Actualiser la planification

Actualiser la planification du projet est essentiel pour avoir une véritable planification des ressources progressive et à jour.

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Sur le projet, du reste à faire doit déjà avoir été planifié pour l'actualiser.

La notion de date de début de lissage du reste à faire est essentielle. Il s'agit de la date à partir de laquelle le reste à faire pourra être saisi et lissé.

Les reste à faire détaillés non consommés par les ressources (sans saisie d’activité) situés avant la nouvelle date :

sont supprimés,
sont réinjectés dans le reste à faire global,
et lissés à partir de la nouvelle date de début du lissage du reste à faire jusqu’à la fin de la phase ou du projet.

Il est possible de réaliser cette opération pour un projet ou pour plusieurs, de manière manuelle ou automatique.

Actualiser la planification manuellement pour un projet

Voici comment actualiser la planification des ressources pour un seul projet :

Accéder à un projet > Ressources.
Accéder à l'écran Synthèse ou Planifier.
Cliquer sur Actualiser.

Une nouvelle fenêtre s'affiche.

Sélectionner une nouvelle date de début de lissage du reste à faire : recalcul de la planification.

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Il suffit de sélectionner une date éligible dans le calendrier. Les dates proposées sont celles situées entre la date actuelle de début de lissage du reste à faire et la date du jour. La date est grisée s'il s'avère qu'elle n'est pas sélectionnable : elle est antérieure à la date de début du projet ou postérieure à la date de fin du projet.

Cliquer sur Confirmer.
Cliquer sur Enregistrer.

Pop-up de confirmation du recalcul de la planification

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La date de replanification du reste à faire a bien été modifiée pour les projets dont la date actuelle de début de lissage est antérieure à la date sélectionnée. Le reste à faire existant avant cette date sera lissé sur la période suivant la date sélectionnée.

Actualiser la planification manuellement pour plusieurs projets

Il est possible de vouloir actualiser la planification des ressources pour plusieurs projets à la fois :

Accéder à la liste des projets Projets.
Sélectionner plusieurs projets en les cochant.
Cliquer sur le Menu contextuel.
Cliquer sur Actualiser la date de début de lissage.

Une nouvelle fenêtre s'affiche.

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Sélectionner une nouvelle date de début de lissage du reste à faire : recalcul de la planification.
Cliquer sur Confirmer.
Cliquer sur Enregistrer.

Pop-up de confirmation Confirmer le recalcul de la planification

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Vous pouvez aussi exécuter une commande Configuration globale - Onglet Technique pour replanifier la date de début de lissage du reste à faire.

Cette commande est exécutée sur un périmètre défini de projets, via un filtre projet appliqué en Configuration globale - Section Ressource / Budget.

Actualiser la planification automatiquement

Cette actualisation de la planification des ressources peut être effectuée automatiquement et en masse à une date fixe dans votre organisation :

Cliquer sur le menu principal, puis Administration > Paramétrage avancé.
Dans la section Configuration plateforme, cliquer sur Configuration globale.
Accéder à la Configuration globale - Section Ressource / Budget.
Modifier le champ Replanification automatique.

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Pas de valeur définie : pas de replanification automatique Le dernier jour du mois : les projets sélectionnés verront leur date de début de lissage changer pour la dernière journée du mois Tous les Xème jour de chaque mois : les projets sélectionnés verront leur date de début de lissage être la journée du mois saisie À l'initialisation de période (avant la génération de l'instantané) : les projets sélectionnés verront leur date de début de lissage changer pour la date d'initialisation de période

Sélectionner à l'aide du Filtre projet les projets concernés par cette mise à jour automatique.
Cliquer sur Enregistrer.

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Comme pour tout changement au niveau de la configuration plateforme, une déconnexion/reconnexion de l'utilisateur peut être nécessaire afin d'appliquer les changements.

Écran Configuration de la plateforme