Demander

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Table des matières

Demandes budgétaires d'un projet

🚦 Les plans budgétaires ainsi que leur(s) version(s) sont à créer avant de pouvoir faire des demandes de budget.

Il n'est pas possible d'importer des données budget "demandé" dans les lignes budget d'une demande budget. En revanche, il est possible de copier des données budget "planifié" sur la demande et vice versa.

La demande budgétaire permet au chef de projet de renseigner des demandes de crédits pour son projet. 3 hypothèses différentes peuvent être saisies : basse, medium et haute. Une seule de ces 3 hypothèses sera validée. Une demande budgétaire correspond à une version d'un plan budgétaire.

Droits requis

Accès à l'écran de demande des budgets

Actions générales

Enregistrer

Nom	Description
Créer	Si aucune demande budgétaire n'est créée sur le projet, alors il est possible d'en créer une, avec une version budgétaire et son hypothèse. Créer une demande budgétaire Droit requis : Saisir des demandes de budgets
Affecter	Ce bouton permet d'affecter des budgets à la demande... Les budgets et axes analytiques s’adaptent à la catégorie budgétaire sur laquelle l'on se trouve Droits requis : Affectation d'un budget
Exporter	Ce bouton permet d'exporter les demandes budgétaires du projet dans un fichier `EXPORT-DATE.xls`. Il reprend le tableau des demandes de coût par catégories budgétaires et budgets disponible en bas de l'écran. 🚩 Ce bouton est disponible dans le menu contextuel de l'écran.
Copier le planifié sur la demande	Ce bouton permet de reprendre les saisies réalisées dans Planifier (planifié) et de les recopier dans cette écran, pour la demande budgétaire (même budget et catégorie). 🚩 Ce bouton est disponible dans le menu contextuel de l'écran. 🚨 Ce bouton devient grisé si le statut de la version budgétaire est validé
Copier le demandé depuis hypothèse Basse	Il est possible de copier le total demandé depuis l'hypothèse basse de la version budgétaire. Un montant doit déjà avoir été saisi dans l'hypothèse basse, et celui-ci apparaîtra entre parenthèses sur ce bouton : `Copier le demandé depuis hypothèse Basse (15000)` 🚩 Ce bouton est disponible dans le menu contextuel de l'écran. 🚨 Ce bouton devient grisé si le statut de la version budgétaire est validé
Copier le demandé depuis hypothèse Medium	Il est possible de copier le total demandé depuis l'hypothèse medium de la version budgétaire. Un montant doit déjà avoir été saisi dans l'hypothèse medium, et celui-ci apparaîtra entre parenthèses sur ce bouton : `Copier le demandé depuis hypothèse Medium (50000)` 🚩 Ce bouton est disponible dans le menu contextuel de l'écran. 🚨 Ce bouton devient grisé si le statut de la version budgétaire est validé
Copier le demandé depuis hypothèse Haute	Il est possible de copier le total demandé depuis l'hypothèse haute de la version budgétaire. Un montant doit déjà avoir été saisi dans l'hypothèse haute, et celui-ci apparaîtra entre parenthèses sur ce bouton : `Copier le demandé depuis hypothèse Haute (150000)` 🚩 Ce bouton est disponible dans le menu contextuel de l'écran. 🚨 Ce bouton devient grisé si le statut de la version budgétaire est validé
Copier la demande sur le planifié	Ce bouton permet de recopier les saisies effectuées pour le demandé sur le planifié Planifier (même budget et catégorie) 🚩 Ce bouton est disponible dans le menu contextuel de l'écran. Droit requis : Copier le demandé budgétaire vers le planifié
Copier le total de la demande sur la cible	Ce bouton permet de recopier le total inscrit dans cette version budgétaire afin de l'appliquer sur la représentation Cible 🚩 Ce bouton est disponible dans le menu contextuel de l'écran. Droit requis : Copier le total du demandé budgétaire vers la cible
Supprimer	Ce bouton permet de supprimer la demande budgétaire. Plusieurs demandes budgétaires ou versions de demandes budgétaires doivent exister afin de pouvoir supprimer l'une d'entre elles. 🚩 Ce bouton est disponible dans le menu contextuel de l'écran.
Plier	Ce bouton permet, à gauche de la ligne d'une phase, de plier les budgets affectés et de rendre impossible la modification des cellules de représentation d'un budget 🚩 Un clic sur une ligne plie/déplie les affectations budget
Déplier	Ce bouton permet, à gauche de la ligne d'une phase, de déplier les budgets affectés et de rendre possible la modification des cellules de représentation d'un budget 🚩 Un clic sur une ligne plie/déplie les affectations budget
Plier un niveau	Permet de plier un niveau sur le tableau : plier les phases du projet, ou plier les budgets des phases par exemple.
Déplier un niveau	Permet de déplier un niveau sur le tableau : déplier les phases du projet, ou déplier les budgets des phases par exemple.
Tout plier	Ce bouton permet de plier toutes les lignes : projets et phases 🚩 Ce bouton est accessible depuis la ligne d'en-tête du tableau des demandes budgétaires, à gauche.
Tout déplier	Ce bouton permet de déplier toutes les lignes : projets et phases 🚩 Ce bouton est accessible depuis la ligne d'en-tête du tableau des demandes budgétaires, à gauche.
Regrouper par	Ce bouton permet de regrouper les différents éléments du tableau : - par phase - par genre - par budget - par enveloppe - par axe analytique
Editer	Ce bouton permet de saisir des valeurs sur des champs : représentations estimé, cible, etc. Droit requis : Saisir des demandes de budgets
Période précédente	Ce bouton permet d'afficher une période précédente dans le tableau (mois ou année)
Période suivante	Ce bouton permet d'afficher une période précédente dans le tableau (mois ou année)
Ajouter	Ce bouton permet d'ajouter un commentaire Droit requis : Création d’un commentaire pour une demande de budget
Editer	Ce bouton permet d'éditer un commentaire déjà ajouté à la demande budgétaire. Il apparaît au survol d'un commentaire Droit requis : Modification de tous les commentaires d'une demande de budget
Supprimer	Ce bouton permet de supprimer un commentaire déjà ajouté. Il apparaît au survol d'un commentaire Droit requis : Suppression du commentaire d'une demande de budget
Retirer le budget	Ce bouton permet de retirer le budget de la demande budgétaire Droit requis : Suppression des affectations dans le thème budget 🚩 Ce bouton est disponible via le menu contextuel d'un budget
Voir l'historique	Ce bouton permet de voir l'historique des modifications des saisies sur un budget : date, utilisateur, action, objet, propriété, valeur Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne. 🚩 Ce bouton est disponible via le menu contextuel d'un budget
Afficher les pièces financières	Ce bouton permet d'afficher les pièces financières du budget sélectionné : écran Suivi financier filtré sur le budget sélectionné Droit requis : Consultation d'une pièce financière 🚩 Ce bouton est disponible via le menu contextuel d'un budget
Ajouter un fichier	🚩 Cette action concerne le champ Document Il est possible d'ajouter un document. Par exemple, vous pourrez charger un fichier `.pdf`, `.html`, `.docx`, `.png`, `.bmp`, `.gif`, .xls, .xlsx, .txt... 🚨 Il est impossible d'ajouter un document si le statut de la version budgétaire est validé 🚨 Une taille maximum est imposée pour une question de sécurité : 500Mo pour chaque document ajouté Message d'erreur alors affiché : Le fichier "XXX.xxx" (x GB) dépasse la taille maximum autorisée (500.00 MB) DD/MM/AA HH:MM
Ajouter une pièce-jointe	🚩 Cette action concerne le champ Document Ce bouton permet d'ajouter une nouvelle ligne dans la liste des documents de la demande budgétaire, et donc d'ajouter un nouveau fichier.
Éditer la pièce-jointe	🚩 Cette action concerne le champ Document Ce bouton permet de changer des informations sur le document déjà ajouté
👢 Supprimer la pièce-jointe	🚩 Cette action concerne le champ Document Ce bouton permet de supprimer instantanément le document

