Mémo Import

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Table des matières

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Historique des modifications

1. Préambule

Objet du document

Le présent document présente les capacités et modalités d’import de Project Monitor.

Cela couvre les imports de :

Hiérarchie
Projet
Mesures

2. Imports du thème Administration

2.1 Hiérarchies

Principes de création d’une hiérarchie et ses valeurs

📃

Format de fichier accepté :

.csv
.xls
.xlsx

Pour rappel les hiérarchies sont des arborescences qui permettent de classer les projets, les ressources.. Une hiérarchie dispose de plusieurs caractéristiques (rattachement obligatoire, règle de comportement…). Une hiérarchie est composée de niveaux dont on définit le comportement (critère d’analyse, niveau de rattachement…). Chaque niveau comprend des valeurs de niveau disposant des caractéristiques suivantes Code / Libellé / Libellé long / Description / Logo.

Les hiérarchies dans Project Monitor peuvent être créées :

Directement dans l’application par saisie dans les champs. La saisie se fait soit en mode rapide avec uniquement la saisie du nom soit en mode avancé avec la possibilité de saisir des informations complémentaires. Ce mode de création inclut des fonctions de « cliquer glisser » pour modifier le rattachement d’une valeur.
À l’aide du mécanisme d’import de fichier.

HIÉRARCHIE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3
Géographie	Continent	Pays	Ville
	Europe	France	Paris
			Nantes
		Italie	Rome
			Milan
	Asie	Japon	Tokyo
		Inde	New Dehli
			Bombay

Illustration des concepts d’une hiérarchie

La création d’une hiérarchie par fichier

Cliquer sur le menu principal, Admin, section Administration des donnéespuis Import Attributs, risques et hiérarchies

La création d’une hiérarchie par import de fichier permet de créer :

Les libellés, codes et descriptions des niveaux
Les libellés, codes et descriptions des valeurs de niveau

Les paramètres du niveau et les caractéristiques complémentaires des niveaux devront être ajustés directement à l’aide de l’interface.

Écran de création/modification de hiérarchie - onglet valeurs - liste des niveaux de hiérarchie

Modification d’une hiérarchie par fichier

La modification d’une hiérarchie par import de fichier permet de modifier les libellés et descriptions des valeurs de niveau.

L’unicité du code est le point d’entrée :

Lecture d’un code existant : modification si le fichier contient un libellé ou une description différente,
Lecture d’un code inexistant : création d’un nouveau niveau.

Exemple :

Contenu du fichier :

Les lignes suivantes contiennent les valeurs des différents niveaux

Lecture B9 : code connu -> la hiérarchie sera modifiée à cette valeur de niveau ou plus bas.

Comparaison des champs et modification si delta

Lecture E9 : code connu -> la hiérarchie sera modifiée à cette valeur de niveau ou plus bas.
Lecture K9 : nouveau code -> cette valeur de niveau de la hiérarchie sera ajoutée.

Si la liste des niveaux ne correspond pas au contenu de la hiérarchie : message d'erreur

Règle et formalisme du fichier

La structure du fichier doit être la suivante :

Les données doivent figurer sur le premier onglet
La première ligne définit les intitulés des informations importées ou exportées sur les niveaux et valeurs de niveau. Le libellé de ces colonnes doit être défini dans l’administration des libellés. Par défaut on a : Libelle_VN, Code_VN, Description_VN
La deuxième ligne définit les libellés, codes et descriptions des niveaux
Les lignes suivantes définissent l’arborescence des valeurs de niveau
Il faut reprendre l’ensemble des parents pour chaque valeur de niveau filles sur chaque ligne.
Il ne faut pas de ligne vide

Limitations

Le mécanisme d’import ne permet pas de mise à jour des codes de hiérarchie ou des codes de niveau de hiérarchie.

Sur l’exemple, on ne peut pas créer une valeur de niveau sous « EUROPE » par import.

Figure 3 - Fichier Excel® source

Figure 4 - Résultat de l’import

Conseil / Mode opératoire

Nous vous conseillons de procéder comme suit pour la réalisation d’un import :

Création dans Project Monitor de la hiérarchie et de ses propriétés
Création dans Project Monitor des niveaux et de leurs propriétés
Exporter au format Excel® la structure de la hiérarchie
Compléter le fichier obtenu avec les différentes valeurs de niveaux souhaitées
Importer le fichier modifié
Si nécessaire, mettre à jour le détail des valeurs de niveau (code, logo, description)

Figure 5 - Écran d’appel des fonctions d’import Admin > Paramétrage des champs > Hiérarchie > Valeurs

2.2 Risques

📃

Format de fichier accepté :

.csv
.xls
.xlsx

Le fichier doit contenir une ligne d’en-têtes.

L’import de mesure n’est disponible que pour de la création de mesure. Cet import ne dispose pas de code action. Par conséquent, il n’est pas possible de modifier ou de supprimer des mesures par le biais de cet import.

Le fichier en import possède au minimum les 6 colonnes détaillées dans le tableau.

Cliquer sur le menu principal, Admin, section Administration des donnéespuis Import Attributs, risques et hiérarchies

Colonne	Description	Règle
Code Mesure	Code mesure à créer	Obligatoire
Libellé Mesure	Libellé mesure à créer	Obligatoire
Libellé long Mesure	Libellé long de la mesure	Facultatif
Description Mesure	Description de la mesure	Facultatif
Code Genre	Code d’identification du genre	Obligatoire
Code Catégorie	Code d’identification de la catégorie	Obligatoire
Hiérarchie*	Code de la hiérarchie de rattachement	Facultatif
Niveau*	Code du niveau de rattachement	Obligatoire si Hiérarchie
Valeur de niveau*	Code de la valeur de niveau de rattachement	Obligatoire si Hiérarchie

(*) : On répète ces 3 dernières colonnes autant de fois que la mesure est rattachée

2.3 Utilisateurs

Principe

📃

Format de fichier accepté :

.csv
.xls
.xlsx

Le fichier doit contenir une ligne d’en-têtes.

L’import des utilisateurs n’est disponible que pour de la création des utilisateurs. Cet import ne dispose pas de code action. Par conséquent, il n’est pas possible de modifier ou de supprimer des mesures par le biais de cet import.

Les 4 premières colonnes sont obligatoires. Les colonnes doivent être ordonnées comme dans le tableau :

Dans l'écran d'import des utilisateurs

Remplir les champs communs à tous les utilisateurs importés.
Cliquer sur Importer un fichier csv xls ldif en haut à droite
Sélectionner le fichier.

La liste "utilisateurs en cours d'import" se remplit, un tooltip détaille les erreurs.

Cliquer sur Enregistrer pour déclencher l'import des utilisateurs de la liste.

Erreurs pouvant être rencontrées

Ce login est déjà utilisé
Le login ne peut contenir que des lettres et des chiffres (les caractères suivants inclus : '_','-','.','@').
L’e-mail doit être sous la forme chaîne@serveur.extension
Le mot de passe est obligatoire
Contactez Virage Group pour acquérir des licences supplémentaires

Colonne	Description	Règle
Code utilisateur	Login	Obligatoire Le login ne peut contenir que des lettres et des chiffres (les caractères suivants inclus : '_','-','.','@').
Libellé utilisateur	Prénom	Obligatoire
Libellé long utilisateur	Nom	Obligatoire
Mail	E-mail	Obligatoire Chaîne@serveur.extension
Société	Société	Facultatif
Fonction	Fonction	Facultatif
Téléphone standard	20 caractères	Facultatif 20 caractères maximum (pas de contrainte sur les caractères acceptés)
Téléphone bureau	20 caractères	Facultatif 20 caractères maximum (pas de contrainte sur les caractères acceptés)
Téléphone Mobile	20 caractères	Facultatif 20 caractères maximum (pas de contrainte sur les caractères acceptés)

2.4 Attributs

Principe

📃

Format de fichier accepté :

.xls

Le fichier doit contenir une ligne d’en-têtes.

L’import des attributs n’est disponible que pour de la création des attributs. Cet import ne dispose pas de code action. Par conséquent, il n’est pas possible de modifier ou de supprimer des attributs par le biais de cet import.

Cliquer sur le menu principal, Admin, section Administration des donnéespuis Import Attributs, risques et hiérarchies :
Cliquer sur le bouton Ajouter un fichier ou glisser déposer le fichier pour charger le fichier contenant les attributs à importer,
Cliquer sur le bouton Importer pour démarrer l’import.

Lors de l’import, les attributs en erreur ne sont pas importés et un message d’erreur apparaît dans le rapport d’import.

Erreurs pouvant être rencontrées

Un des champs obligatoires non renseigné
Code projet avec des caractères non autorisés
Groupe ou formulaire non créé
Liste non créée pour un attribut liste
Pour un attribut calculé, contrôle sur format de l’attribut. Doit être numérique.
Si formule avec des attributs autres format que ceux acceptés
Critère de rupture coché sur un attribut dont le format ne le permet pas.
Critère de recherche coché sur un attribut dont le format ne le permet pas.
Critère de recherche rapide coché sur un attribut dont le format ne le permet pas.

