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Centre de connaissances Project Monitor v7.7
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Paramétrage des modèles
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Phase
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Phase

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Table des matières

Liste des gabarits de phase

Un gabarit de phase permet de renseigner à l'avance diverses informations qui seront automatiquement saisies pour les phases créées avec ce gabarit.

Cela permet de gagner du temps lorsqu'un projet comporte souvent les même phases : démarrage, conception, réalisation, gestion de projets...

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Droit requis : Consultation d'un gabarit d'un objet du planningConsultation d'un gabarit d'un objet du planning

Écran listant les gabarits de phase de la plateforme
Écran listant les gabarits de phase de la plateforme

FiltrerFiltrer

image

On peut avoir un filtre Tous les projets ou un filtre qui fonctionne avec des critères.

Ce bouton permet de retrouver facilement les éléments que vous cherchez. Il est possible d’utiliser un filtre déjà enregistré (privé ou public) ou d’utiliser des critères de filtre précis.

🚩
Une fois sélectionné, un filtre reste actif tant qu’il n’est pas désélectionné par l’utilisateur. Lorsque l'on se déconnecte, si un filtre était actif à la déconnexion, il le sera encore à la prochaine connexion.
‣
Il est possible de filtrer cette liste des gabarits de phase avec un critère(s) de filtre :

Il faut cliquer sur EnregistrerEnregistrer pour appliquer le filtre et sur FermerFermer pour revenir à la liste.

Ajouter

Ce bouton permet d’ajouter un gabarit de phase.

Phase - Création et modification d'un gabarit de phasePhase - Création et modification d'un gabarit de phase

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Droits requis :

  • Consultation d'un gabarit d'un objet du planningConsultation d'un gabarit d'un objet du planning
  • Création d'un gabarit d'un objet du planningCréation d'un gabarit d'un objet du planning

ÉditerÉditer

Permet de modifier un gabarit de phase existant.

Phase - Création et modification d'un gabarit de phasePhase - Création et modification d'un gabarit de phase

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Droits requis :

  • Consultation d'un gabarit d'un objet du planningConsultation d'un gabarit d'un objet du planning
  • Modification d'un gabarit d'un objet du planningModification d'un gabarit d'un objet du planning

TrierTrier

Ce bouton permet de trier :

  • en ordre croissant au premier clic (flèche vers le bas)
  • en ordre décroissant au deuxième clic (flèche vers le haut) Un troisième clic sur ce bouton permet d'enlever le tri.

Le tri se réalise sur l'en-tête d'une liste dans l’application : liste des vues, des utilisateurs, des projets...

Création et modification d'un gabarit de phase

Les formulaires de création et de modification sont semblables.

Ces formulaires sont divisés en deux parties : Informations du gabarit et Informations copiées dans la phase. Ces informations sont des valeurs qui seront reprises lors de la création de la phase ou de l'application de ce gabarit sur une phase déjà créée.

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Droits requis :

  • Consultation d'un gabarit d'un objet du planningConsultation d'un gabarit d'un objet du planning
  • Création d'un gabarit d'un objet du planningCréation d'un gabarit d'un objet du planning (création)
  • Modification d'un gabarit d'un objet du planningModification d'un gabarit d'un objet du planning (modification)
image
Écran de modification d'un gabarit de phase
Écran de modification d'un gabarit de phase

Voici les champs retrouvés dans cet écran :

‣
LibelléLibellé
‣
CodeCode
‣
Libellé longLibellé long
‣
StatutStatut
‣
RattachementsRattachements
‣
TypeType
‣
ResponsableResponsable
‣
StatutStatut
‣
CalendrierCalendrier
‣
Dates synchroniséesDates synchronisées
‣
Date de débutDate de début
‣
Date de finDate de fin
‣
DuréeDurée
‣
MessageMessage
‣
Type de fiche de synthèseType de fiche de synthèse
‣
Fiche de synthèseFiche de synthèse
‣
Pièce(s) jointe(s)Pièce(s) jointe(s)
🚩

Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.

EnregistrerEnregistrer

Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.

Appliquer

Cette fonctionnalité est utile pour appliquer vos modifications tout en continuant de changer des informations sur cette même page. Ce bouton est disponible lorsque vous modifiez un élément déjà créé.

Attributs

Permet d'accéder à la liste des attributs phase/jalon Phase / JalonPhase / Jalon

Permet d'ajouter les attributs sélectionnés au formulaire de création/modification d’une phase, d’un jalon, d’un gabarit de phase, d’un gabarit de jalon.

SupprimerSupprimer

Permet de supprimer un gabarit de phase.

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Droit requis : Suppression d'un gabarit d'un objet du planningSuppression d'un gabarit d'un objet du planning

Voir l'historiqueVoir l'historique

Affiche la liste des modifications effectuées sur ce gabarit de phase, par tous les utilisateurs.

Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.

image

Gestion des pièces-jointes

Il est possible d'ajouter une pièce-jointe au gabarit de phase, qui sera automatiquement ajoutée lors de la création de la phase ou de l'application de ce gabarit sur une phase déjà créée.

Ajouter un fichier

Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s)Pièce(s) jointe(s) Il est possible d'ajouter un document à cette pièce jointe. Par exemple, si cette pièce jointe a pour libellé "Document 123", vous pourrez charger un fichier .pdf, .html, .docx, .png, .bmp, .gif, .xls, .xlsx, .txt...

Ajouter une pièce jointe

Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s)Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet d'ajouter une nouvelle ligne dans la liste des pièces-jointes, et donc d'ajouter un nouveau fichier.

🚨

Une taille maximum est imposée pour une question de sécurité : 10Mo pour chaque document ajouté. Message d'erreur alors affiché : Le fichier "XXX.xxx" (x GB) dépasse la taille maximum autorisée (10.00 MB) DD/MM/AA HH:MM. C’est un paramétrage en configuration serveur, par défaut : 10Mo.

Éditer la pièce-jointe

Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s)Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet de changer des informations sur la pièce-jointe déjà ajoutée.

Cette fenêtre apparaît alors :

Fenêtre d'édition d'une pièce jointe.
Fenêtre d'édition d'une pièce jointe.

On peut donc modifier trois champs qui concernent la pièce-jointe :

  • LibelléLibellé
  • StatutStatut
  • VersionVersion

Supprimer la pièce-jointe

Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s)Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet de supprimer instantanément la pièce-jointe.

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