- Présentation des automatisations
- Ajouter une automatisation dans un gabarit de projet ou un projet
- Paramétrage selon les automatisations
Présentation des automatisations
Automatisation
Les automatisations permettent d'automatiser des actions répétitives ou inutiles dans l'application.
Elles peuvent être configurées dans un projet ou un gabarit de projet et affectent des aspects comme le planning, les tâches ou les échanges.
Une automatisation est définie par un événement déclencheur qui permettra d’exécuter une automatisation sur un ou plusieurs projets.
La liste des automatisations n’est pas modifiable et sera mise à jour avec chaque nouvelle version de 
Project Monitor. Vous pouvez visualiser la schématisation d’une automatisation en cliquant sur son code.
Droits requis :
Pour consulter les automatisations disponibles sur la plateforme 
Administration > 
Automatisations :
Pour ajouter des automatisations dans un gabarit projet 
Projet - Onglet Automatisations :
Pour ajouter des automatisations dans un projet 
Paramétrage - Onglet Automatisations :
Ajouter une automatisation dans un gabarit de projet ou un projet
Voici les étapes à suivre pour paramétrer des automatisations dans un gabarit de projet ou un projet dans Project Monitor :
Une automatisation ne pourra pas être ajoutée s’il existe déjà une automatisation avec exactement le même paramétrage.
- Se rendre dans un gabarit de projet Projet - Onglet Automatisations ou un projet Paramétrage - Onglet Automatisations.
- Cliquer sur
Ajouter. Une fenêtre pop-in s’affiche pour paramétrer l’automatisation.
- Sélectionner l’automatisation que vous souhaitez paramétrer parmi la liste proposée.
- Choisir l’objet concerné par le processus.
Paramétrer une automatisation - Paramétrage selon les automatisations. - Sélectionner le type de déclencheur parmi la liste proposée Paramétrer une automatisation - Paramétrage selon les automatisations
- Sélectionner le statut du type de déclencheur ou l’attribut pour indiquer quand l’automatisation s’exécutera Paramétrer une automatisation - Paramétrage selon les automatisations
- Les déclencheurs
Statut tâche,Statut phaseetStatut jalonpermettent de sélectionner le type de tâche, phase ou jalon sur lequel déclencher l’automatisation. - Cliquer sur
Enregistrer.
La liste des “objets uniques” affiche uniquement les objets que vous avez le droit de voir. Si par exemple un gabarit est rattaché à un autre niveau hiérarchique que vous, vous ne pourrez pas le voir dans la liste.
L’automatisation est paramétrée sur votre gabarit de projet ou projet.
Paramétrage selon les automatisations
Filtre sur objet ou valeur d’attribut | Description | Déclencher sur le dernier élément | |||||
Appliquer un gabarit | Administration > Paramétrage des modèles > Gabarits > Code d’un gabarit de projet Projet | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Aucun statut (manuel)
Statut projet
Statut document
Statut tâche
Statut phase
Statut jalon
Valeur d’attribut | Statut projet : liste des statuts projets
Statut document : liste des statuts documents
Statut tâche : liste des statuts de tâches
Statut phase : liste des statuts de phases
Statut jalon : case à cocher “Fait”
Valeur d’attribut : liste des attributs projet de type liste | Statut projet : /
Statut document : /
Statut tâche : type de tâche
Statut phase : type de phase ou jalon
Statut jalon : type de phase ou jalon
Valeur d’attribut : liste des valeurs selon l’attribut choisi | Ajoute les éléments suivants du gabarit sélectionné sur le projet :
- Rattachements
- Rôles
- Thèmes
- Formulaires
- Attributs
- Planning
- Ressources
- Rapports
- Budgets
- Automatisations
Remplace les éléments suivants du gabarit sélectionné sur le projet :
- Logo
- Fiche de synthèse
- Modèle de page d’accueil
- Entête projet
- Workflow
Ne permet pas de retirer des éléments du projet par rapport au gabarit appliqué. Par exemple, si le thème ressources est activé et valorisé dans un projet, à l’application d’un gabarit qui ne dispose pas du thème ressources activé, celui-ci restera activé dans le projet après l’application du gabarit.