Liste des champs

Colonne	Description	Règle
Code Attribut	Code de l’attribut à créer	Obligatoire Le code ne peut contenir que des lettres et des chiffres (les caractères suivants inclus «- » « _ » « / »).
Type d'objet	Type d'objet associé à l'attribut	Obligatoire Les valeurs possibles dans cette colonne sont : PROJET, TACHE, ECHANGE, PHASE (=planning), FILTRE (=portefeuille), UP (=plateforme), DEMANDE
Libellé attribut	Libellé de l’attribut à créer	Obligatoire
Ordre	Valeur numérique pilotant le positionnement de l’attribut dans l’onglet du projet	Facultatif
Groupe	Code du groupe d’attribut	Facultatif
Thème	Thème dans lequel l’attribut apparaît	Obligatoire Préciser le thème correspondant en majuscule : PROJET, PLANNING, RESSOURCE, BUDGET, INDICATEUR, RISQUE, REVENU
Format	Format de création de l’attribut	Obligatoire Préciser le format attendu en majuscule : CHAINE, NUMERIQUE, BOOLEEN, LISTE, DATE, AREA, RICHE, IMAGE, DOCUMENT
Liste	Code de la liste de l’attribut au format LISTE	Obligatoire si format LISTE Sinon, OK si VIDE
Valeur par défaut	Valeur de l’attribut par défaut	Facultatif CHAINE : texte NUMERIQUE : Chiffre BOOLEEN : VRAI (si doit être coché) LISTE : code de la valeur de liste DATE : jj/mm/aaaa AREA : texte RICHE : texte
Unité	Texte ou symbole à saisir Information de l’unité de l’attribut	Facultatif
Calculé	Au format booléen.	Facultatif VRAI (si doit être coché) N.B. : pour les attributs au format numérique
Formule	Formule préfixée par UP.CODE_ATTRIBUT ou PROJET.CODE_ATTRIBUT *Construction de la formule avec les caractères standards (+ ; - ; ; /).**	Obligatoire Si l’attribut est au format numérique calculé Les attributs pouvant entrer dans la formule sont ceux au format NUMERIQUE, LISTE Facultatif si autre format
Confidentiel	Au format booléen.	Facultatif VRAI (si doit être coché)
Obligatoire	Au format booléen.	Facultatif VRAI (si doit être coché)
Universel	Au format booléen. L’attribut est présent dans tous les projets	Facultatif VRAI (si doit être coché)
Critère de rupture	Au format booléen. Permet une consolidation	Facultatif Valable (cochable si format de l’attribut : LISTE, BOOLEEN, NUMERIQUE, CHAINE, DATE) VRAI (si doit être coché)
Critère de recherche	Au format booléen. Permet de rechercher selon cet attribut	Facultatif Valable (cochable si format de l’attribut : LISTE, BOOLEEN, NUMERIQUE, CHAINE, DATE) VRAI (si doit être coché)
Critère de recherche rapide	Au format booléen. Permet d’ajouter l’attribut à la page « mise à jour rapide »	Facultatif VRAI (si doit être coché) N.B. : pour les attributs critères de recherche. Si critère de recherche rapide coché et par critère de recherche alors l’erreur remonte dans le rapport d’import.

3. Import des projets par fichier Excel®

3.1 Principe de création de projet

La création de projet peut se faire soit par :

L’interface de l’application (cas mono projet)
Un import de fichier Excel (XLS, XLSX) (cas multiprojets)
Les webservices (cas mono ou multiprojets)

Dans le cas de la création par interface, on crée projet par projet. Les modes opératoires peuvent être :

Création à partir d’une structure vierge
Duplication d’un projet existant
Création à partir d’un modèle (ou gabarit) de projet
Import MS Project

Dans le cas d’une création avec Excel® (format .xls), on peut créer de 1 à N projets en un seul import.

Méthode

Il existe 2 possibilités afin d’importer des projets dans Project Monitor :

Manuelle : en passant par les commandes en tâche de fond
Par webservice en tâche planifiée : utilisation de curl

L’utilisation de l’une ou l’autre méthode dépend essentiellement de l’objectif recherché et de sa fréquence :

Création/Modification ponctuelle à Manuelle
Modification hebdomadaire voire quotidienne à cURL / Voir le mémo webservices pour ce mode opératoire

L’import manuel se fait par le biais des commandes en tâche de fond disponibles dans le Thème Projets > Paramétrage > Import.

Écran permettant l'import de projets

Contraintes

🚦

Droit requis :

Synchroniser les projets

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Format de fichier accepté :

.xls
.xlsx

🚨

Il est impossible de créer des projets par import si le paramétrage génère des codes automatiques. Configuration globale - ‣ Un message d'erreur sera affiché : “ERROR - L'import projet n'est pas possible sur une plateforme configurée en génération automatique de codes projet”

Si votre import est réalisé en mode manuel, alors il vous est possible de suspendre ce paramétrage afin de permettre l’import.

3.2 La création de projet par fichier Excel®

Le fichier d’import Excel® permet la création des éléments d’identification du projet, leur structure, les objets des thèmes planning, ressource, budget, indicateur. Il permet d’initier les valeurs sur :

L’identité (libellé, description, date de début / fin, CP, …)
Le rattachement dans les hiérarchies
Les différentes valeurs pour les différents champs attributs
Les équipes projet
Les phases et jalons du projet
Les indicateurs avec leurs valeurs
Les budgets avec leurs valeurs – pour des imports budgets avancés (enveloppe, pièce financière, …) voir les chapitres dédiés (import enveloppe ; import pièce financière ; synchronisation budget).
Les ressources du projet sans affectation de cible – pour des imports avancés, voir les chapitres dédiés (import saisie activité ; import planifié ; import des ressources).

Les dates dans le fichier Excel® doivent être sous la forme jj/mm/aaaa indépendamment de la langue de l’utilisateur. Pour ce faire le format de cellule doit être de type date et de paramètre régional France.

Les paramètres ou informations complémentaires seront réalisés directement à l’aide de l’interface. (Ex : vue associée, logo, fichiers, …)

Structure du fichier Excel® d’import de projets

La structure du fichier Excel® doit être la suivante :

La première ligne des feuilles Excel® désigne le nom des colonnes. Elle n’est pas importée.
Un onglet par typologie de donnée (identification / rattachement hiérarchique / attribut)
Les libellés d’onglet doivent prendre le formalisme suivant :

Le nom de l’onglet pour l’identification doit être préfixé par PRJ- - Cet onglet est obligatoire.
Le nom de l’onglet pour le rattachement doit être préfixé par RAT-

Pour une utilisation en mise à jour préfixe RAT- suffixe -DIFF

Le nom de l’onglet pour l’équipe doit être préfixé par EQU-

Pour une utilisation en mise à jour préfixe EQU- suffixe -DIFF

Le nom de l’onglet pour les valeurs des attributs doit être préfixé par ATT-
Le nom de l’onglet pour le planning doit être préfixé par PLA-
Le nom de l’onglet pour les budgets doit être préfixé par BUD-
Le nom de l’onglet pour les ressources doit être préfixé par RES-
Le nom de l’onglet pour les indicateurs doit être préfixé par IND-
Le nom de l’onglet pour le planifié réparti des indicateurs doit être préfixé par IND-PLAN.
Le nom de l’onglet pour les tâches associées au projet doit être préfixé par TAC-.

Il ne faut pas de ligne vide

Limitations

Le mécanisme d’import ne permet pas de créer des indicateurs métiers autres que les jalons/ressources/indicateurs/budgets/tâches (ex : risques, échanges, …).

Pour les ressources, l’import Excel® ne permet pas d’importer des valeurs cibles, réalisées, … Les données sont initialisées à 0.

3.3 Structure du fichier Excel®

3.3.1 Détail de l’onglet IDENTIFICATION

Règles particulières :

Une ligne par projet
Il est possible de modifier un projet. Dans ce cas, il doit être identifié obligatoirement par son code.

