Synthèse du thème Budgets
Cet écran permet de voir les différentes représentations des différents budgets affectés au projet.
Un cockpit permet de visualiser la tendance de la charge/disponibilité sur une phase donnée
Si plusieurs budgets de catégories différentes sont ajoutés, alors les budgets de chaque catégorie s'afficheront dans un onglet différent dans cet écran : les budgets d'une même catégorie sont sommés entre eux.
Nom du bouton | Description |
|---|---|
 | Ce bouton permet de valider la saisie : il ne sera plus possible de faire de modifications, que ce soit dans cet écran ou dans les écrans budget du projet sur la période sélectionnée.
Seule la représentation Cible pourra être modifiée
Une fenêtre de confirmation s'affiche pour confirmer la validation de la saisie.
Droit requis : |
 | Ce bouton permet d'annuler la validation de la saisie, pour permettre à nouveau les modifications, que ce soit dans cet écran ou dans les écrans budget du projet sur la période sélectionnée.
Une fenêtre de confirmation s'affiche pour confirmer l'annulation de la validation de la saisie.
Droit requis : |
 | Ce bouton permet d'affecter des budgets au projet afin de pouvoir définir la cible, l'estimé...
Les budgets et axes analytiques s’adaptent à la catégorie budgétaire sur laquelle on se trouve
Droits requis : |
Ajouter une pièce financière | 🚦 Ce bouton apparaît si des types de pièces financières ont été créés sur la plateforme |
 | Ce bouton permet d'exporter les données de synthèse budgétaire : un fichier avec pour titre |
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 | Ce bouton permet, à gauche de la ligne d'une phase, de plier les budgets affectés et de rendre impossible la modification des cellules de représentation d'un budget 🚩 Un clic sur une ligne plie/déplie les affectations budget |
 | Ce bouton permet, à gauche de la ligne d'une phase, de déplier les budgets affectés et de rendre possible la modification des cellules de représentation d'un budget 🚩 Un clic sur une ligne plie/déplie les affectations budget |
.svg){kind=small} | Permet de plier un niveau sur le tableau : plier les phases du projet, ou plier les budgets des phases par exemple. |
.svg){kind=small} | Permet de déplier un niveau sur le tableau : déplier les phases du projet, ou déplier les budgets des phases par exemple. |
.svg){kind=small} | Ce bouton permet de plier toutes les lignes : projets et phases 🚩 Ce bouton est accessible depuis la ligne d'en-tête de la synthèse budgétaire, à gauche. |
.svg){kind=small} | Ce bouton permet de déplier toutes les lignes : projets et phases 🚩 Ce bouton est accessible depuis la ligne d'en-tête de la synthèse budgétaire, à gauche. |
 | Ce bouton permet de regrouper les différents éléments du tableau : - par phase - par genre - par budget - par enveloppe - par axe analytique |
Editer | Ce bouton permet de saisir des valeurs sur des champs : représentations estimé, cible, etc.
Droit requis : selon les représentations
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.svg){kind=small} | Ce bouton permet d'affecter des budgets plus rapidement que via le bouton |
.svg){kind=small} | Ce bouton permet d'afficher les pièces financières du budget sélectionné : écran |
 | Ce bouton permet de retirer le budget de la phase/du projet : possible seulement s'il n'y a pas de réalisé enregistré pour la ressource
Droit requis : |
 | Ce bouton permet de voir l'historique des modifications des saisies sur un budget : date, utilisateur, action, objet, propriété, valeur Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne. 🚩 Ce bouton est disponible via le menu contextuel d'un budget |
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Droit requis :
Consultation d'un budget
Actions générales
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Phase Genre Enveloppe Axe analytique Cible Réalisé Réalisé cumuléEstimé Budget restant Planifié Engagé Engagé cumulé Mandaté Mandaté cumulé Révisé Planifié réparti Si un type de pièce financière est paramétré sur une représentation (réalisé par exemple) et que la structure de mesure du budget a un détail de saisie pièce financière, alors il ne sera pas possible d'éditer la représentation réalisé.
Pour afficher un attribut dans cet écran :
- Ajouter un attribut projet
- Définir le thème comme Budget.
- Ajouter cet attribut dans un formulaire projet
Vues - Ajouter ce formulaire au projet si ce n’est pas déjà le cas
- Saisir une valeur pour cet attribut ou utiliser la valeur par défaut.
L’attribut est alors ajouté dans tous les écrans budget de ce projet s’il a une valeur spécifique, et dans tous les projets où ce formulaire est ajouté s’il utilise une valeur par défaut.
Une fois qu’il a une valeur, cet attribut pourra être retiré du formulaire et continuera à apparaître dans le thème Budget.