Des types de pièces financières doivent au préalable avoir été créés sur la plateforme.
Créer des types de pièces financières
Créer des types de pièces financières - Accéder au projet souhaité (lié à la pièce financière).
- Cliquer sur le thème
Budgets. - Cliquer sur
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Suivi financier. - Cliquer sur Ajouter une pièce financière.
- Cliquer sur le
Type de pièce financière souhaité (devis, facture, etc.). 
Types de pièces financières - Remplir le Code et le Libellé . Le code doit être unique.
- Sélectionner un Statut (Ouverte, Validée...). Le statut est obligatoire.
- Le type de pièce financière a déjà été choisi, la Catégorie associée est donc déjà remplie également.
- Sélectionner une Phase à relier avec la pièce financière. Le Projet est quant à lui déjà sélectionné si vous créez la pièce financière depuis le projet.
- Sélectionner le cas échéant une Enveloppe budgétaire.
Enveloppes budgétaires - Sélectionner la Date de la pièce financière. En création, la prochaine date disponible apparaît automatiquement, mais en modification, si la date n’est plus disponible dans le calendrier, elle s’affiche en rouge souligné.
- Remplir si nécessaire d'autres champs, comme une pièce jointe ou même des attributs de pièce financière
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Pièce financière. - Ajouter des mesures budgets s'il en manque au moment de la création de la pièce financière.
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Postes budgétaires - Saisir le montant total (Valeur) pour chaque budget et/ou chaque exercice lié à la durée du projet ou de la phase (si la pièce financière est de type réparti) et éventuellement un mode de répartition.
- Cliquer sur
Enregistrer.
