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Centre de connaissances Project Monitor v7.7
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Portefeuille

Portefeuille

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Table des matières
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Attribut

Créés en fonction des besoins, ce sont des champs que l’on retrouve partout dans l’application, qui complètent la description d’un objet. Ils peuvent être utilisé comme axe d'analyse, comme tri dans les états et comme critère de recherche. Les attributs peuvent être de différents types, comme numérique, document, liste, etc. Ils peuvent être obligatoires ou non. Ils se paramètrent dans l’administration. Certains attributs, techniques, sont inhérents à l’application.

🚨

Les attributs catégorisés comme techniques ne peuvent pas être ajoutés dans un groupe d'attributs

Liste des attributs de portefeuille

Écran listant les attributs de tâche de la plateforme
Écran listant les attributs de tâche de la plateforme

FiltrerFiltrer

image

On peut avoir un filtre Tous les projets ou un filtre qui fonctionne avec des critères.

Ce bouton permet de retrouver facilement les éléments que vous cherchez. Il est possible d’utiliser un filtre déjà enregistré (privé ou public) ou d’utiliser des critères de filtre précis.

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Une fois sélectionné, un filtre reste actif tant qu’il n’est pas désélectionné par l’utilisateur. Lorsque l'on se déconnecte, si un filtre était actif à la déconnexion, il le sera encore à la prochaine connexion.
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Il est possible de filtrer cette liste des attributs de tâche avec des critères de filtre :

Il faut cliquer sur EnregistrerEnregistrer pour appliquer le filtre et sur FermerFermer pour revenir à la liste.

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En savoir plus : Importer en masse des attributs ➡️ Mémo ImportMémo Import

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Droit requis : Consulter des attributs dans l'administration de la plateformeConsulter des attributs dans l'administration de la plateforme

Ajouter

Permet de créer un nouvel attribut portefeuille.

Portefeuille - Création et modification d'un attribut de type portefeuillePortefeuille - Création et modification d'un attribut de type portefeuille

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Droit requis : Créer des attributs dans l'administration de la plateformeCréer des attributs dans l'administration de la plateforme

ÉditerÉditer

Permet de modifier un attribut portefeuille existant.

Portefeuille - Création et modification d'un attribut de type portefeuillePortefeuille - Création et modification d'un attribut de type portefeuille

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Droit requis : Modification des attributs dans l'administration de la plateformeModification des attributs dans l'administration de la plateforme

TrierTrier

Ce bouton permet de trier :

  • en ordre croissant au premier clic (flèche vers le bas)
  • en ordre décroissant au deuxième clic (flèche vers le haut) Un troisième clic sur ce bouton permet d'enlever le tri.

Le tri se réalise sur l'en-tête d'une liste dans l’application : liste des vues, des utilisateurs, des projets...

Création et modification d'un attribut de type portefeuille

Les formulaires de création et de modification sont semblables.

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Droits requis :

  • Consulter des attributs dans l'administration de la plateformeConsulter des attributs dans l'administration de la plateforme
  • Créer des attributs dans l'administration de la plateformeCréer des attributs dans l'administration de la plateforme (création)
  • Modification des attributs dans l'administration de la plateformeModification des attributs dans l'administration de la plateforme (modification)
Écran de modification d'un attribut portefeuille, en l'occurrence un attribut de type Date.
Écran de modification d'un attribut portefeuille, en l'occurrence un attribut de type Date.

Voici les champs retrouvés dans cet écran :

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LibelléLibellé
‣
CodeCode
‣
DescriptionDescription
‣
OrdreOrdre
‣
GroupeGroupe
‣
TypeType
‣
Valeur par défautValeur par défaut
‣
UnitéUnité
‣
Liste pour les attributsListe pour les attributs
‣
Valeur de liste par défautValeur de liste par défaut
‣
CalculéCalculé
‣
FormuleFormule
‣
URL dynamiqueURL dynamique
‣
ObligatoireObligatoire
‣
HistoriséHistorisé
‣
UniverselUniversel
‣
Purger si non saisissablePurger si non saisissable
🚩

Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.

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Il est possible de sélectionner des valeurs de hiérarchie parmi celles créées sur la plateforme et qui peuvent être rattachées à un attribut. ‣

EnregistrerEnregistrer

Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.

SupprimerSupprimer

Permet de supprimer l’attribut de la plateforme.

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Droit requis : Supprimer des attributs dans l'administration de la plateformeSupprimer des attributs dans l'administration de la plateforme

Appliquer

Cette fonctionnalité est utile pour appliquer vos modifications tout en continuant de changer des informations sur cette même page. Ce bouton est disponible lorsque vous modifiez un élément déjà créé.

Voir l'historiqueVoir l'historique

Affiche la liste des modifications effectuées sur cet attribut, par tous les utilisateurs.

Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.

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