Liste des tâches multiprojets
💡Il est possible d'accéder à cet écran en cliquant sur le titre des blocs de page d'accueil 
La liste des tâches multiprojets s'affiche de deux manières possibles selon la vue :
Les tâches sont les actions à mener pour un projet (ou un objet du planning), elles peuvent être assignées à des utilisateurs, avoir une date limite, un statut, un type, etc.
💡Il est possible de visualiser les tâches liées à un projet en particulier 
Tâches
💡Cet écran liste les tâches de la plateforme ayant un statut de méta statut différent de . Pour afficher toutes les tâches, il suffit de sélectionner les statuts ignorés dans le critère de filtre
Liste des tâches classique
Cet écran est géré par la vue 
Actions générales
Modifier en masse (sélection de plusieurs tâches) ➡️ Modification en masse de tâches
Supprimer une tâche
Tâche ➡️ Filtrer la liste des tâches
Droits requis
Consulter et modifier vos tâches (émetteur, assigné, participant)
| Nom | Description |
|---|---|
Permet d'afficher la liste des tâches en plein écran | |
Permet de revenir à une vue standard de la liste des tâches. | |
Permet d'exporter la liste des tâches.
Les attributs qui apparaissent sont ceux paramétrés dans la vue (rupture ou non...)
Le fichier est directement téléchargé et porte pour nom | |
Permet d'éditer rapidement des attributs de la tâche (texte, date...)
Droit requis : | |
Permet d'accéder au formulaire de modification d'une tâche
Droit requis : | |
Permet d'accéder au formulaire de duplication d'une tâche
💡 Les formulaires de création de tâche et de duplication de tâche sont similaires
Droit requis : | |
Permet d'ajouter une tâche : la tâche sélectionnée apparaîtra comme tâche parente de la nouvelle tâche fille.
Droit requis : | |
Permet de supprimer une tâche déjà créée
Droit requis : | |
Permet d'ajouter une tâche rapidement lorsque l'on vient d'en ajouter une rapidement.
Droit requis : |
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Liste des tâches : Tableau Kanban
💡 Les cartes sont affichées progressivement dans chaque colonne à mesure qu'on fait défiler vers le bas
💡 Il est possible de modifier rapidement tous éléments d'une tâche sans la consulter - sauf le projet
Actions générales
Modifier en masse (sélection de plusieurs tâches) ➡️ Modification en masse de tâches
Supprimer une tâche
Droits requis
Consulter et modifier vos tâches (émetteur, assigné, participant)
| Nom | Description |
|---|---|
Permet d'afficher la liste des tâches en plein écran | |
Permet de revenir à une vue standard de la liste des tâches. | |
Ce bouton permet de plier la colonne. Seul le nom de la colonne restera visible, le texte aura une orientation différente car moins d'espace pour être affiché horizontalement. Il suffira de cliquer sur la colonne pour la déplier. | |
Permet d'accéder au formulaire de modification d'une tâche
Droit requis : | |
Ce bouton permet de sélectionner un utilisateur afin de lui assigner la tâche en un clic.
Il est possible d'effectuer une recherche, et de sélectionner l'utilisateur connecté.
Si un utilisateur est déjà assigné à la tâche, alors via le menu contextuel il sera possible de supprimer l'affectation.
Droit requis : | |
Permet de supprimer une tâche déjà créée
Droit requis : |
Filtrer la liste des tâches multiprojets
Il faut cliquer sur 
🚨 Les filtres tâches, filtres projet et les critères de filtres appliqués via l'action Filtrer sont cumulatifs.
Création et modification d'une tâche
🚩Les formulaires de création et de duplication sont semblables.
Actions à la création
Droits requis (création)
Actions à la modification
Droits requis (modification)
| Nom | Description |
|---|---|
Ce bouton permet de plier toutes les lignes : attributs dans la tâche | |
Ce bouton permet de déplier toutes les lignes : attributs dans la tâche | |
Permet de plier une ligne du tableau : ne pas afficher certains éléments (selon le regroupement choisi) | |
Permet de déplier une ligne du tableau : afficher certains éléments (selon le regroupement choisi) | |
🚩 Cette action concerne le champ | |
🚩 Cette action concerne le champ | |
🚩 Cette action concerne le champ | |
🚩 Cette action concerne le champ | |
Permet de supprimer une tâche déjà créée
Droit requis : | |
Ce bouton permet de sélectionner un gabarit de tâche | |
Permet de consulter la tâche 🚩 Ce bouton est disponible uniquement à la modification | |
Permet de diffuser la tâche à des contacts par mail | |
Ce bouton permet d'ajouter deux champs (si non déjà ajoutés) : - Emetteur - Assigné - Participants Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de la tâche. | |
Ce bouton permet d'ajouter des champs (si non déjà ajoutés) : - Tâche parente - Jalon ou phase - Risque associé Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de la tâche. | |
Ce bouton permet d'ajouter des champs (si non déjà ajoutés) : - Charge (j/h) - Début cible - Pour le Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de la tâche. | |
Ce bouton permet d'ajouter des | |
Ce bouton permet d'ajouter un champ (si non déjà ajouté) : - Pièce(s) jointe(s) Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de la tâche. | |
Ce bouton permet, une fois que le commentaire est rédigé, d'ajouter le commentaire à la tâche.