Si le gabarit actuel du projet est appliqué une nouvelle fois, les informations ne seront pas dupliquées. | Non disponible
|
Clôturer les tâches enfants à la clôture de la tâche parente | Administration > Paramétrage des champs >  Listes > Statut tâche > Code d’un statut de tâche Listes (au méta statut terminé) | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Statut tâche | Statut tâche : liste des statuts de tâches (au méta-statut terminé) | Type de tâche : tous types ou un type en particulier | Permet de lier les statuts des tâches parentes aux tâches enfants. Par exemple, si une tâche parente est clôturée, alors toutes les tâches enfants seront aussi au statut terminé. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur |
Insérer un gabarit | Administration > Paramétrage des modèles > Gabarits > Code d’un gabarit de projet Projet | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Aucun statut (manuel)
Statut projet
Statut document
Statut tâche
Statut phase
Statut jalon
Valeur d’attribut | Statut projet : liste des statuts projets
Statut document : liste des statuts documents
Statut tâche : liste des statuts de tâches
Statut phase : liste des statuts de phases
Statut jalon : case à cocher “Fait”
Valeur d’attribut : liste des attributs projet de type liste | Statut projet : /
Statut document : /
Statut tâche : type de tâche
Statut phase : type de phase ou jalon
Statut jalon : type de phase ou jalon
Valeur d’attribut : liste des valeurs selon l’attribut choisi | Ajoute les éléments suivants du gabarit sélectionné sur le projet :
- Rattachements
- Rôles
- Thèmes
- Formulaires
- Attributs
- Planning
- Ressources
- Rapports
- Budgets
- Automatisations
Ne permet pas de retirer des éléments du projet par rapport au gabarit inséré. | Non disponible |
Modifier le statut des tâches au changement du statut de phase/jalon | Administration > Paramétrage des champs > Listes > Statut tâche > Code d’un statut de tâche Listes | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Statut phase
Statut jalon | Statut phase : liste des statuts de phases
Statut jalon : case à cocher “Fait”
| Statut phase : type de phase ou jalon
Statut jalon : type de phase ou jalon
| À la modification du statut d'un élément de planning (phase ou jalon), toutes ses tâches associées doivent changer de statut en fonction de ce qui a été paramétré dans l’automatisation.
L’automatisation peut se déclencher sur un certain type de phase ou de jalon (par exemple un jalon de type Cadrage).
S’il n’existe pas de tâche liée à la phase ou au jalon modifié, alors l’automatisation ne se déclenche pas. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur.
Par exemple, lorsque le dernier jalon du projet qui a une tâche en dépendance sera “Fait”, alors les tâches associées passeront au statut Terminé. |
Modifier le statut projet | Administration > Paramétrage des champs > Listes > Statut projet > Code d’un statut de projet Listes | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Aucun statut (manuel)
Statut tâche
Statut phase
Statut jalon
Valeur d’attribut
Statut document | Statut tâche : liste des statuts de tâches
Statut phase : liste des statuts de phases
Statut jalon : case à cocher “Fait”
Valeur d’attribut : liste des attributs projet de type liste
Statut document : liste des statuts documents | Statut tâche : type de tâche
Statut phase : type de phase ou jalon
Statut jalon : type de phase ou jalon
Valeur d’attribut : liste des valeurs selon l’attribut choisi
Statut document : / | Modifie l’attribut technique « Statut » du projet par une valeur de la liste « Statut projet ». | Non disponible |
Modification du statut de la tâche parente | Administration > Paramétrage des champs > Listes > Statut tâche > Code d’un statut de tâche Listes | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Statut tâche | Statut tâche : liste des statuts de tâches | Type de tâche : tous types ou un type en particulier | Permet de lier les statuts des tâches enfants aux tâches parentes.
Par exemple, si une tâche enfant passe au statut en cours, alors la tâche parente passe automatiquement à en cours ou à un autre statut de votre choix. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur |
Modifier le statut de la phase/jalon au changement du statut de tâche | Administration > Paramétrage des champs > Listes > Statut phase ou jalon > Code d’un statut de phase ou jalon Listes | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | Statut tâche | Liste des statuts de tâche | Type de tâche : tous types ou un type en particulier | À la modification du statut d'une tâche, tous les éléments de planning associés doivent changer de statut en fonction de ce qui a été paramétré dans l’automatisation. L’automatisation peut se déclencher sur un certain type de tâche (par exemple une tâche de type Technique).
S’il n’existe pas de phase/jalon lié à la tâche, lors du passage de la tâche au statut déclencheur, l’automatisation ne se déclenche pas.
S'il existe plusieurs tâches liées à un élément de planning, alors l’automatisation se déclenche lorsque la dernière tâche liée à une même phase ou un même jalon passe au statut déclencheur. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur
Par exemple, lorsque la dernière tâche du projet qui a une phase en dépendance sera terminée, alors les phases associées passeront aussi au statut Terminé. |
