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Écran de suivi financier
Cet écran permet de visualiser toutes les représentations réparties par période.
Il est impossible d'effectuer des modifications dans cet écran : consultation uniquement.
Si un type de pièce financière est paramétré sur la représentation réalisé et que la structure de mesure de budget est en mode détail de saisie pièce financière, alors il ne sera pas possible d'éditer la représentation réalisé.
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
D’autres attributs peuvent être affichés dans cet écran. Pour afficher un attribut dans cet écran :
- Ajouter un attribut projet.
Projet - Création et modification d'un attribut projet - Dans cet attribut, définir
Thème comme Budget. - Ajouter cet attribut dans un formulaire projet
Vues > Formulaire.
- Ajouter ce formulaire au projet si ce n’est pas déjà le cas.
Paramétrage - Onglet Affichage >Formulaires. - Saisir une valeur pour cet attribut dans le formulaire (ou laisser la valeur par défaut).
L’attribut est alors ajouté dans tous les écrans budget de ce projet s’il a une valeur spécifique, et dans tous les projets où ce formulaire est ajouté s’il utilise une valeur par défaut.
Une fois qu’il a une valeur, cet attribut pourra être retiré du formulaire et continuera à apparaître dans le thème Budget.
Affichage
Ce bouton permet, à gauche de la ligne d'une phase, de plier les budgets affectés.
Un clic sur une ligne plie/déplie les affectations budget.
Ce bouton permet, à gauche de la ligne d'une phase, de déplier les budgets affectés.
Un clic sur une ligne plie/déplie les affectations budget.
Ce bouton permet de regrouper les différents éléments du tableau :
- par phase
- par genre
- par budget
- par enveloppe
- par axe analytique
Ce bouton permet d'afficher une période précédente dans le tableau (mois ou année). Un maximum de 6 mois peut être affiché sur cet écran. C'est pourquoi il est possible d'aller afficher une période suivante, cela masquera donc la période la plus ancienne affichée.
Ce bouton permet d'afficher une période précédente dans le tableau (mois ou année).
Un maximum de 6 mois peut être affiché sur cet écran. C'est pourquoi il est possible d'aller afficher une période précédente, cela masquera donc la période la plus récente affichée.
Ce bouton permet de plier toutes les lignes : projets et phases.
Ce bouton est accessible depuis la ligne d'en-tête du suivi budgétaire, à gauche.
Ce bouton permet de déplier toutes les lignes : projets et phases.
Ce bouton est accessible depuis la ligne d'en-tête du suivi budgétaire, à gauche.
Gestion budgétaire
Ce bouton apparaît si :
- des types de pièces financières ont été créés sur la plateforme
Types de pièces financières - le détail de saisie
Structures de mesure doit être positionné sur Non détaillé
Ce bouton permet d'ajouter une pièce financière : un objet justifiant une dépense. Voir
Chaque type de pièce financière correspond à une représentation.
Il sera possible de sélectionner un type de pièce financière avant d'accéder au formulaire de création.
Droits requis :
Consultation d'un type de pièces financières- Création d'une pièce financière
- et pouvoir saisir des données sur une représentation (représentation correspondant à celle d'un type de pièce financière) : par exemple Saisir le réalisé d'un budget
Ce bouton permet de valider la saisie : il ne sera plus possible de faire de modifications, que ce soit dans cet écran ou dans les écrans budget du projet. Seule la représentation Cible pourra être modifiée.
Une fenêtre de confirmation s'affiche pour confirmer la validation de la saisie.
Droit requis : Valider le projet
Ce bouton permet d'annuler la validation de la saisie, pour permettre à nouveau les modifications. Une fenêtre de confirmation s'affiche pour confirmer l'annulation de la validation de la saisie.
Droit requis : Invalider le projet
Ce bouton permet de retirer le budget de la phase/du projet.
Cela est possible seulement s'il n'y a pas de pièce financière associée.
Ce bouton est disponible dans le 
Droit requis : Suppression des affectations dans le thème budget
Données et suivi
Ce bouton permet d'exporter les données de suivi budgétaire : un fichier avec pour titre EXPORT-DATE.xlsx sera directement téléchargé.
Ce fichier reprend les même données qu'à l'écran (mêmes représentations).
Ce bouton est disponible dans le
Ce bouton permet de voir l'historique des modifications des saisies sur un budget : date, utilisateur, action, objet, propriété, valeur…
Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.
Ce bouton est disponible dans le
Il est possible d’exécuter des rapports depuis cet écran via ce bouton. Les rapports possibles sont :
Evolution des budgets cumulés
Liasse des évolutions des budgets cumulés par mesure budgétaire (Excel)
Liasse des évolutions des budgets cumulés par projet (Excel)
Revue budgétaire
Synthèse des budgets par phase
Synthèse des budgets par phase (liasse Excel)
Droit requis : Consulter les rapports dans l'espace projet