Sans planification progressive

Colonne	Description	Règle
Code Projet*	Code d’identification du projet Type de colonne texte	• Obligatoire • Un code est unique. • Il ne doit comporter que des chiffres des lettres ou des «- » « _ » « / »
Libellé Projet*	Libellé du projet à l’affichage	• Obligatoire • Un libellé est unique
Chef de projet	Identification du chef de projet	• Facultatif • Saisir le login de l’utilisateur • Un chef de projet doit être nécessairement un compte utilisateur
Statut	Statut du projet	• Facultatif • Saisir la valeur exacte du statut (code ou libellé) • La valeur doit exister dans Project Monitor au moment de l’import • Si aucune valeur n’est précisée, c’est la valeur par défaut qui est prise • Dans le cas d’un ré-import, si la valeur est vide, c’est la valeur saisie dans l’application qui s’applique.
Date de début*	Date de début du projet	• Obligatoire • Ne peut pas être postérieure à la date de fin • Attention au format doit être de type jj/mm/aaaa
Date de fin*	Date de fin du projet	• Obligatoire • Ne peut pas être antérieure à la date de début • Attention au format doit être de type jj/mm/aaaa
Description	Description du projet	• Facultatif • Champ de texte libre sans mise en forme
Code Projet père	Code d’identification du projet père Type de colonne texte	• Facultatif • Code Projet correspondant à un projet déjà créé

Avec planification progressive

Colonne	Description	Règle
Code Projet*	Code d’identification du projet Type de colonne texte	• Obligatoire • Un code est unique. • Il ne doit comporter que des chiffres des lettres ou des «- » « _ » « / »
Libellé Projet*	Libellé du projet à l’affichage	• Obligatoire • Un libellé est unique
Chef de projet	Identification du chef de projet	• Facultatif • Saisir le login de l’utilisateur • Un chef de projet doit être nécessairement un compte utilisateur
Statut	Statut du projet	• Facultatif • Saisir la valeur exacte du statut (code ou libellé) • La valeur doit exister dans Project Monitor au moment de l’import • Si aucune valeur n’est précisée, c’est la valeur par défaut qui est prise • Dans le cas d’un ré-import, si la valeur est vide, c’est la valeur saisie dans l’application qui s’applique.
Date de début*	Date de début du projet	• Obligatoire • Ne peut pas être postérieure à la date de fin • Attention au format doit être de type jj/mm/aaaa
Date de fin*	Date de fin du projet	• Obligatoire • Ne peut pas être antérieure à la date de début • Attention au format doit être de type jj/mm/aaaa
Description	Description du projet	• Facultatif • Champ de texte libre sans mise en forme
Code Projet père	Code d’identification du projet père Type de colonne texte	• Facultatif • Code Projet correspondant à un projet déjà créé
Date de début de lissage du reste à faire	Date de début de lissage du RAFG de chaque ressource pour chaque phase du projet	• Facultatif • Attention le format doit être de type jj/mm/aaaa • Si pas renseignée : ◦ Si le projet a déjà une date de début de lissage du raf + en cas de présence de RAFG dans l’onglet ressource, alors la date du jour est appliquée et tous les RAFG sont relissés à partir de la date du jour sur les durées des phases respectives. ◦ Si le projet a déjà une date de début de lissage du raf + pas de RAFG dans l’onglet ressource, alors la date de début de lissage du RAF est conservée. ◦ Si le projet n’a pas encore de date de début de lissage du raf + en cas de présence de RAFG dans l’onglet ressource. ◦ Si le projet n’a pas encore de date de début de lissage du raf + pas de RAFG dans l’onglet ressource, pas de date de début de lissage appliquée au projet et tous les RAFG sont relissés à partir de la date du jour sur les durées des phases respectives. • Si renseignée : ◦ Si le projet a déjà une date de début de lissage du raf alors celle-ci est mise à jour avec la date importée (erreur si la date n’est pas comprise dans celles du projet). ◦ Si le projet n’a pas encore de date de début de lissage du raf, alors cette date devient la date projet de début du lissage du reste à faire.

3.3.2 Détail de l’onglet RATTACHEMENT

Règles particulières :

Une ligne par rattachement par projet. Il peut donc y avoir plusieurs lignes pour un même projet.
Le rattachement des valeurs d’une ligne à un projet se fait soit par le code ou le libellé.
En cas d’import d’un projet déjà existant en base, l’ensemble des rattachements est réinitialisé. Cela signifie que les valeurs qui auraient été modifiées dans l’application sont effacées au profit de celles mentionnées dans le fichier d’import.

Colonne	Description	Règle
Code ou Libellé Projet*	Code d’identification du projet ou libellé du projet	• Obligatoire • Il est préférable de travailler sur le code projet
Hiérarchie*	Permet d’indiquer que le projet est rattaché à une hiérarchie donnée.	• Obligatoire • On saisit soit la valeur de la hiérarchie, soit le code de la hiérarchie
Niveau*	Permet d’indiquer le niveau le plus bas de rattachement du projet sur une hiérarchie donnée. Le niveau de rattachement n’est pas nécessairement le niveau le plus bas de hiérarchie. Ex : un projet A peut être rattaché au niveau Pays et un projet B au niveau Ville d’une hiérarchie de type géographique.	• Obligatoire • On saisit soit la valeur soit le code • Le niveau doit être déclaré comme niveau de rattachement dans l’application
Valeur de niveau*	Permet d’indiquer la valeur auquel on rattache le projet.	• Obligatoire • On saisit soit la valeur soit le code • La valeur de niveau doit exister dans Project Monitor au moment de l’import

CAS PARTICULIER DU MODE « DIFF »

Dans le cas où l’on souhaite utiliser le fichier pour réaliser de mise à jour, on peut appliquer des règles différentes en intégrant le suffixe « DIFF » à l’onglet « RAT » (ex de nommage onglet : RAT_import_DIFF).

En mode DIFF :

L’ensemble des rattachements n’est pas réinitialisé par défaut. Il faut stipuler explicitement les rattachements à modifier lors de l’import.
Si une ligne stipule uniquement le code hiérarchie alors tous les rattachements sont supprimés (utile pour faire une remise à zéro éventuelle pour des hiérarchies multirattachées)
Si une ligne stipule uniquement le code hiérarchie et le code niveau alors tous les rattachements de ce niveau sont supprimés.
Si une ligne stipule le code hiérarchie, le code niveau et la valeur de niveau

Pour le cas des hiérarchies à rattachement simple : la valeur est remplacée par celle de l’import
Pour le cas des hiérarchies à rattachement multiple : la valeur est ajoutée à celle déjà existante

3.3.3 Détail de l’onglet EQUIPE

Règles particulières :

Une ligne par utilisateur et par projet. Il peut donc y avoir plusieurs lignes pour un même projet.
Le rattachement des valeurs d’une ligne à un projet se fait soit par le code ou le libellé.
En cas d’import d’un projet déjà existant en base, l’ensemble des affectations est réinitialisé. Cela signifie que les utilisateurs qui auraient été modifiés dans l’application sont effacés au profit de ceux mentionnés dans le fichier d’import.

Colonne	Description	Règle
Code ou Libellé Projet*	Code d’identification du projet ou libellé du projet	• Obligatoire • Il est préférable de travailler sur le code projet
Rôle	Indique le rôle que l’on souhaite attribuer à un utilisateur	• Obligatoire • On saisit soit la valeur, soit le code du rôle
Nom	Indique le compte utilisateur à associer au rôle.	• Obligatoire • Reprise du login de l’utilisateur

CAS PARTICULIER DU MODE « DIFF »

Dans le cas où l’on souhaite utiliser le fichier pour réaliser de mise à jour, on peut appliquer des règles différentes en intégrant le suffixe « DIFF » à l’onglet « EQU » (ex de nommage onglet : EQU_import_DIFF).

En mode DIFF :

L’ensemble des utilisateurs n’est pas réinitialisé par défaut.
Si une ligne stipule uniquement le code du rôle alors tous les rattachements utilisateurs sont supprimés (utile pour faire une remise à zéro éventuelle)

Si une ligne stipule le code du rôle et le code de l’utilisateur, il est ajouté à ceux déjà existants.

3.3.4 Détail de l’onglet ATTRIBUT

Règles particulières :

Une ligne par attribut et par projet. Il peut donc y avoir plusieurs lignes pour un même projet.
Le rattachement des valeurs d’une ligne à un projet se fait soit par le code ou le libellé.
Il n’est pas possible d’importer un attribut technique.

Colonne	Description	Règle
Code ou Libellé Projet*	Code d’identification du projet ou libellé du projet	• Obligatoire • Il est préférable de travailler sur le code projet
Attribut	Indique l’attribut	• Obligatoire • On saisit soit la valeur, soit le code de l’attribut
Valeur	Indique la valeur de l’attribut	• Obligatoire • Reprise de la valeur saisie. • ATTENTION au format notamment pour les formats date de respecter le formalisme jj/mm/aaaa • ATTENTION au format booléen doit respecter Y (yes) ou N (no) • La valeur peut aussi être une URL

