Liste des revues de portefeuille
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Il faut cliquer sur 
Cet écran permet de voir les revues créées dans l'onglet 
Cette revue d'appuie sur le modèle de diaporama créé et associé au portefeuille. 
Modèles de diaporama
Il est possible de voir le diaporama en mode brouillon ou de créer et démarrer la revue.
Dans la revue, il est possible de voir la page d'accueil de chaque projet (définie dans le modèle de diaporama), d'accéder au projet en un clic, de voir sa fiche projet. Il est possible de naviguer projet par projet avec les flèches bleues, via un menu et via une recherche rapide.
Il est possible d'ajouter des commentaires pour chaque projet en bas de l'écran.
Nom du bouton | Description |
|---|---|
Ce bouton permet de rejoindre la revue déjà créée. Il est toujours possible de rejoindre la revue, même si elle a été terminée et qu'un compte-rendu de la revue de portefeuille a été créé. | |
Ce bouton permet de supprimer une revue déjà créée, ainsi que son compte-rendu.
Droit requis : |
Création d'une revue de portefeuille
Rejoindre une revue
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Actions générales
Suppression d'une revue de portefeuille)
Droit requis :
Nom du bouton | Description |
|---|---|
Ce bouton permet de rejoindre la revue déjà créée. Il est toujours possible de rejoindre la revue, même si elle a été terminée et qu'un compte-rendu de la revue de portefeuille a été créé. |
Compte-rendu d'une revue de portefeuille
Lorsque la revue est terminée, il est possible de créer un compte-rendu de la réunion.
Le compte-rendu condense tous les échanges qui ont eu lieu sur chaque projet pendant la revue de portefeuille.
Taggez un utilisateur directement dans un commentaire en utilisant le symbole @ pour lui envoyer automatiquement un e-mail qui l’informera de votre mention. Votre utilisateur apparaîtra en rose, et les autres utilisateurs en bleu.
Actions générales (modification)
Droits requis :
Nom | Description |
|---|---|
Ce bouton permet de plier toutes les lignes : attributs dans l'échange | |
Ce bouton permet de déplier toutes les lignes : attributs dans l'échange | |
Permet de plier une ligne du tableau : ne pas afficher certains éléments (selon le regroupement choisi) | |
Permet de déplier une ligne du tableau : afficher certains éléments (selon le regroupement choisi) | |
Ce bouton permet d'ajouter un champ (si non déjà ajouté) : - Participants Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de l'échange. | |
Ce bouton permet d'ajouter un champ (si non déjà ajouté) : - Date déclarée Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de l'échange. | |
Ce bouton permet d'ajouter des attributs d'échange | |
Ce bouton permet d'ajouter un champ (si non déjà ajouté) : - Pièce(s) jointe(s) Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de l'échange. | |
Permet de diffuser l'échange à des contacts par mail | |
Ce bouton permet de sélectionner un gabarit d'échange | |
Permet de supprimer un échange déjà créé
Droit requis : | |
🚩 Cette action concerne le champ | |
🚩 Cette action concerne le champ | |
🚩 Cette action concerne le champ | |
🚩 Cette action concerne le champ |
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Voici les champs retrouvés dans cet écran :