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Centre de connaissances Project Monitor v7.7
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Paramétrage des champs
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Pièce financière
Pièce financière

Pièce financière

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Table des matières
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Attribut

Créés en fonction des besoins, ce sont des champs que l’on retrouve partout dans l’application, qui complètent la description d’un objet. Ils peuvent être utilisé comme axe d'analyse, comme tri dans les états et comme critère de recherche. Les attributs peuvent être de différents types, comme numérique, document, liste, etc. Ils peuvent être obligatoires ou non. Ils se paramètrent dans l’administration. Certains attributs, techniques, sont inhérents à l’application.

🚨

Les attributs catégorisés comme techniques ne peuvent pas être ajoutés dans un groupe d'attributs

Liste des attributs de pièce financière

Cet écran liste les attributs pièces financières de la plateforme. Il est également possible de les retrouver dans l'administration PlateformePlateforme avec d'autres sortes d'attributs.

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Droit requis : Consulter des attributs dans l'administration de la plateformeConsulter des attributs dans l'administration de la plateforme

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En savoir plus : Importer en masse des attributs ➡️ Mémo ImportMémo Import

Écran listant les attributs de pièce financière
Écran listant les attributs de pièce financière

FiltrerFiltrer

image

On peut avoir un filtre Tous les projets ou un filtre qui fonctionne avec des critères.

Ce bouton permet de retrouver facilement les éléments que vous cherchez. Il est possible d’utiliser un filtre déjà enregistré (privé ou public) ou d’utiliser des critères de filtre précis.

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Une fois sélectionné, un filtre reste actif tant qu’il n’est pas désélectionné par l’utilisateur. Lorsque l'on se déconnecte, si un filtre était actif à la déconnexion, il le sera encore à la prochaine connexion.
‣
Il est possible de filtrer cette liste des attributs pièce financière avec des critères de filtre :

Il faut cliquer sur EnregistrerEnregistrer pour appliquer le filtre et sur FermerFermer pour revenir à la liste.

Ajouter

Permet de créer un nouvel attribut pièce financière.

Pièce financière - Création et modification d'un attribut de pièce financièrePièce financière - Création et modification d'un attribut de pièce financière

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Droit requis : Créer des attributs dans l'administration de la plateformeCréer des attributs dans l'administration de la plateforme

ÉditerÉditer

Permet de modifier un attribut de pièce financière existant.

Pièce financière - Création et modification d'un attribut de pièce financièrePièce financière - Création et modification d'un attribut de pièce financière

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Droit requis : Modification des attributs dans l'administration de la plateformeModification des attributs dans l'administration de la plateforme

TrierTrier

Ce bouton permet de trier :

  • en ordre croissant au premier clic (flèche vers le bas)
  • en ordre décroissant au deuxième clic (flèche vers le haut) Un troisième clic sur ce bouton permet d'enlever le tri.

Le tri se réalise sur l'en-tête d'une liste dans l’application : liste des vues, des utilisateurs, des projets...

Création et modification d'un attribut de pièce financière

Les écrans de création et de modification d’un attribut de pièce financière sont semblables.

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Droits requis :

  • Consulter des attributs dans l'administration de la plateformeConsulter des attributs dans l'administration de la plateforme
  • Créer des attributs dans l'administration de la plateformeCréer des attributs dans l'administration de la plateforme (création)
  • Modification des attributs dans l'administration de la plateformeModification des attributs dans l'administration de la plateforme (modification)
 Écran de création d'un attribut de pièce financière, en l'occurrence un attribut de type riche
Écran de création d'un attribut de pièce financière, en l'occurrence un attribut de type riche

Voici les champs retrouvés dans cet écran :

‣
LibelléLibellé
‣
CodeCode
‣
DescriptionDescription
‣
OrdreOrdre
‣
TypeType
‣
Valeur par défautValeur par défaut
‣
UnitéUnité
‣
Liste pour les attributsListe pour les attributs
‣
Valeur de liste par défautValeur de liste par défaut
‣
TechniqueTechnique
‣
ObligatoireObligatoire
‣
HistoriséHistorisé
‣
Critère de rechercheCritère de recherche
‣
Critère de recherche rapideCritère de recherche rapide
‣
Purger si non saisissablePurger si non saisissable
🚩

Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.

🚩

Il est possible de sélectionner des valeurs de hiérarchie parmi celles créées sur la plateforme et qui peuvent être rattachées à un attribut. ‣

EnregistrerEnregistrer

Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.

SupprimerSupprimer

Permet de supprimer l’attribut de la plateforme.

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Droit requis : Supprimer des attributs dans l'administration de la plateformeSupprimer des attributs dans l'administration de la plateforme

Appliquer

Cette fonctionnalité est utile pour appliquer vos modifications tout en continuant de changer des informations sur cette même page. Ce bouton est disponible lorsque vous modifiez un élément déjà créé.

Voir l'historiqueVoir l'historique

Affiche la liste des modifications effectuées sur cet attribut, par tous les utilisateurs.

Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.

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