3.3.5 Détail de l’onglet PLANNING

Colonne	Description	Règle
Code ou Libellé Projet*	Code d’identification du projet ou libellé du projet	• Obligatoire • Il est préférable de travailler sur le code projet
Type	Type de l’objet planning : JALON ou PHASE	• Obligatoire
Code	Code de l’élément du planning	• Obligatoire • Utilisé pour repérer l’objet planning pour création ou modification
Libellé		• Obligatoire
Type	Code ou libellé du type de l’élément du planning	• Obligatoire
Date début		• Facultatif • S’il n’y a pas de date précisée et qu’il s’agit d’une modification, la date présente est effacée
Date début estimée		• Facultatif • S’il n’y a pas de date précisée et qu’il s’agit d’une modification, la date présente est effacée • Si non précisée, prends la date de début
Date fin		• Facultatif • S’il n’y a pas de date précisée et qu’il s’agit d’une modification, la date présente est effacée • Date cible pour un jalon
Date fin estimée		• Facultatif • S’il n’y a pas de date précisée et qu’il s’agit d’une modification, la date présente est effacée • Si non précisée, prends la date de fin • Date estimée pour un jalon
Statut		Obligatoire Saisir la valeur exacte du statut (code ou libellé) La valeur doit exister dans Project Monitor au moment de l’import Dans le cadre d’un jalon, valeur possible entre « FAIT » et « A FAIRE »
Parent		Facultatif Code de la phase parente Le parent de la phase doit être renseigné dans une ligne antérieure à la phase fille.
Synchronisation des dates	AUTO ou MANUEL	• Facultatif • Par défaut : AUTO
Assigne	Login de l’utilisateur	• Facultatif • Ne change pas l’assigné si rien de précisé
Dépendances	Liste des dépendances de l’objet planning séparées par des virgules. Chaque dépendance peut être composée de 4 chaînes de caractères décrivant la dépendance, séparées par des slashs. CODE OBJET DEPENDANT / DELAI / CODE TYPE DEPENDANCE / CODE PROJET DEPENDANT CODE OBJET DEPENDANT : code du jalon ou de la phase DELAI : durée en jour. Délai entre le code du jalon/phase et le projet dépendant *CODE TYPE DEPENDANCE : code de la liaison entre phase et jalon CODE PROJET DEPENDANT : code du projet dépendant**	• Facultatif • Ne change pas les dépendances si rien de précisé • Exemple « J1/0/DD/ADM2012 » désigne le jalon J1 du projet de code ADM2012 et de type DEBUT-DEBUT. • Exemple « J1/1 » désigne le jalon J1 du même projet que l’objet planning. Délai de 1 jour et de type fin-début. • Exemple « J1 » désigne le jalon J1 du même projet que l’objet planning. Délai de 0 jour de type FIN-DEBUT • Exemple « J1/0/DF/ADM2012,J2 » désigne deux jalons J1 et J2. • En modification, les dépendances qui ne sont pas précisées dans la liste sont supprimées (si celle-ci contient des dépendances) • En cas de création, le projet désigné par la dépendance doit avoir été créé dans une ligne antérieure.
Gabarit	Code du jalon ou de la phase gabarit	• En cas de création d’un élément du planning permet d’ajouter les attributs du gabarit. • En cas de gabarit défini par défaut, l’élément du planning est créé depuis ce gabarit par défaut

Règles particulières :

Dans cet onglet, on indique l’ensemble des phases et des jalons du projet
Une ligne par objet du planning et par projet. Il peut donc y avoir plusieurs lignes pour un même projet.
Le rattachement des valeurs d’une ligne à un projet se fait soit par le code ou le libellé.
La présence de l’onglet planning active le module planning sur le projet.
Lors de la création d’une phase il faut sa durée soit obligatoirement supérieure ou égale à 1 jour.

*Les valeurs attendues pour le < code type dépendance > sont :

« FD » correspondant au type « Fin-Début »
« DD » correspondant au type « Début-Début »
« FF » correspondant au type « Fin-Fin »
« DF » correspondant au type « Début-Fin »
La valeur de ce code est requise uniquement si un code projet est aussi renseigné.
Si aucune valeur n’est renseignée alors la valeur par défaut est « FD ».
Voici quelques exemples :

Syntaxes	Significations
JALON_2/2/DD	Dépendance vers le jalon de code JALON_2 avec un délai de 2 jours et de type début-début.
JALON_3/0	Dépendance vers le jalon de code JALON_3 avec un délai de 0 jour et de type fin-début.
JALON_4/1/DF	Dépendance vers le jalon de code JALON_4 avec un délai de 1 jour et de type début-fin.
JALON_5/0/DF/PROJ10	Dépendance vers le jalon de code JALON_5 du projet de code PROJ10 avec un délai de 0 jour et de type début-fin.
JALON_6	Dépendance vers le jalon de code JALON_6 avec un délai de 0 jour et de type fin-début.

Voici quelques exemples incorrects :

Syntaxes	Significations
JALON_2/DD	Absence du délai
JALON_3/0/PROJ11	Absence du type
JALON_3/PROJ11	Absence du délai et du type
JALON_2/2/DG	Type inconnu

N.B. : Project Monitor ne contrôle pas lors de l’import le respect des liens de dépendances

3.3.6 Détail de l’onglet RESSOURCE

Règles particulières :

Une ligne par ressource, par phase et par projet. Il peut donc y avoir plusieurs lignes pour un même projet.
Si aucune phase n’est précisée, la ressource est affectée à la phase projet (cas notamment des ressources sans phase).
La présence de l’onglet ressources active ce module sur le projet.

Sans Planification progressive

Depuis la version 6.5.4, ce type d’import n’est plus disponible

Avec planification progressive

Colonne	Description	Règle
Code ou Libellé Projet*	Code d’identification du projet ou libellé du projet	• Obligatoire • Il est préférable de travailler sur le code projet
Code Phase	Code ou libellé de la phase du projet où affecter la ressource	• Si précisé, la ressource est affectée à cette phase • Sinon, utilisation de la phase projet.
Code ressource	Code de la ressource UP de la plateforme	• Obligatoire
Cible	Valeur Cible	• Facultatif (Si non précisé : « - »)
Reste à faire global	Valeur du reste à faire de la ressource pour la phase	• Facultatif (Si non précisé : « - ou cible » selon règle de recopie)

3.3.7 Détail des onglets INDICATEURS (IND et IND-PLAN)

Il est possible d’importer des valeurs de réalisé et de planifié pour les indicateurs.

Import du réalisé des indicateurs

Règles particulières :

N lignes par indicateur et par projet. Chaque ligne d’indicateur présente le réalisé pour une période donnée. Il peut y avoir plusieurs lignes pour un même projet.
Si aucune phase n’est précisée, l’indicateur est affecté à la phase projet (cas notamment des indicateurs sans phase).
La présence de l’onglet indicateur active ce module sur le projet.
Si nous importons les onglets "ACT-" / "IND-" et "IND-PLAN" (dans cet ordre précis) alors les valeurs des colonnes "référence" et "cible finale" de "IND-" seront écrasées par les valeurs des colonnes "référence" et "cible finale" de "IND-PLAN". Donc dans le cadre de cet import les colonnes "référence" et "cible finale" de "IND-" n'ont pas besoin d'être renseignées.
Si nous importons les onglets "ACT-" / "IND-PLAN" et "IND-" (dans cet ordre précis) alors les valeurs des colonnes "référence" et "cible finale" de "IND-PLAN" seront écrasées par les valeurs des colonnes "référence" et "cible finale" de "IND-". Donc dans le cadre de cet import les colonnes "référence" et "cible finale" de "IND-PLAN" n'ont pas besoin d'être renseignées.

Colonne	Description	Règle
Code ou Libellé Projet*	Code d’identification du projet ou libellé du projet	• Obligatoire • Il est préférable de travailler sur le code projet
Code Phase	Code ou libellé de la phase du projet où affecter l’indicateur	• Si précisé, l’indicateur est affecté à cette phase • Sinon, utilisation de la phase projet
Type UP/Local	« UP » s’il s’agit d’un indicateur UP. Sinon, c’est un indicateur local	• Obligatoire
Code indicateur	Code de l’indicateur UP de la plateforme si type « UP »	• Obligatoire pour un indicateur UP (identifie l’indicateur)
Libellé indicateur	Libellé de l’indicateur si type « Local »	• Obligatoire pour un indicateur local (identifie l’indicateur)
Genre	Code d’identification du genre ou libellé du genre	• Obligatoire pour un indicateur local • Il est préférable de travailler sur le code genre
Catégorie	Code d’identification de la catégorie ou libellé de la catégorie	• Obligatoire pour un indicateur local • Il est préférable de travailler sur le code catégorie
Code Répartition	REPARTITION_LINEAIRE ou REPARTITION_MANUELLE	• Règle de répartition de l’évolution • Si non précisé, utilise le code répartition de la catégorie
Référence	Valeur Référence	• Facultatif (Si non précisé : « 0 »)
Cible	Valeur Cible	• Facultatif (Si non précisé : « 0 »)
Période	Date désignant une période pour la valeur Réalisé	• Facultatif • Format JJ/MM/AAAA
Réalisé	Pour les indicateurs qui ont une structure de mesure stock : Valeur de réalisé cumulé Pour les indicateurs qui ont une structure de mesure flux : Valeur de réalisé.	• Facultatif (Si non précisé : « 0 »)

Import du planifié réparti des indicateurs

Règles particulières :

N lignes par indicateur et par projet. Chaque ligne d’indicateur présente le réalisé pour une période donnée. Il peut y avoir plusieurs lignes pour un même projet.
Si aucune phase n’est précisée, l’indicateur est affecté à la phase projet (cas notamment des indicateurs sans phase).

