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Centre de connaissances Project Monitor v7.7
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Paramétrage des mesures
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Types de pièces financières
Types de pièces financières

Types de pièces financières

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Table des matières
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Pièce financière Dans une catégorie de budget (devis, note de frais, facture), objet de détail justifiant une dépense.

Les pièces financières permettent de détailler le contenu des saisies d’une ligne budgétaire.

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On retrouve les pièces financières des projets dans Suivi financierSuivi financier

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Selon son type, une pièce financière alimente une représentation parmi :
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Les pièces financières peuvent provenir d’un logiciel extérieur ou être créées manuellement dans l’application. On peut également les importer.

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Avant de créer des pièces financières, il faut créer des Types de pièces financièresTypes de pièces financières

Il est possible de définir des types de pièces financières, qui ne comporteront pas les mêmes critères.

Ces types de pièces financières permettent de catégoriser les pièces financières, comme par exemple "devis" ou "facture". Lors de la création d'une pièce financière il faut choisir son type.

Liste des types de pièces financières

Écran listant les types de pièces financières de la plateforme.
Écran listant les types de pièces financières de la plateforme.
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Droit requis : Consultation d'un type de pièces financièresConsultation d'un type de pièces financières

Ajouter

Permet d’ajouter un type de pièce financière. Types de pièces financières - Création et modification d'un type de pièces financièresTypes de pièces financières - Création et modification d'un type de pièces financières

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Droit requis : Création d'un type de pièces financièresCréation d'un type de pièces financières

ÉditerÉditer

Permet de modifier un type de pièce financière. Types de pièces financières - Création et modification d'un type de pièces financièresTypes de pièces financières - Création et modification d'un type de pièces financières

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Droit requis : Modification d'un type de pièces financièresModification d'un type de pièces financières

Création et modification d'un type de pièces financières

Les écrans de création et de modification d’un type de pièce financière sont semblables.

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Droits requis :

  • Consultation d'un type de pièces financièresConsultation d'un type de pièces financières
  • Création d'un type de pièces financièresCréation d'un type de pièces financières (création)
  • Modification d'un type de pièces financièresModification d'un type de pièces financières (modification)
Écran de modification d'un type de pièce financière
Écran de modification d'un type de pièce financière

Voici les champs retrouvés dans cet écran:

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LibelléLibellé
‣
CodeCode
‣
Libellé longLibellé long
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DescriptionDescription
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OrdreOrdre
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ReprésentationReprésentation
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Code type pièce parenteCode type pièce parente
‣
CalendrierCalendrier
‣
Budgets disponiblesBudgets disponibles

Appliquer

Cette fonctionnalité est utile pour appliquer vos modifications tout en continuant de changer des informations sur cette même page. Ce bouton est disponible lorsque vous modifiez un élément déjà créé.

SupprimerSupprimer

Permet de supprimer un type de pièce financière.

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Droit requis : Suppression d'un type de pièces financièresSuppression d'un type de pièces financières

Voir l'historiqueVoir l'historique

Affiche la liste des modifications effectuées sur ce type de pièce financière, par tous les utilisateurs.

Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.

EnregistrerEnregistrer

Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.

‣
Liste (non exhaustive) des messages d'erreur / d'information
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