On peut avoir un filtre Tous les projets ou un filtre qui fonctionne avec des critères.
Ce bouton permet de retrouver facilement les éléments que vous cherchez. Il est possible d’utiliser un filtre déjà enregistré (privé ou public) ou d’utiliser des critères de filtre précis.
Il faut cliquer sur 
Cet écran permet de voir les revues créées dans l'onglet 
Cette revue d'appuie sur le modèle de diaporama créé et associé au portefeuille. 
Modèles de diaporama
Il est possible de voir le diaporama en mode brouillon ou de créer et démarrer la revue.
Dans la revue, il est possible de voir le tableau de bord de chaque projet (défini dans le modèle de diaporama), d'accéder au projet en un clic, de voir sa fiche projet. Il est possible de naviguer projet par projet avec les flèches bleues, via un menu et via une recherche rapide.
Il est possible d'ajouter des commentaires pour chaque projet en bas de l'écran.
Ce bouton permet de rejoindre la revue déjà créée.
Il est toujours possible de rejoindre la revue, même si elle a été terminée et qu'un compte-rendu de la revue de portefeuille a été créé.
Permet de supprimer une revue déjà créée, ainsi que son compte-rendu.
Droit requis : 
Suppression d'une revue de portefeuille
Création d'une revue de portefeuille
Rejoindre une revue
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Droit requis : Consultation d'une revue de portefeuille
Ce bouton permet de rejoindre la revue déjà créée.
Il est toujours possible de rejoindre la revue, même si elle a été terminée et qu'un compte-rendu de la revue de portefeuille a été créé.
Cette fonctionnalité est utile pour appliquer vos modifications tout en continuant de changer des informations sur cette même page. Ce bouton est disponible lorsque vous modifiez un élément déjà créé.
Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.
Affiche la liste des modifications effectuées sur cette revue, par tous les utilisateurs.
Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.
Permet de supprimer une revue déjà créée, ainsi que son compte-rendu.
Droit requis : Suppression d'une revue de portefeuille
Compte-rendu d'une revue de portefeuille
Lorsque la revue est terminée, il est possible de créer un compte-rendu de la réunion.
Le compte-rendu condense tous les échanges qui ont eu lieu sur chaque projet pendant la revue de portefeuille.
Droits requis :
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Actions générales
Cette fonctionnalité est utile pour appliquer vos modifications tout en continuant de changer des informations sur cette même page. Ce bouton est disponible lorsque vous modifiez un élément déjà créé.
Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.
Affiche la liste des modifications effectuées sur cette revue, par tous les utilisateurs.
Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.
Permet de supprimer un échange déjà créé.
Ce bouton apparaît dans le 
Droit requis : Supprimer un échange
Permet de diffuser l'échange à des contacts par mail.
Ce bouton apparaît dans le
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Ajout d’informations
Ce bouton permet d'ajouter des attributs d'échange .svg)
Échange
Ces attributs doivent être ajoutés à un gabarit d'échange. .svg)
Échange
Il est ensuite possible de sélectionner un gabarit et les attributs seront ajoutés à l'échange en cours de création.
Il sera également possible de désélectionner des attributs pour les supprimer de l'échange.
Insérer les attributs du gabarit
Ce bouton permet de sélectionner un gabarit d'échange Échange et d'insérer les attributs ajoutés dans le gabarit dans l'échange.
Ce bouton apparaît dans le
Ce bouton permet d'ajouter un champ (si non déjà ajouté) :
Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de l'échange.
Ce bouton permet d'ajouter un champ (si non déjà ajouté) :
Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer.
Ce bouton permet d'ajouter le champ (si non déjà ajouté) :
Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de l’échange.
Affichage
Ce bouton permet de plier toutes les lignes : attributs dans l'échange
Ce bouton permet de déplier toutes les lignes : attributs dans l'échange.
Pièces-jointes
Cette action concerne le champ 
Pièce(s) jointe(s)
Il est possible d'ajouter un document à cette pièce jointe. Par exemple, si cette pièce jointe a pour libellé "Document 123", vous pourrez charger un fichier .pdf, .html, .docx, .png, .bmp, .gif, .xls, .xlsx, .txt...
Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s)
Ce bouton permet d'ajouter une nouvelle ligne dans la liste des pièces-jointes, et donc d'ajouter un nouveau fichier.
Une taille maximum est imposée pour une question de sécurité : 10Mo pour chaque document ajouté. Message d'erreur alors affiché : Le fichier "XXX.xxx" (x GB) dépasse la taille maximum autorisée (10.00 MB) DD/MM/AA HH:MM. C’est un paramétrage en configuration serveur, par défaut : 10Mo.
Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s)
Ce bouton permet de changer des informations sur la pièce-jointe déjà ajoutée.
Cette fenêtre apparaît alors :
Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s)
Ce bouton permet de supprimer instantanément la pièce-jointe.