Colonne	Description	Règle
Code ou Libellé Projet*	Code d’identification du projet ou libellé du projet	• Obligatoire • Il est préférable de travailler sur le code projet
Code Phase	Code ou libellé de la phase du projet où affecter l’indicateur	• Si précisé, l’indicateur est affecté à cette phase • Sinon, utilisation de la phase projet
Type UP/Local	« UP » s’il s’agit d’un indicateur UP. Sinon, c’est un indicateur local	• Obligatoire
Code indicateur	Code de l’indicateur UP de la plateforme si type « UP »	• Obligatoire pour un indicateur UP (identifie l’indicateur)
Libellé indicateur	Libellé de l’indicateur si type « Local »	• Obligatoire pour un indicateur local (identifie l’indicateur)
Genre	Code d’identification du genre ou libellé du genre	• Obligatoire pour un indicateur local • Il est préférable de travailler sur le code genre
Catégorie	Code d’identification de la catégorie ou libellé de la catégorie	• Obligatoire pour un indicateur local • Il est préférable de travailler sur le code catégorie
Code Répartition	REPARTITION_LINEAIRE ou REPARTITION_MANUELLE	• Règle de répartition de l’évolution • Si non précisé, utilise le code répartition de la catégorie
Référence	Valeur Référence	• Facultatif (Si non précisé : « 0 »)
Cible	Valeur Cible	• Facultatif (Si non précisé : « 0 »)
Période	Date désignant une période pour la valeur Réalisé	• Facultatif • Format JJ/MM/AAAA
Planifié	Valeur Planifié réparti de la période indiquée en colonne K.	• Facultatif (Si non précisé : « 0 »)

3.3.8 Détail de l’onglet BUDGET

Règles particulières :

n lignes par budget et par projet. Chaque ligne de budget présente le réalisé pour une période donnée. Il peut y avoir plusieurs lignes pour un même projet.
Si aucune phase n’est précisée, le budget est affecté à la phase projet (cas notamment des budgets sans phase).
La présence de l’onglet budget active ce module sur le projet.

Colonne	Description	Règle
Code ou Libellé Projet*	Code d’identification du projet ou libellé du projet	• Obligatoire • Il est préférable de travailler sur le code projet
Code phase	Code ou libellé de la phase du projet où affecter le budget	• Si précisé, le budget est affecté à cette phase • Sinon, utilisation de la phase projet
Code budget	Code du libellé UP de la plateforme	• Obligatoire (identifie le budget)
Code Répartition	REPARTITION_LINEAIRE_JOURS_CALENDAIRES REPARTITION_LINEAIRE_JOURS_OUVRES REPARTITION_MANUELLE REPARTITION_A_LA_FIN REPARTITION_LINEAIRE_PERIODES_ECHUES REPARTITION_LINEAIRE_PERIODE_COURANTE	• Règle de répartition de la répartition • Si non précisé, utilise le code répartition de la catégorie
Cible	Valeur Cible	• Facultatif (Si non précisé : « 0 »)
Planifié	Valeur planifié	• Facultatif (Si non précisé : « 0 »)
Période	Date désignant une période pour la valeur Réalisé, Mandaté ou Engagé	• Facultatif • Format JJ/MM/AAAA
Réalisé	Valeur Réalisé	• Facultatif (Si non précisé : « 0 »)
Mandaté	Valeur Mandatée si budget public	• Facultatif (Si non précisé : « 0 »)
Engagé	Valeur Engagée si budget public	• Facultatif (Si non précisé : « 0 »)

3.3.9 Détail de l’onglet TÂCHE

Règles particulières :

Dans cet onglet, on indique l’ensemble des tâches du projet
Une ligne par tâche et par projet. Il peut donc y avoir plusieurs lignes pour un même projet.
Le rattachement des valeurs d’une ligne à un projet se fait soit par le code ou le libellé
La présence de l’onglet tâche active le module planning sur le projet

Colonne	Description	Règle
Code Projet*	Code du projet	• Obligatoire
Libelle*	Libellé de la tâche (Sujet)	• Obligatoire
Date de création	Date de création de la tâche	• Facultatif : • Si vide = date de l'import • Format jj/mm/aaaa
Date d’échéance	Date d'échéance de la tâche	• Facultatif • Format jj/mm/aaaa
Date de début	Débutée le	• Facultatif • Format jj/mm/aaaa • Si vide = date de l'import
Date début prévue	Début cible	• Facultatif • Format jj/mm/aaaa
Date de fin	Pour le	• Facultatif • Format jj/mm/aaaa
Émetteur	Émetteur de la tâche	• Obligatoire • login de l'utilisateur •
Assigné	Assigné	• Facultatif • login de l'utilisateur
Charge	Charge (j/h)	• Facultatif • Valeur numérique
Type de tâche	Type de tâche Code de la valeur de liste Type de tâche	• Obligatoire •
Priorité	Priorité de la tâche Code de la valeur de liste Priorité	• Obligatoire
État	État de la tâche Code de la valeur de liste État	• Obligatoire
Jalon	Jalon ou phase du projet Code du jalon	• Facultatif. • Doit exister dans Project Monitor
Message	Message de la tâche	• Facultatif
PJ	Lien URL en PJ	• Format
Participant	login	• Facultatif • Chaque utilisateur séparé par une virgule • ex : NOM Prénom, Nom Prénom, Nom Prénom

3.3.10 Conseil / Mode opératoire

Nous vous conseillons de procéder comme suit pour la réalisation d’un import :

Création dans Project Monitor de l’ensemble des hiérarchies
Création dans Project Monitor de l’ensemble des attributs
Création dans Project Monitor de l’ensemble des utilisateurs
Création dans Project Monitor des types de phases importées
Création dans Project Monitor des mesures UP budgets et ressources importées
Constituer le fichier Excel® d’import
Vérifier l’absence de projet ayant un code identique à l’un des projets qui sera réalisé
Importer le fichier Excel®
Si nécessaire mettre à jour le détail des projets (jalon, planning…)

4. Imports du thème Budget

4.1 Budget (mesure)

📃

Format de fichier accepté :

.csv
.xls
.xlsx

Le fichier doit pas contenir de lignes d’entêtes :

Code Budget
Libellé Budget
Libellé long Budget
Description Budget
Code genre
Code catégorie

L’ensemble des champs doivent être au format texte.

L’import budget n’est disponible que pour de la création des mesures budget. Cet import ne dispose pas de code action. Par conséquent, il n’est pas possible de modifier ou de supprimer des mesures par le biais de cet import. Le fichier doit contenir une ligne d’entêtes.

Colonne	Description	Règle
Code Budget	Code budget à créer	Obligatoire
Libellé Budget	Libellé budget à créer	Obligatoire
Libellé long budget	Libellé long	Facultatif
Description Budget	Description	Facultatif
Code Genre	Code d’identification du genre	Obligatoire
Code Catégorie	Code d’identification de la catégorie	Obligatoire
Budget générique	Booléen	Facultatif - si VRAI alors mesure budget générique
Axe analytique	Code Axe analytique	Facultatif – Obligatoire si budget générique à « VRAI »
Hiérarchie*	Code de la hiérarchie de rattachement	Facultatif
Niveau*	Code du niveau de rattachement	Obligatoire si Hiérarchie
Valeur de niveau*	Code de la valeur de niveau de rattachement	Obligatoire si Hiérarchie

(*) : On répète ces 3 dernières colonnes autant de fois que le budget est rattaché.

4.2 Factures

📃

Format de fichier accepté :

.xls

Le fichier ne doit pas contenir de lignes d’entêtes.

L’import des factures fonctionne sur les projets dont le module revenu est activé. Si celui-ci n’est pas activé sur le projet en cours d’import, une erreur est remontée.

Création ou modification réalisée en fonction de l’existence de la facture suivant son code.

Colonne	Description	Règle
Code ou Libellé Projet*	Code d’identification du projet ou libellé du projet	• Obligatoire • Il est préférable de travailler sur le code projet
Code facture*	Code de la facture	• Obligatoire (identifie la facture)
Libellé facture*	Libellé de la facture	• Obligatoire
Code État	Code de la valeur de liste état facture	• Facultatif • Si non spécifié, utilise l’état par défaut et retourne un warning
Date période	Période de la facture	• Facultatif • Permet de retrouver la période de Project Monitor • Si non spécifié, utilise la période sélectionnée dans le contexte • Format JJ/MM/AAAA
Date émission	Date d’émission ou d’échéance de la facture (date déclarée)	• Facultatif • Format date jj/mm/aaaa
Message	Message ou remarque	• Facultatif
Montant	Montant de la facture	• Facultatif
Remise	Remise sur la facture	• Facultatif
Liens devis	Liste de codes de devis séparés par le caractère « \| » s’il s’agit d’un fichier CSV ou « , » s’il s’agit d’un fichier Excel®	• Facultatif • Si précisé, associe l’ensemble des devis à la facture

4.3 Devis

📃

Format de fichier accepté :

.xls

Le fichier ne doit pas contenir de lignes d’entêtes.

L’import des devis fonctionne sur les projets dont le module revenu est activé. Si celui-ci n’est pas activé sur le projet en cours d’import, une erreur est remontée.

Création ou modification réalisée en fonction de l’existence du devis suivant son code.

