Qu'est-ce qu'un plan budgétaire ?
Un plan budgétaire permet de préparer le budget d'un projet. Le chef de projet peut donc réaliser des demandes de budget en s'appuyant sur une version d'un plan budgétaire.
Il est possible de saisir des montants pour les différentes représentations budgétaires et de donner des hypothèses pour la demande (haute, médium, basse). Une seule de ces 3 hypothèses peut être validée.
Par exemple : un chef de projet ajoute une demande de budget et associe une version budgétaire. Il saisit des montants différents pour chaque hypothèse. Il peut ajouter des documents et commentaires s'il le souhaite. Ensuite, il peut présenter les éléments à sa hiérarchie pour valider une des 3 hypothèses. Lorsque le statut est passé à Validé, il peut partager le montant de la demande de budget accordée entre les différentes phases.
Un plan budgétaire concerne une catégorie de budget 
Catégories
Un plan budgétaire ne peut pas se créer sans au moins une version budgétaire.
Les plans budgétaires sont utilisés dans l'onglet 
Dans les colonnes Brouillon, A valider et Validé, on retrouve le nombre de projets ayant la version du plan budgétaire correspondante dans l'onglet Statut demande budgétaire : Brouillon. Les projets listés auront donc la version du plan budgétaire enregistrée dans les demandes de budget.
Il est possible d'exporter les plans budgétaires 
Plans budgétaires
Même quand aucune donnée budget n'a été saisie pour une hypothèse d'un plan budgétaire dans un projet, le projet sera compté dans la colonne Brouillon de la version.
Liste des plans budgétaires
Filtrer la liste des plans budgétaires
Il faut cliquer sur 
On retrouve le 
Libellé, le Code, le Libellé de la version budgétaire, le Code de la version budgétaire, le Statut, la Date d'échéance, les projets ayant un plan budgétaire brouillon, à valider, validé...
Droit requis :
Consultation d'une version budgétaire
Actions
Nom du bouton | Description |
|---|---|
 | Permet de créer une nouvelle version du plan budgétaire. La partie supérieure de l'écran concernant le plan ne change pas, mais la partie inférieure sur la nouvelle version est à remplir Création d'une version d'un plan budgétaire |
 | Permet de créer une nouvelle version du plan budgétaire en gardant des éléments de la version à dupliquer (documents, commentaires...). Dupliquer une version d'un plan budgétaire |
Création et modification d'un plan budgétaire
Les écrans de création et de modification d’un plan budgétaire sont similaires.
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Libellé Code Libellé long Description Ordre Catégorie Sélectionner un ou plusieurs budget(s) PériodeDroits requis :
- Consultation d'une version budgétaire
- Création d'une version budgétaire
- Modification d'une version budgetaire
Actions à la création
Actions à la modification
Appliquer
Suppression d'une version budgetaire
Création d'une version d'un plan budgétaire
Cet écran permet de créer une nouvelle version d'un plan budgétaire existant, qui a donc déjà une première version budgétaire.
La partie supérieure de l'écran concernant le plan ne change pas, mais la partie inférieure sur la nouvelle version est à remplir ⬇️
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Libellé Code Libellé long Description Ordre StatutDate d'échéance Droits requis :
- Consultation d'une version budgétaire
- Création d'une version budgétaire
Actions
Dupliquer une version d'un plan budgétaire
Dupliquer une version budgétaire permet de gagner du temps et de ne pas perdre des informations pertinentes sur la version budgétaire.
La partie supérieure de l'écran concernant le plan ne change pas, mais la partie inférieure sur la nouvelle version est à remplir ⬇️
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Copie des commentaires Copie des documents Libellé Code Libellé long Description Ordre StatutDate d'échéance Droits requis :
- Consultation d'une version budgétaire
- Création d'une version budgétaire
Actions