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Qu'est-ce qu'un plan budgétaire ?
Un plan budgétaire permet de préparer le budget d'un projet. Le chef de projet peut donc réaliser des demandes de budget en s'appuyant sur une version d'un plan budgétaire.
Il est possible de saisir des montants pour les différentes représentations budgétaires et de donner des hypothèses pour la demande (haute, médium, basse). Une seule de ces 3 hypothèses peut être validée.
💡Par exemple : un chef de projet ajoute une demande de budget et associe une version budgétaire. Il saisit des montants différents pour chaque hypothèse. Il peut ajouter des documents et commentaires s'il le souhaite. Ensuite, il peut présenter les éléments à sa hiérarchie pour valider une des 3 hypothèses. Lorsque le statut est passé à Validé, il peut partager le montant de la demande de budget accordée entre les différentes phases.
Un plan budgétaire concerne une catégorie de budget 
Catégories
Un plan budgétaire ne peut pas se créer sans au moins une version budgétaire.
Les plans budgétaires sont utilisés dans l'onglet 
Dans les colonnes Brouillon, A valider et Validé, on retrouve le nombre de projets ayant la version du plan budgétaire correspondante dans l'onglet Statut demande budgétaire : Brouillon. Les projets listés auront donc la version du plan budgétaire enregistrée dans les demandes de budget.
💡 Il est possible d'exporter les plans budgétaires 
Plans budgétaires
🚩 Même quand aucune donnée budget n'a été saisie pour une hypothèse d'un plan budgétaire dans un projet, le projet sera compté dans la colonne Brouillon de la version.
Liste des plans budgétaires
Filtrer la liste des plans budgétaires
Il faut cliquer sur 
On retrouve le 
Libellé, le Code, le Libellé de la version budgétaire, le Code de la version budgétaire, le Statut, la Date d'échéance, les projets ayant un plan budgétaire brouillon, à valider, validé...
Droits requis
Consultation d'une version budgétaire
Actions
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Permet de créer une nouvelle version du plan budgétaire. La partie supérieure de l'écran concernant le plan ne change pas, mais la partie inférieure sur la nouvelle version est à remplir Création d'une version d'un plan budgétaire | |
Permet de créer une nouvelle version du plan budgétaire en gardant des éléments de la version à dupliquer (documents, commentaires...). Dupliquer une version d'un plan budgétaire |
Création et modification d'un plan budgétaire
Les écrans de création et de modification d’un plan budgétaire sont similaires.
Droits requis (à la création)
Consultation d'une version budgétaire
Création d'une version budgétaire
Actions à la création
Droits requis (à la modification)
Consultation d'une version budgétaire
Modification d'une version budgetaire
Actions à la modification
Suppression d'une version budgetaire
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Nom du plan budgétaire.
Choisir un nom pertinent est nécessaire puisque ce champ apparaît ailleurs dans l'application. | |
Les codes sont généralement saisis en majuscules et avec des underscores _
Il est important de les saisir car en cas d'erreur et d'import ils peuvent être utiles. | |
Saisissez un libellé plus long que le Libellé | |
Saisissez des informations complémentaires dans ce champ afin de décrire votre plan budgétaire.
C'est ce qui apparaîtra en info-bulle. | |
Ce champ sert à positionner ce plan budgétaire dans la liste des plans budgétaires (1, 5, 10...). | |
Choix d'une catégorie budgétaire dans la liste Catégories
🚨 À la modification, il n'est plus possible de modifier ce champ. | |
Ce champ permet de sélectionner plusieurs budgets à associer à ce plan budgétaire, via une recherche texte ou des critères de filtres propres aux budgets (les mêmes critères que Filtrer la liste des budgets) | |
Permet de sélectionner une date de début et une date de fin de période définies pour le plan budgétaire, ou des périodes pré-définies :
- Mois actif
- Année en cours
- 12 derniers mois
- 12 prochains mois
➡️ Ces périodes sont les exercices enregistrés dans la plateforme Onglet exercices |
Création d'une version d'un plan budgétaire
Cet écran permet de créer une nouvelle version d'un plan budgétaire existant, qui a donc déjà une première version budgétaire.
La partie supérieure de l'écran concernant le plan ne change pas, mais la partie inférieure sur la nouvelle version est à remplir ⬇️
Droits requis
Consultation d'une version budgétaire
Création d'une version budgétaire
Actions
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Nom de la version budgétaire
Choisir un nom pertinent est nécessaire puisque ce champ apparaît ailleurs dans l'application. | |
Les codes sont généralement saisis en majuscules et avec des underscores _
Il est important de les saisir car en cas d'erreur et d'import ils peuvent être utiles. | |
Saisissez un libellé plus long que le Libellé | |
Saisissez des informations complémentaires dans ce champ afin de décrire votre plan budgétaire.
C'est ce qui apparaîtra en info-bulle. | |
Ce champ sert à positionner la version de ce plan budgétaire dans la liste des plans budgétaires (1, 5, 10...). | |
Ce champ permet de sélectionner le statut de la version budgétaire | |
Choix de la date de la date d'échéance de la version du plan budgétaire.
🚩Cette date est informative, car la version du plan budgétaire est clôturée lorsque le statut est défini comme Clôturé
Cette date est utile pour "programmer" la fin de validité de cette version afin d'en créer une nouvelle par la suite. |
Dupliquer une version d'un plan budgétaire
Dupliquer une version budgétaire permet de gagner du temps et de ne pas perdre des informations pertinentes sur la version budgétaire.
La partie supérieure de l'écran concernant le plan ne change pas, mais la partie inférieure sur la nouvelle version est à remplir ⬇️
Droits requis
Consultation d'une version budgétaire
Création d'une version budgétaire
Actions
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Si cette case est cochée, alors les documents ajoutés pour la version dupliquée dans Demander seront repris dans la nouvelle version du plan budgétaire. | |
Si cette case est cochée, alors les commentaires ajoutés pour la version dupliquée dans Demander seront repris dans la nouvelle version du plan budgétaire. | |
Nom de la version budgétaire
Choisir un nom pertinent est nécessaire puisque ce champ apparaît ailleurs dans l'application. | |
Les codes sont généralement saisis en majuscules et avec des underscores _
Il est important de les saisir car en cas d'erreur et d'import ils peuvent être utiles. | |
Saisissez un libellé plus long que le Libellé | |
Saisissez des informations complémentaires dans ce champ afin de décrire votre plan budgétaire.
C'est ce qui apparaîtra en info-bulle. | |
Ce champ sert à positionner la version de ce plan budgétaire dans la liste des plans budgétaires (1, 5, 10...). | |
Ce champ permet de sélectionner le statut de la version budgétaire | |
Choix de la date de la date d'échéance de la version du plan budgétaire |