Colonne	Description	Règle
Code ou Libellé Projet*	Code d’identification du projet ou libellé du projet	• Obligatoire • Il est préférable de travailler sur le code projet
Code devis*	Code du devis	• Obligatoire (identifie le devis)
Libellé devis *	Libellé du devis	• Obligatoire
Code État	Code de la valeur de liste état devis	• Facultatif • Si non spécifié, utilise l’état par défaut et retourne un warning
Code Nature	Code de la valeur de liste nature devis	• Facultatif • Si non spécifié, utilise l’état par défaut et retourne un warning
Date période	Période du devis	• Facultatif • Permet de retrouver la période de Project Monitor • Si non spécifié, utilise la période sélectionnée dans le contexte • Format : jj/mm/aaaa
Date émission	Date d’émission ou d’échéance du devis (date déclarée)	• Facultatif • Format : jj/mm/aaaa
Message	Message ou remarque	• Facultatif
Montant	Montant du devis	• Facultatif
Remise	Remise sur le devis	• Facultatif
Liens factures	Liste de codes de factures séparés par le caractère « \| » s’il s’agit d’un fichier CSV ou « , » s’il s’agit d’un fichier Excel®	• Facultatif • Si précisé, associe l’ensemble des factures au devis

4.4 Enveloppes Budgétaires

📃

Format de fichier accepté :

.csv
.xls
.xlsx

Le fichier doit pas contenir de lignes d’entêtes :

Code enveloppe
Puis budget

L’ensemble des champs doivent être au format texte.

L’import ne fonctionne pas en annuleEtRemplace sur les enveloppes : Il faut donner l’ordre DELETE pour effectuer les suppressions d’enveloppes.

En ce qui concerne les budgets des enveloppes, si des budgets ne sont pas spécifiés dans l’import, ces budgets sont supprimés de l’enveloppe concernée après import : l’ordre de suppression concerne uniquement l’objet enveloppe.

L’ordre annuleEtRemplace concerne l’objet enveloppe : il n’y a aucune destruction d’enveloppe sans demande par import. Par contre, les données contenues dans l’enveloppe non spécifiées par l’import se font éjecter : l’annuleEtRemplace a donc lieu sur le contenu de l’enveloppe mais pas sur la liste des enveloppes.

Colonne	Description	Règle
Code	Code de l’enveloppe	Obligatoire
Libellé	Libellé de l’enveloppe	Obligatoire
Libellé Long	Libellé long de l’enveloppe	Facultatif
Description	Description de l’enveloppe	Facultatif
Enveloppe Générale	Code de l’enveloppe générale	Obligatoire L’enveloppe générale est mise à jour avec le budget s’il n’y était pas.
Statut	Code du statut de l’enveloppe	Obligatoire
Budget	Code du budget UP	Obligatoire Ce budget doit appartenir à une SFRIM cochée « Géré par enveloppe »
Cible	Cible enveloppe sur le budget	Obligatoire
Exercice	Code de l’exercice	Facultatif
Planifié	Valeur planifiée de l’exercice	Facultatif
Hiérarchie	Code de la hiérarchie de rattachement	Facultatif
Valeur de Niveau	Code de la valeur de niveau de rattachement sur la hiérarchie	Facultatif La valeur de niveau doit être sur un niveau de rattachement
Action / Mouvement	Code Action	CREATE, MODIFY, DELETE Facultatif. Si non précisé, pas de DELETE et pas de Warning

4.5 Pièces financières

📃

Format de fichier accepté :

.csv

Le fichier doit pas contenir de lignes d’entêtes.

Règles d’import

Mode d’import manuel (par défaut : create)

Si la pièce financière n’existe pas,

Elle est créée automatiquement
L’affectation au projet ou à la phase se fait automatiquement à l’import
Dans le cas de l’import d’une pièce financière répartie,
La répartition affichée dans la pièce financière est toujours « manuelle » même si le mode de répartition est différent dans la catégorie budget.

Annule et remplace en mode manuel : il est possible de mettre en place un mode d’import spécifique pour les clients. Ce mode d’import est à préciser dans le fichier de configuration de la base de données. Ce mode d’import « Annule&Remplace » sera valable pour tous les imports de pièces financières (et prend le pas sur une commande CURL).

Dans ce cas, toutes les pièces financières de l'exercice courant et de l'exercice précédent sont supprimées, pour être remplacées par les pièces financières présentes dans le fichier d’import.

Création d’un script spécifique pour le client

Mode d’import par CURL

Si la commande CURL ne précise rien ; alors le fonctionnement normal d'import s'applique :

si une pièce financière n'existe pas, elle est créée et affectée à la phase ou au projet
si une pièce financière existe et a le même code, alors les données sont mises à jour et remplace les données précédentes.
si une pièce financière existe et a le même code, mais qu'aucune donnée est différente, alors rien ne change

La commande se fait par code de type de pièce financière (donc par représentation).

curl -silent -u pribet:pribet --form file=@RealiseComptaRemplace.csv "http://localhost/MonitorMakerWeb/import/SYNCHROFINANCIERE?type=COMPTA”

Si commande curl avec &remplace=true ; alors, on supprime toutes les pièces financières pour les remplacer par celles précisées dans le fichier à importer.

curl -silent -u pribet:pribet --form file=@RealiseComptaRemplace.csv "http://localhost/MonitorMakerWeb/import/SYNCHROFINANCIERE?type=COMPTA&remplace=true"

Déchiffrage de l’exemple suivant :

u LOGIN_UTILISATEUR:MOT_DE_PASSE
-form file=@LIBELLE_FICHIER_A_IMPORTER

http://URL/ACTION/TYPE_IMPRT?type=CODE_TYPE_PIECE_FINANCIERE&remplace=true"

Eléments à modifier :

LOGIN_UTILISATEUR:MOT_DE_PASSE

LIBELLE_FICHIER_A_IMPORTER

CODE_TYPE_PIECE_FINANCIERE

Ajouter ou non selon le besoin : &remplace=true

Gestion des dates :

La date de ligne s’affiche dans le suivi financier. Elle est obligatoire. Elle n’est prise en compte lors de l’import que si c’est la seule renseignée. C’est-à-dire que la date de ligne de pièce financière n’est pas renseignée.

En revanche, la date de ligne de pièce financière pilote la période d’imputation de la dépense. Elle sert également lors de la mise à jour. Mais elle n’apparait pas dans la liste des pièces financières (sous-onglet suivi financier).

Si le client souhaite faire apparaitre la date de la ligne de la pièce financière, il est nécessaire d’exploiter un autre champ facultatif et non exploité lors de l’import (ex : description) pour faire remonter la date de pièce financière au format texte

Règle d’import selon le statut des projets :

Les imports de pièces financières lorsque le statut du projet est clos sont impossibles. Une erreur fonctionnelle apparait, dans le rapport d'import (sauf en saisie rétroactive : pour une période antérieure à la période de clôture). Rappel : un projet est clos automatiquement s'il a un méta statut "Terminé" et si sa date de fin est dépassée.

Règle d’import des représentations prévisionnelles réparties :

Depuis la version v6.2.1.3, il est désormais possible de définir le montant « à répartir » d’une pièce financière de type « prévisionnel réparti 1/2/3 », il suffit d’indiquer le code de représentation prévisionnel non réparti « REP_PREVISIONNEL_1 », « REP_PREVISIONNEL_2 » ou « REP_PREVISIONNEL_3 ». La date de ligne est ignorée lorsque ce type de représentation est indiqué.

Règle d’import selon le statut

Les différentes valeurs de statut : PF_STATUT_OUVERT, PF_STATUT_VALIDE*

Si modification : si PF validée, on ne la modifie pas
Si annule et remplace : si PF a statut validé, alors on ne l'annule pas

La valeur PF_STATUT_VALIDE permet de « bloquer » la Pièce Financière, qui n’est alors plus modifiable.

* PF_STATUT_VALIDE correspond à une pièce financière dont le statut (la valeur de liste) a pour méta-statut "validé".

