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Centre de connaissances Project Monitor v7.7
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Postes budgétaires
Postes budgétaires

Postes budgétaires

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Table des matières
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Budget Les budgets permettent de suivre l'avancement d'un projet avec des postes de dépense. Gestion budgétaireGestion budgétaire. Un budget peut être piloté grâce à plusieurs représentations comme le budget cible, planifié ou réalisé. Il existe également des pièces financières, des plans budgétaires et des enveloppes pour gérer vos budgets selon vos besoins. Ces postes de dépenses peuvent être affectés au niveau d'un projet ou d'une phase et planifiés au mois, au trimestre ou à l'année. Avant d'utiliser les budgets il faut paramétrer leur structure via les Structures de mesureStructures de mesure et les CatégoriesCatégories.

Liste des budgets

Cet écran liste les budgets de la plateforme, avec le LibelléLibellé, le CodeCode, la CatégorieCatégorieGenreGenreDescriptionDescription et si le budget est ActifActif ou non.

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Droits requis :

  • Consultation d'un budgetConsultation d'un budget
  • Affectation d'un budgetAffectation d'un budget
Écran listant tous les budgets de la plateforme
Écran listant tous les budgets de la plateforme

FiltrerFiltrer

image

On peut avoir un filtre Tous les projets ou un filtre qui fonctionne avec des critères.

Ce bouton permet de retrouver facilement les éléments que vous cherchez. Il est possible d’utiliser un filtre déjà enregistré (privé ou public) ou d’utiliser des critères de filtre précis.

🚩
Une fois sélectionné, un filtre reste actif tant qu’il n’est pas désélectionné par l’utilisateur. Lorsque l'on se déconnecte, si un filtre était actif à la déconnexion, il le sera encore à la prochaine connexion.
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Il est possible de filtrer cette liste des budgets avec plusieurs critères de filtres :
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Par défaut, le critère de filtre Que les actifsQue les actifs est activé.

Il faut cliquer sur EnregistrerEnregistrer pour appliquer le filtre et sur FermerFermer pour revenir à la liste.

Ajouter

Permet d’ajouter un budget à la plateforme. Postes budgétaires - Création et modification d'un budgetPostes budgétaires - Création et modification d'un budget

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Droit requis : Création d'un budgetCréation d'un budget

ÉditerÉditer

Permet de modifier les informations et le paramétrage d’un poste budgétaire. Postes budgétaires - Création et modification d'un budgetPostes budgétaires - Création et modification d'un budget

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Droit requis : Modification d'un budgetModification d'un budget

Modifier en masse

Permet de modifier plusieurs informations sur des budgets. Postes budgétaires - Modification en masse de budgetsPostes budgétaires - Modification en masse de budgets

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Droit requis : Modification d'un budgetModification d'un budget

Supprimer en masseSupprimer en masse

Permet de supprimer plusieurs postes budgétaires à la fois en les sélectionnant.

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Droit requis : Suppression d'un budgetSuppression d'un budget

Création et modification d'un budget

Les écrans de création et de modification d’un budget sont similaires.

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Droits requis :

  • Consultation d'un budgetConsultation d'un budget
  • Affectation d'un budgetAffectation d'un budget
  • Création d'un budgetCréation d'un budget (création)
  • Modification d'un budgetModification d'un budget (modification)
Écran de modification d'un budget
Écran de modification d'un budget

Voici les champs retrouvés dans cet écran :

‣
LibelléLibellé
‣
CodeCode
‣
Libellé longLibellé long
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DescriptionDescription
‣
ActifActif
‣
GenreGenre
‣
CatégorieCatégorie
‣
Budget génériqueBudget générique
‣
Axe analytique associéAxe analytique associé
‣
Mesure calculéeMesure calculée
‣
FormuleFormule
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Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.

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Il est possible de sélectionner des valeurs de hiérarchie parmi celles créées sur la plateforme et qui peuvent être rattachées à un budget. Hiérarchies - Paramétrage des rattachementsHiérarchies - Paramétrage des rattachements

Voir l'historiqueVoir l'historique

Affiche la liste des modifications effectuées sur ce poste budgétaire, par tous les utilisateurs.

Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.

SupprimerSupprimer

Permet de supprimer un poste budgétaire.

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Droit requis : Suppression d'un budgetSuppression d'un budget

Appliquer

Cette fonctionnalité est utile pour appliquer vos modifications tout en continuant de changer des informations sur cette même page. Ce bouton est disponible lorsque vous modifiez un élément déjà créé.

EnregistrerEnregistrer

Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.

Modification en masse de budgets

En sélectionnant plusieurs budgets dans la liste des budgets, il est possible de modifier certains champs pour gagner du temps.

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Droits requis :

  • Consultation d'un budgetConsultation d'un budget
  • Affectation d'un budgetAffectation d'un budget
  • Modification d'un budgetModification d'un budget
Écran de modification en masse des budgets
Écran de modification en masse des budgets

Voici les champs retrouvés dans cet écran :

‣
StatutStatut
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CatégorieCatégorie
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Axe analytiqueAxe analytique
‣
GenreGenre
‣
RattachementsRattachements
🚩

Il est possible de sélectionner des valeurs de hiérarchie parmi celles créées sur la plateforme et qui peuvent être rattachées à un budget. Hiérarchies - Paramétrage des rattachementsHiérarchies - Paramétrage des rattachements

EnregistrerEnregistrer

Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.

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