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Centre de connaissances Project Monitor v7.7
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Échange
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Table des matières

Liste des gabarits d'échange

Un gabarit d'échange permet de renseigner à l'avance diverses informations qui seront automatiquement saisies pour les échanges créés avec ce gabarit.

Cela permet de gagner du temps lorsqu'un projet comporte souvent les même échanges.

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Droit requis : Consultation d'un gabarit d'échangeConsultation d'un gabarit d'échange

Écran listant les gabarits d'échange de la plateforme
Écran listant les gabarits d'échange de la plateforme

FiltrerFiltrer

image

On peut avoir un filtre Tous les projets ou un filtre qui fonctionne avec des critères.

Ce bouton permet de retrouver facilement les éléments que vous cherchez. Il est possible d’utiliser un filtre déjà enregistré (privé ou public) ou d’utiliser des critères de filtre précis.

🚩
Une fois sélectionné, un filtre reste actif tant qu’il n’est pas désélectionné par l’utilisateur. Lorsque l'on se déconnecte, si un filtre était actif à la déconnexion, il le sera encore à la prochaine connexion.
‣
Il est possible de filtrer cette liste des gabarits d'échange avec un critère de filtre :

Il faut cliquer sur EnregistrerEnregistrer pour appliquer le filtre et sur FermerFermer pour revenir à la liste.

Ajouter

Ce bouton permet d’ajouter un gabarit d’échange.

Échange - Création et modification d'un gabarit d'échangeÉchange - Création et modification d'un gabarit d'échange

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Droits requis :

  • Consultation d'un gabarit d'échangeConsultation d'un gabarit d'échange
  • Création d'un gabarit d'échangeCréation d'un gabarit d'échange

ÉditerÉditer

Permet de modifier un gabarit d’échange existant.

Échange - Création et modification d'un gabarit d'échangeÉchange - Création et modification d'un gabarit d'échange

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Droits requis :

  • Consultation d'un gabarit d'échangeConsultation d'un gabarit d'échange
  • Modification d'un gabarit d'échangeModification d'un gabarit d'échange

TrierTrier

Ce bouton permet de trier :

  • en ordre croissant au premier clic (flèche vers le bas)
  • en ordre décroissant au deuxième clic (flèche vers le haut) Un troisième clic sur ce bouton permet d'enlever le tri.

Le tri se réalise sur l'en-tête d'une liste dans l’application : liste des vues, des utilisateurs, des projets...

Création et modification d'un gabarit d'échange

Les formulaires de création et de modification d’un gabarit d’échange sont semblables.

Ces formulaires sont divisés en deux parties : Informations du gabarit et Propriétés copiées sur l'échange. Ces informations sont des valeurs qui seront reprises lors de la création de l'échange.

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Droits requis :

  • Consultation d'un gabarit d'échangeConsultation d'un gabarit d'échange
  • Création d'un gabarit d'échangeCréation d'un gabarit d'échange (création)
  • Modification d'un gabarit d'échangeModification d'un gabarit d'échange (modification)
Écran de modification d'un gabarit d'échange
Écran de modification d'un gabarit d'échange

Voici les champs retrouvés dans cet écran :

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Libellé gabaritLibellé gabarit
‣
Etat gabaritEtat gabarit
‣
Code gabaritCode gabarit
‣
DescriptionDescription
‣
SujetSujet
‣
Type d'échangeType d'échange
‣
EmetteurEmetteur
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ParticipantsParticipants
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Date déclaréeDate déclarée
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MessageMessage
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Pièce(s) jointe(s)Pièce(s) jointe(s)
💡

Si un attribut ajouté au gabarit n'est pas valorisé (vide), alors il ne sera pas retrouvé dans l'échange créé via le dit gabarit.

🚩

Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.

EnregistrerEnregistrer

Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.

Appliquer

Cette fonctionnalité est utile pour appliquer vos modifications tout en continuant de changer des informations sur cette même page. Ce bouton est disponible lorsque vous modifiez un élément déjà créé.

SupprimerSupprimer

Permet de supprimer un gabarit d’échange.

🚦

Droit requis : Suppression d'un gabarit d'échangeSuppression d'un gabarit d'échange

Voir l'historiqueVoir l'historique

Affiche la liste des modifications effectuées sur ce gabarit d’échange, par tous les utilisateurs.

Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.

image

Structure du gabarit d’échange

Attributs

Ce bouton permet d'ajouter des attributs d'échange ÉchangeÉchange Ces attributs doivent être ajoutés à un gabarit d'échange. ÉchangeÉchange Il est ensuite possible de sélectionner un gabarit et les attributs seront ajoutés à l'échange en cours de création. Il sera également possible de désélectionner des attributs pour les supprimer de l'échange.

Dates

Ce bouton permet d'ajouter un champ (si non déjà ajouté) :

  • Date déclaréeDate déclarée

Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de l'échange.

Membres

Ce bouton permet d'ajouter deux champs (si non déjà ajoutés) :

  • EmetteurEmetteur
  • ParticipantsParticipants

Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer.

Document

Ce bouton permet d'ajouter un champ (si non déjà ajouté) :

  • Pièce(s) jointe(s)Pièce(s) jointe(s)

Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer.

Gestion des pièces-jointes

Ce champ permet d'ajouter un document au gabarit d’échange.

Ajouter un fichier

Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s)Pièce(s) jointe(s) Il est possible d'ajouter un document à cette pièce jointe. Par exemple, si cette pièce jointe a pour libellé "Document 123", vous pourrez charger un fichier .pdf, .html, .docx, .png, .bmp, .gif, .xls, .xlsx, .txt...

Ajouter une pièce jointe

Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s)Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet d'ajouter une nouvelle ligne dans la liste des pièces-jointes, et donc d'ajouter un nouveau fichier.

🚨

Une taille maximum est imposée pour une question de sécurité : 10Mo pour chaque document ajouté. Message d'erreur alors affiché : Le fichier "XXX.xxx" (x GB) dépasse la taille maximum autorisée (10.00 MB) DD/MM/AA HH:MM. C’est un paramétrage en configuration serveur, par défaut : 10Mo.

Éditer la pièce-jointe

Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s)Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet de changer des informations sur la pièce-jointe déjà ajoutée.

Cette fenêtre apparaît alors :

Fenêtre d'édition d'une pièce jointe.
Fenêtre d'édition d'une pièce jointe.

On peut donc modifier trois champs qui concernent la pièce-jointe :

  • LibelléLibellé
  • StatutStatut
  • VersionVersion

Supprimer la pièce-jointe

Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s)Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet de supprimer instantanément la pièce-jointe.

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