Colonne	Description	Règle
Code	Code de la pièce financière	Obligatoire Un code est unique.
Libellé	Libellé de la pièce financière	Obligatoire si création Si vide, pas de modification de la donnée
Libellé Long	Libellé long de la pièce financière	Facultatif Si vide, pas de modification de la donnée
Description	Description de la pièce financière	Facultatif Si vide, pas de modification de la donnée
Date	Date de la pièce financière	Obligatoire si création Format aaaammjj Si vide, pas de modification de la donnée
Pièce financière parente	Code de la pièce financière parente : Par exemple, code de l’affectation financière pour un engagement	Facultatif Si vide, pas de modification de la donnée
Enveloppe	Code de l’enveloppe	Facultatif Obligatoire si Project Monitor a été défini avec des codes enveloppes.
Projet	Code du projet	Facultatif
Phase	Code de la phase	Facultatif. Si non précisé et Projet renseigné, utilisation de la phase projet. Si précisé veuillez renseigner le code Projet.
Budget	Code du budget UP	Facultatif Budget de la ligne de pièce financière Obligatoire si la pièce financière est en Action / Mouvement CREATE, MODIFY et DELETE
Représentation	Code de la représentation	Facultatif Représentation de la ligne de pièce financière. Si non précisé, en fonction du type d’import et de la pièce financière REP_CIBLE, REP_MANDATE, REP_ENGAGE, REP_PLANIFIE_REPARTI, REP_PREVISIONNEL_REPARTI_1, REP_PREVISIONNEL_REPARTI_2, REP_PREVISIONNEL_REPARTI_3, REP_PREVISIONNEL_1, REP_PREVISIONNEL_2, REP_PREVISIONNEL_3
Valeur	Valeur de la pièce financière	Facultatif Valeur de la ligne de pièce financière pour la représentation Pour les représentations (REP_PREVISIONNEL_1, REP_PREVISIONNEL_2, REP_PREVISIONNEL_3) cela correspond à la valeur du montant à répartir
Date ligne	Date de la ligne de la pièce financière Pour la répartition planifiée repartie cette date précise la période de répartition	Facultatif (pour les représentations REP_CIBLE, REP_MANDATE, REP_ENGAGE, REP_PREVISIONNEL_1, REP_PREVISIONNEL_2 et REP_PREVISIONNEL_3) Obligatoire (pour les représentations REP_PLANIFIE_REPARTI, REP_PREVISIONNEL_REPARTI_1, REP_PREVISIONNEL_REPARTI_2, REP_PREVISIONNEL_REPARTI_3) Format aaaammjj Si ce champ est renseigné, il est prioritaire sur la date de pièce financière, qui n’est pas lu par Project Monitor
Action / Mouvement	Code Action	CREATE, MODIFY, DELETE Facultatif. Si non précisé, pas de DELETE et pas de Warning
Numéro de marché	Numéro de marché de la PF	Facultatif Si vide, pas de modification de la donnée
Identifiant tiers	Identifiant tiers de la PF	Facultatif Si vide, pas de modification de la donnée
Société bénéficiaire	Société bénéficiaire de la PF	Facultatif Si vide, pas de modification de la donnée
Pièce jointe	Pièce jointe associée à la PF	Facultatif Si vide, pas de modification de la donnée
Statut	Code du statut de la pièce financière	Facultatif Si vide valorisation avec la valeur de liste définie par défaut (« Ouverte »)

4.6 Synchronisation des budgets

📃

Format de fichier accepté :

.csv
.xls
.xlsx

Le fichier doit contenir de lignes d’entêtes :

Code Projet
Puis Code phase
Puis Code Enveloppe
Puis Code budget

Si les lignes ne sont pas ordonnancées correctement ce message d’erreur apparaîtra (après import) :

CODE_PROJET_PROJET_-CODE_ENVELOPPECODE_BUDGET - ERROR - Objet en double dans le fichier d'import :

CODE_PROJET correspond à la colonne « Code Identifiant Projet »
CODE_ENVELOPPE correspond à la colonne « Code Enveloppe »
CODE_BUDGET correspond à la colonne « Code Budget »

Si une mesure n’a pas été affectée au sein du projet et qu’elle est présente dans le fichier d’import, l’affectation est réalisée automatiquement. Si des valeurs de représentation (ex : la cible) ne sont pas précisées dans le fichier d’import, la valeur est par défaut à « 0 » (zéro).

L’import ne fonctionne pas en annuleEtRemplace : Il faut donner l’ordre DELETE pour effectuer les suppressions d’affectations des budgets aux phases.

Le fichier en import possède au minimum les 18 colonnes détaillées sur la page suivante.

Colonne	Description	Règle
Code Identifiant Projet	Code porté par l’attribut qui a été choisi dans l’administration de la plateforme • Admin • Config. Plateforme • Dans la section « Ressource / budget », rechercher le champ « Identifiant projet pour la synchronisation des budgets » • Choisir par exemple : « Code »	Obligatoire
Code Phase	Code de la phase du projet	Facultatif Si non précisé, c’est la phase projet qui est concerné.
Code Enveloppe	Code de l’enveloppe correspondante	Facultatif
Code budget	Code du budget	Obligatoire
Code Répartition	Mode de répartition du planifié REPARTITION_LINEAIRE_JOURS_CALENDAIRES REPARTITION_LINEAIRE_JOURS_OUVRES REPARTITION_MANUELLE REPARTITION_A_LA_FIN REPARTITION_LINEAIRE_PERIODES_ECHUES REPARTITION_LINEAIRE_PERIODE_COURANTE	Facultatif Si non précisé, utilisation de la répartition définie sur la catégorie pour l’affectation du budget à la phase
Cible	Valeur cible	Facultatif Si non précisé, valeur « 0 » en cas de création. Si non précisé, pas de mise à jour en cas de modification
Planifié	Planifié sur la période mensuelle	Facultatif Si non précisé, pas de mise à jour
Date Période	Date permettant d’identifier la période mensuelle des valeurs qui suivent	Facultatif pour les représentations apériodiques (cible, planifié) Obligatoire pour les représentations périodiques (estimé, réalisé, engagé, mandaté) Format aaaammjj. Sous Excel, le format de la cellule doit être « texte »
Estimé	Valeur estimée sur la période mensuelle	Facultatif Si non précisé, pas de mise à jour
Réalisé	Valeur réalisée sur la période mensuelle pour un budget non public	Facultatif Si non précisé, pas de mise à jour
Engagé	Engagé sur la période mensuelle pour un budget public	Facultatif Si non précisé, pas de mise à jour
Mandaté	Mandaté sur la période mensuelle pour un budget public	Facultatif Si non précisé, pas de mise à jour
Action / Mouvement	Code Action	CREATE, MODIFY, DELETE Facultatif Si non précisé, pas de DELETE et pas de Warning
5 Colonnes réservées	RFU – Reserved For Future Use
Colonnes libres	Suite de colonnes libres et non lues par Project Monitor

4.7 Planifié

📃

Format de fichier accepté :

.xls
.xlsx

Le fichier ne doit pas contenir de lignes d’entêtes.

Colonne	Description	Règle
Date	Date servant à retrouver la période	Obligatoire si le code répartition est égal à REPARTITION_MANUELLE Facultatif sinon Format de date jj/mm/aaaa
Code budget	Code de la mesure budgétaire	Obligatoire
Code ou libellé projet	Code ou libellé du projet de la plateforme	Obligatoire
Code phase	Code du phase	Obligatoire S’il n’y a pas de phase veuillez indiquer le paramètre suivant « _PROJET_ »
Code Enveloppe	Code de l’enveloppe	Facultatif Obligatoire si Project Monitor a été défini avec des codes enveloppes.
Code Répartition	Mode de répartition du planifié REPARTITION_LINEAIRE_JOURS_CALENDAIRES REPARTITION_LINEAIRE_JOURS_OUVRES REPARTITION_MANUELLE REPARTITION_A_LA_FIN REPARTITION_LINEAIRE_PERIODES_ECHUES REPARTITION_LINEAIRE_PERIODE_COURANTE
Planifié total	Valeur du planifié total	Si cette valeur n’est pas précisée, la valeur vaut 0
Planifié réparti	Valeur du planifié réparti (sur la période désignée par la date	Si le code répartition est égal à REPARTITION_MANUELLE et que cette valeur n’est pas précisée, la valeur vaut 0 Non lu si le code répartition est différent de REPARTITION_MANUELLE

4.8 Prévisionnel

📃

Format de fichier accepté :

.csv
.xls
.xlsx

Le fichier ne doit pas contenir de lignes d’entêtes.

Si lors de l’import la ligne n’a pas la même répartition que celle précisée par l’import, une erreur est sortie et la ligne est ignorée par l’import.

Colonne	Description	Règle
Date	Date servant à retrouver la période	Obligatoire si le code répartition est égal à REPARTITION_MANUELLE Facultatif sinon Format de date jj/mm/aaaa
Code budget	Code de la mesure budgétaire	Obligatoire
Code ou libellé projet	Code ou libellé du projet de la plateforme	Obligatoire
Code phase	Code du phase	Obligatoire S’il n’y a pas de phase veuillez indiquer le paramètre suivant « _PROJET_ »
Code Enveloppe	Code de l’enveloppe	Facultatif Obligatoire si Project Monitor a été défini avec des codes enveloppes.
Code Répartition	Mode de répartition du prévisionnel REPARTITION_LINEAIRE_JOURS_CALENDAIRES REPARTITION_LINEAIRE_JOURS_OUVRES REPARTITION_MANUELLE REPARTITION_A_LA_FIN REPARTITION_LINEAIRE_PERIODES_ECHUES REPARTITION_LINEAIRE_PERIODE_COURANTE
Prévisionnel total	Valeur du prévisionnel total	Si cette valeur n’est pas précisée, la valeur vaut 0
Prévisionnel répartir	Valeur du prévisionnel réparti 1,2 ou 3 sur la période désignée par la date	Si le code répartition est égal à REPARTITION_MANUELLE et que cette valeur n’est pas précisée, la valeur vaut 0 Non lu si le code répartition est différent de REPARTITION_MANUELLE

4.9 Demande

📃

Format de fichier accepté :

.xls

Le fichier ne doit pas contenir de lignes d’entêtes.

