Table des matières
icon
Filtre

Un filtre permet d’afficher uniquement certaines données, selon des critères. Ces critères sont propres aux thèmes de Project MonitorProject Monitor. Un utilisateur peut définir par défaut le filtre sélectionné lors de sa connexion. Il existe deux types de filtres : statique et dynamique.

  • Filtre statique : une liste d'objets fixée manuellement par l'utilisateur, qui ne change que si l'utilisateur la modifie. C’est un filtre enregistré.
  • Filtre dynamique : une liste qui se met à jour automatiquement en fonction de critères prédéfinis (attributs, rattachements…), intégrant de nouveaux objets qui répondent à ces critères.

Les filtres peuvent être :

  • Privés : visibles et utilisables uniquement par leur créateur.
  • Publics : accessibles et utilisables par tous les utilisateurs de la plateforme.

Liste des filtres publics d'échanges

Écran listant les filtres publics d'échanges  de la plateforme
Écran listant les filtres publics d'échanges de la plateforme

FiltrerFiltrer

image

On peut avoir un filtre Tous les projets ou un filtre qui fonctionne avec des critères.

Ce bouton permet de retrouver facilement les éléments que vous cherchez. Il est possible d’utiliser un filtre déjà enregistré (privé ou public) ou d’utiliser des critères de filtre précis.

🚩
Une fois sélectionné, un filtre reste actif tant qu’il n’est pas désélectionné par l’utilisateur. Lorsque l'on se déconnecte, si un filtre était actif à la déconnexion, il le sera encore à la prochaine connexion.
‣
Il est possible de filtrer cette liste des filtres publics d'échanges avec un critère de filtre :

Il faut cliquer sur EnregistrerEnregistrer pour appliquer le filtre et sur FermerFermer pour revenir à la liste.

Définir par défaut

Permet de définir un filtre échange comme par défaut dans la liste des filtres échange.

Une petite coche apparaîtra sur la ligne du filtre défini comme par défaut.

🚨

Ce filtre sera par défaut pour l'utilisateur qui le configure comme tel. C'est un paramétrage modifiable dans les paramétrages utilisateur UtilisateursUtilisateurs

🚦

Droit requis : Modification de filtres publics d'échangesModification de filtres publics d'échanges

💡

Il est possible d'enlever un filtre par défaut lorsque l'on souhaite appliquer un filtre sur un écran (liste des échanges...). Le filtre par défaut réapparaîtra à la prochaine déconnexion/reconnexion.

TrierTrier

Ce bouton permet de trier :

  • en ordre croissant au premier clic (flèche vers le bas)
  • en ordre décroissant au deuxième clic (flèche vers le haut) Un troisième clic sur ce bouton permet d'enlever le tri.

Le tri se réalise sur l'en-tête d'une liste dans l’application : liste des vues, des utilisateurs, des projets...

Cet écran liste les filtres publics d'échanges de la plateforme.

🚦

Droit requis : Consultation de filtres publics d'échangeConsultation de filtres publics d'échange

Ajouter

Permet de créer un nouveau filtre.

Échange - Création et modification d'un filtre public d'échangeÉchange - Création et modification d'un filtre public d'échange

🚦

Droits requis :

  • Consultation de filtres publics d'échangeConsultation de filtres publics d'échange
  • Création de filtres publics d'échangesCréation de filtres publics d'échanges

ÉditerÉditer

Permet de modifier un filtre public existant.

Échange - Création et modification d'un filtre public d'échangeÉchange - Création et modification d'un filtre public d'échange

🚦

Droits requis :

  • Consultation de filtres publics d'échangeConsultation de filtres publics d'échange
  • Modification de filtres publics d'échangesModification de filtres publics d'échanges

SupprimerSupprimer

Permet de supprimer un filtre. Il ne sera plus visible dans la liste des filtres publics d’échanges ou dans les listes des échanges (bouton FiltrerFiltrer)

🚦

Droit requis : Suppression de filtres publics d'échangesSuppression de filtres publics d'échanges

Supprimer en masseSupprimer en masse

Permet de supprimer plusieurs filtres à la fois en les sélectionnant.

🚦

Droit requis : Suppression de filtres publics d'échangesSuppression de filtres publics d'échanges

Création et modification d'un filtre public d'échange

Ces écrans permettent de créer et de modifier un filtre public, qui s'appliquera uniquement aux échanges de la plateforme.

Les formulaires de création et de modification d’un filtre public d’échange sont semblables.

Exemple de formulaire de modification d'un filtre public d'échanges
Exemple de formulaire de modification d'un filtre public d'échanges

Visualiser

En cliquant sur ce bouton, une liste des échanges qui correspondent à la sélection / aux critères définis apparaît en bas de l'écran.

Voir l'historiqueVoir l'historique

Affiche la liste des modifications effectuées sur ce filtre, par tous les utilisateurs.

Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.

image

Copier en filtre privé

Permet de copier les critères d'un filtre public et de créer un nouveau filtre privé. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une fenêtre apparaît. Vous allez pouvoir modifier le nom de ce nouveau filtre qui ne sera plus public mais privé, c'est-à-dire accessible uniquement par vous. Le nouveau filtre créé reprendra les mêmes critères que votre filtre public.

image
🚦

Droit requis :

  • Consultation de filtres publics d'échangeConsultation de filtres publics d'échange
  • Création de filtres publics d'échangesCréation de filtres publics d'échanges (création)
  • Modification de filtres publics d'échangesModification de filtres publics d'échanges (modification)

Voici les champs retrouvés dans cet écran :

‣
LibelléLibellé
‣
CodeCode
‣
DescriptionDescription
‣
StatiqueStatique
‣
CritèresCritères
‣
SélectionSélection
🚩

Il est également possible de sélectionner des rattachements pour le filtre. Les noms de ces champs seront ceux des hiérarchies créées dans la plateforme.

🚩

Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.

EnregistrerEnregistrer

Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.

Appliquer

Cette fonctionnalité est utile pour appliquer vos modifications tout en continuant de changer des informations sur cette même page. Ce bouton est disponible lorsque vous modifiez un élément déjà créé.

SupprimerSupprimer

Permet de supprimer un filtre. Il ne sera plus visible dans la liste des filtres publics d’échanges ou dans les listes des échanges (bouton FiltrerFiltrer)

🚦

Droit requis : Suppression de filtres publics d'échangesSuppression de filtres publics d'échanges

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