Actualiser la planification du projet est essentiel pour avoir une véritable planification des ressources progressive et à jour.
La notion de date de début de lissage du reste à faire est essentielle. Il s'agit de la date à partir de laquelle le reste à faire pourra être saisi et lissé.
Les reste à faire détaillés non consommés par les ressources (sans saisie d’activité) situés avant la nouvelle date :
- sont supprimés,
- sont réinjectés dans le reste à faire global,
- et lissés à partir de la nouvelle date de début du lissage du reste à faire jusqu’à la fin de la phase ou du projet.
Il est possible de réaliser cette opération pour un projet ou pour plusieurs, de manière manuelle ou automatique.
Actualiser la planification manuellement pour un projet
Voici comment actualiser la planification des ressources pour un seul projet :
- Accéder à un projet >
Ressources.
- Accéder à l'écran
Synthèse ou
Planifier le reste à faire.
- Cliquer sur Actualiser.
- Sélectionner une nouvelle date de début de lissage du reste à faire : recalcul de la planification.
- Cliquer sur Confirmer.
- Cliquer sur
Enregistrer.
Une nouvelle fenêtre s'affiche.
Actualiser la planification manuellement pour plusieurs projets
Il est possible de vouloir actualiser la planification des ressources pour plusieurs projets à la fois :
- Accéder à la liste des projets
Projets.
- Sélectionner plusieurs projets en les cochant.
- Cliquer sur le
Menu contextuel.
- Cliquer sur Actualiser la date de début de lissage.
- Sélectionner une nouvelle date de début de lissage du reste à faire : recalcul de la planification.
- Cliquer sur Confirmer.
- Cliquer sur
Enregistrer.
Une nouvelle fenêtre s'affiche.
Vous pouvez aussi exécuter une commande Configuration globale - Onglet Technique pour replanifier la date de début de lissage du reste à faire.
Cette commande est exécutée sur un périmètre défini de projets, via un filtre projet appliqué en Configuration globale - Section Ressource / Budget.
Actualiser la planification automatiquement
Cette actualisation de la planification des ressources peut être effectuée automatiquement et en masse à une date fixe dans votre organisation :
- Cliquer sur le menu principal, puis
Administration > Paramétrages avancés.
- Dans la section
Configuration plateforme
, cliquer surConfiguration globale.
- Accéder à la
Configuration globale - Section Ressource / Budget.
- Modifier le champ
Replanification automatique.
- Sélectionner à l'aide du
Filtre projet les projets concernés par cette mise à jour automatique.
- Cliquer sur
Enregistrer.
Pas de valeur définie
: pas de replanification automatique
Le dernier jour du mois
: les projets sélectionnés verront leur date de début de lissage changer pour la dernière journée du mois
Tous les Xème jour de chaque mois
: les projets sélectionnés verront leur date de début de lissage être la journée du mois saisie
À l'initialisation de période (avant la génération de l'instantané)
: les projets sélectionnés verront leur date de début de lissage changer pour la date d'initialisation de période