Cas d’erreurs :

SI : le plan budgétaire n'a pas de mesure budgétaire affecté et nous renseignons le code budget A dans le fichier d'import

ALORS le message d'erreur suivant est affiché : Les montants sont intégrés au code budget A dans le demandé du projet

SI : le plan budgétaire a une mesure budgétaire affecté A et nous renseignons le code budget B dans le fichier d'import

ALORS le message d'erreur suivant est affiché : Le plan budgétaire ne contient pas le budget de code : B – ERROR

SI : le plan budgétaire a une mesure budgétaire affecté A et nous renseignons le code budget B dans le fichier d'import et que la mesure budgétaire B n'est pas affectée au projet

ALORS le message d'erreur suivant est affiché : Pas de budget affecté au projet. Code ressource lue : B, phase : _PROJET_ - ERROR

Colonne	Description	Règle
Date Période	Date permettant d’identifier l’exercice de la VLM (fonctionnement retenu par cohérence avec les autres imports – une valeur d’exercice serait plus aisée)	Format aaaammjj
Code budget	Code du budget	Obligatoire
Code ou libellé projet	Code ou libellé du projet	Obligatoire
Code Phase	Code de la phase du projet	Obligatoire S’il n’y a pas de phase veuillez indiquer le paramètre suivant « _PROJET_ »
Code Enveloppe	Code de l’enveloppe	Facultatif Obligatoire si Project Monitor a été défini avec des codes enveloppes.
Code Version	Code de la version du plan budgétaire	Obligatoire
Hypothèse	Hypothèse de la version du plan le code de valeur de liste des hypothèses budgétaires doit être obligatoirement "HYPOTHESE_BUDGET_LISTE"	Obligatoire Valeurs possibles : BASSE, MEDIUM ou HAUTE
Demande de budget (montant)	Montant de la demande pour le budget / enveloppe / phase / exercice concerné
Code Statut	Statut de la demande . Modification du statut de la demande si précisé	Facultatif. Si tous les statuts ne sont pas identiques au titre d’une demande budgétaire, c’est le dernier qui prévaut.
Commentaire	Commentaire du projet pour la version. Préfixe « IMPORT » ajouté en début de commentaire servant à repérer le commentaire importer et à le modifier si besoin.	Si tous les commentaires ne sont pas identiques au titre d’une demande budgétaire, c’est le dernier qui prévaut.

5. Imports du thème Ressources

5.1 Ressources (mesure)

L’import des ressources n’est disponible que pour de la création de ressource. Cet import ne dispose pas de code action. Par conséquent, il n’est pas possible de modifier ou de supprimer des mesures par le biais de cet import.

📃

Format de fichier accepté :

.csv
.xls
.xlsx

Le fichier doit contenir une ligne d’entêtes :

Code Ressource
Libellé Ressource
Libellé long Ressource
Description Ressource
Code genre
Code catégorie

Colonne	Description	Règle
Code Ressource	Code ressource à créer	Obligatoire
Libellé Ressource	Libellé ressource à créer	Obligatoire
Libellé long Ressource	Libellé long de la ressource	Facultatif
Description Ressource	Description de la ressource	Facultatif
Code Genre	Code d’identification du genre	Obligatoire
Code Catégorie	Code d’identification de la catégorie	Obligatoire
Utilisateur associé	Booléen	Si VRAI, l’utilisateur de login « code ressource » doit exister en base. Cet utilisateur est associé à cette ressource. Echoue si l’utilisateur n’existe pas.
Ressource générique	Booléen
Ressource de facturation	Booléen
Profil spécifique	Code du profil	Facultatif
Pourcentage d’activité	Valeur de multiplication des capacités	SI rien, alors valeur égale à 0
Période Cout	Date à partir de laquelle il faut affecter le coût de la ressource jusqu’à la dernière période de la plateforme	Facultatif. Si non précisé, on prend la période active. Attention au format doit être de type jj/mm/asa
Cout de la ressource	Coût de la ressource	Facultatif (suggestion : intégrer cette information dès l’import des ressources car la modification est lourde)
Hiérarchie*	Code de la hiérarchie de rattachement	Facultatif
Niveau*	Code du niveau de rattachement	Obligatoire si Hiérarchie
Valeur de niveau*	Code de la valeur de niveau de rattachement	Obligatoire si Hiérarchie

(*) : On répète ces 3 dernières colonnes autant de fois que la ressource est rattachée

5.2 Réalisé de la saisie d’activité

L’import de la saisie d’activité fonctionne sur les projets dont le module ressource est activé. Si celui-ci n’est pas activé sur le projet en cours d’import, une erreur est remontée. Il faut aussi que les ressources soient présentes dans le projet. Le projet doit aussi être commencé.

Enfin pour que l’import puisse fonctionner il faut :

Aller dans la structure de mesure de la ressource Structures de mesure

Vérifier que la valeur du champ est Saisie d'activité à la journée

📃

Format de fichier accepté :

.csv
.xls
.xlsx

Colonne	Description	Règle
Date saisie	Date correspondante à la saisie d’activité	• Obligatoire • Sert également à retrouver la période • Format de date : jj/mm/aaaa
Code ressource	Code de la ressource de la plateforme	• Obligatoire
Code ou libellé projet	Code ou libellé du projet de la plateforme	• Obligatoire
Code phase	Code de la phase	• Obligatoire si la ressource est ajoutée au niveau de la phase • Facultatif si la ressource est ajoutée au niveau projet. Dans ce cas inscrire dans cette colonne « _PROJET_ ». La valeur est alors affectée sur la phase Projet de la ressource
Valeur	Valeur à écrire dans la case correspondante à la date de saisie	• Valeur en jours, selon le nombre d’heures par jour de la ressource ou, à défaut, de la plateforme . Exemples: - 1 pour une journée - 0.5 pour 1/2 journée - 0.125 pour 1h, dans le cas d’une configuration de 8h/journée au niveau de la ressource ou de la plateforme

5.3 RAFG de la ressource de la planification progressive

L’import de reste à faire fonctionne sur les projets dont le module ressource est activé. Si celui-ci n’est pas activé sur le projet en cours d’import, une erreur est remontée. Il faut aussi que les ressources soient présentes dans le projet. Le projet doit aussi être commencé.

📃

Format de fichier accepté :

.csv
.xls
.xlsx

Le fichier ne doit pas contenir de lignes d’entêtes.

Colonne	Description	Obligatoire	Règle
Code ressource	Code de la ressource de la plateforme	OUI
Code ou libellé projet	Code ou libellé du projet de la plateforme	OUI
Code phase	Code de la phase	OUI	Mettre la valeur « _PROJET_ » pour affecter la valeur sur la phase Projet de la ressource
RAFG	Valeur du RAFG	OUI	La valeur est lissée automatiquement entre la date de début de lissage et la fin de la phase

5.4 Reste à faire détaillé manuel des ressources avec planification progressive

📃

Format de fichier accepté :

.csv
.xls
.xlsx

Le fichier ne doit pas contenir de lignes d’entêtes.

Colonne	Description	Obligatoire	Règle
Code ressource	Code de la ressource de la plateforme	OUI
Code ou libellé projet	Code ou libellé du projet de la plateforme	OUI
Code phase	Code de la phase	OUI	Mettre la valeur « _PROJET_ » pour affecter la valeur sur la phase Projet de la ressource
Date	Date où le RAFDM est appliqué pour la ressource	OUI	Mêmes règles que dans l'interface. La date de RAFDM doit être supérieure ou égale à la date de début de lissage et inférieure ou égale à la date de fin de phase. En l'absence de date de début de lissage sur le projet : En l'absence de date de début de lissage sur le projet : elle est initialisée à la date du jour Format attendu : JJ/MM/AAAA
RAFDM	Valeur du RAFDM	OUI	La valeur est positionnée tagguée manuelle jour à la date indiquée S'il y a du RAFG : règles standards S'il n'y a pas de RAFG : règles standards

6. Import du thème Collaboratif

6.1 Import des tâches

🚦

Droit requis :

Ajouter une tâche

📃

Format de fichier accepté :

.csv
.xls
.xlsx

Colonne	Description	Règle
CODE_PRJ	Code du projet	Obligatoire
Libelle*	Libellé de la tâche (Sujet)	Obligatoire
DATE_CREATION	Date de création de la tâche	Facultatif : Si vide = date de l'import Format jj/mm/aaaa
DATE_ECHEANCE	Date d'échéance de la tâche	Facultatif Format jj/mm/aaaa
DATE_DEBUT	Débutée le	Facultatif Format jj/mm/aaaa Si vide = date de l'import
DATE_DEBUT_CIBLE	Début cible	Facultatif Format jj/mm/aaaa
DATE_FIN	Pour le	Facultatif Format jj/mm/aaaa
EMETTEUR	Émetteur de la tâche	Obligatoire login de l'utilisateur
ASSIGNE	Assigné	Facultatif login de l'utilisateur
CHARGE	Charge (j/h)	Facultatif Valeur numérique
CODE_TYPE_TACHE	Type de tâche Code de la valeur de liste Type de tâche	Obligatoire
PRIORITE	Priorité de la tâche Code de la valeur de liste Priorité	Obligatoire
ETAT	État de la tâche Code de la valeur de liste État	Obligatoire
JALON	Jalon ou phase du projet Code du jalon	Facultatif. Doit exister dans Project Monitor
MESSAGE	Message de la tâche	Facultatif
PARTICIPANT	login	Facultatif Chaque utilisateur séparé par une virgule ex : NOM Prénom, Nom Prénom, Nom Prénom