Nom du champ	Description
Phase	Ce champ rappelle pour quelle phase le budget a été affecté. La date de début ainsi que la date de fin apparaissent. Ce champ apparaît si Regrouper par a été paramétré sur `Genre`, `Budget`, `Enveloppe` ou `Axe analytique`
Genre	Ce champ permet de rappeler de quel genre sont les budgets affectés (OPEX, CAPEX...) Ce champ apparaît si Regrouper par a été paramétré sur `Phase`, `Budget`, `Enveloppe` ou `Axe analytique`
Enveloppe	Ce champ permet de rappeler sur quelle enveloppe les budgets sont rattachés Enveloppes budgétaires Ce champ apparaît si Regrouper par a été paramétré sur `Phase`, `Genre`, `Budget`, ou `Axe analytique`
Axe analytique	Il s'agit de l'axe analytique du poste de dépense Axes analytiques Ce champ apparaît si Regrouper par a été paramétré sur `Phase`, `Genre`, `Budget`, ou `Enveloppe`
Σ per. <	C'est la somme des périodes antérieures, qui ne sont pas affichées à l'écran
	Il s'agit du mois et de l'année qui font partie de la période sélectionnée (entre le mois de début et le mois de fin). Exemple : `janv. 21`
Σ per. >	C'est la somme des périodes ultérieures, qui ne sont pas affichées à l'écran

Fenêtre d'édition de la pièce-jointe

Cette pop-up apparaît lorsque l'on clique sur le bouton Éditer la pièce-jointe du champ Pièce(s) jointe(s) .

Fenêtre d'édition d'une pièce jointe attachée à une pièce financière.

On peut donc modifier trois champs qui concernent la pièce-jointe :

Création et modification d'une demande budgétaire

Écran listant les demandes budgétaires d'un projet : première demande à créer

Nom du champ	Description
Version budgétaire	Nom de la version budgétaire, déjà créée dans un plan budgétaire Plans budgétaires
Statut	Il s'agit du statut de la demande (brouillon, à valider, validé...)
Hypothèse	L'hypothèse de la version, par exemple : - haute - medium - basse
Document	Ce bouton permet d'ajouter un document à la demande budgétaire