Droit requis : | |
Ce bouton permet d'éditer un commentaire déjà ajouté.
Après les modifications effectuées, il faut cliquer sur | |
Ce bouton permet de supprimer un commentaire déjà ajouté
Droit requis : |
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Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Le sujet est le titre de la tâche Il faut que celui-ci soit clair et qu'il utilise les bons mots-clés. | |
Il s'agit du projet sur lequel la tâche sera rattachée.
Lorsque l'on se trouve déjà dans un projet et que l'on souhaite ajouter une tâche, alors ce champ sera déjà renseigné avec le libellé du projet. | |
Le type de tâche permet de catégoriser les tâches, par exemple : administrative, gestion de projet, technique... | |
La priorité de la tâche permet de catégoriser les tâches d'une autre manière et de réaliser les tâches en priorité haute avant les tâches en priorité faible. | |
L'état de la tâche évolue selon son accomplissement : à débuter, en cours, terminé, archivé... | |
Il s'agit de la date de début de la tâche.
Par défaut, il s'agit de l'heure et de la date de création de la tâche. | |
Par défaut, il s'agit de l'utilisateur ayant créé la tâche. Il est toutefois possible de le changer pour sélectionner un autre utilisateur.
Le droit Utiliser les utilisateurs peut être requis pour effectuer une modification. | |
Ce champ permet de sélectionner un utilisateur qui effectuera la tâche. L'émetteur et l'assigné peut être la même personne.
💡 Les tâches attribuées à l'utilisateur connecté peuvent être visualisées via  Mes tâches
Le droit Utiliser les utilisateurs peut être requis pour effectuer une modification. | |
Ce champ permet de sélectionner des utilisateurs afin de les noter comme participants à la tâche. Il sera facile de partager la tâche avec la liste des participants.
Le droit Utiliser les utilisateurs peut être requis pour effectuer une modification. | |
Ce champ permet de sélectionner une autre tâche qui sera parente de la tâche.
Il est possible de rattacher une tâche fille à une phase ou à un jalon, différent de la tâche mère. | |
Ce champ permet de sélectionner un ou plusieurs jalons ou une phase pour lequel/laquelle la tâche sera associée.
Lorsque la date d'échéance de la tâche est sélectionnée, et que vous choisissez une phase/jalon dont les dates ne comprennent pas celle de la tâche,
vous recevez une alerte : "La date d'échéance de la tâche n'est pas comprise dans la phase associée” | |
Ce champ permet de sélectionner un risque déjà ajouté au projet et de l'associer à la tâche.  Risques | |
Ce champ permet de déclarer une date cible pour le début de la tâche | |
Ce champ permet de déclarer une date butoir pour l'accomplissement de la tâche.
Lorsque votre phase/jalon est sélectionnée et que vous choisissez une date d'échéance pour une tâche en dehors de celles de la phase,
vous recevez une alerte : "La date d'échéance de la tâche n'est pas comprise dans la phase associée” | |
Ce champ permet de saisir une charge pour la tâche : j/h par exemple.
Cela permet de comparer la tâche à d'autres tâches qui prendraient plus ou moins de temps et de ressources pour être effectuées. | |
Le message correspond au texte de la tâche, c'est un champ de type riche. | |
Ce champ permet d'ajouter un document à la tâche |
Modification en masse de tâches
💡 Il n'est pas possible de modifier en masse des tâches si l'affichage de la vue est paramétré sur le tableau de tâches Kanban.
En sélectionnant plusieurs tâches dans la liste des tâches, il est possible de modifier certains champs pour gagner du temps.
Actions
Droits requis
Nom du champ | Description |
Ce champ permet de modifier l'état des tâches qui évolue au fil du temps : à débuter, en cours, terminé, archivé... | |
Ce champ permet de sélectionner un utilisateur qui effectuera les tâches. L'émetteur et l'assigné peut être la même personne.
💡 Les tâches attribuées à l'utilisateur connecté peuvent être visualisées via Mes tâches
Le droit Utiliser les utilisateurs peut être requis pour effectuer une modification. | |
Ce champ permet de désigner en masse un utilisateur comme l'émetteur des tâches
💡 Les tâches attribuées à l'utilisateur connecté peuvent être visualisées via Mes tâches
Le droit Utiliser les utilisateurs peut être requis pour effectuer une modification. | |
Ce champ permet de changer la priorité pour les tâches : catégoriser les tâches et réaliser les tâches en priorité haute avant les tâches en priorité faible | |
Ce champ permet de déclarer une date cible pour le début des tâches | |
Ce champ permet de déclarer une date butoir pour l'accomplissement des tâches.
Lorsque votre phase/jalon est sélectionnée et que vous choisissez une date d'échéance pour une tâche en dehors de celles de la phase,
vous recevez une alerte : "La date d'échéance de la tâche n'est pas comprise dans la phase associée” | |
Le type de tâche permet de catégoriser les tâches, par exemple : administrative, gestion de projet, technique... | |
Il s'agit du projet sur lequel les tâches seront rattachées. | |
Permet de sélectionner un gabarit de tâche et d'ajouter les attributs (non renseignés) aux tâches modifiées
Les attributs insérés seront affichés |