• Une ressource est affectée à un projet ou à une phase du projet.
• Cela signifie que cette ressource doit travailler sur le projet.
• Une fois l’affectation réalisée, le projet apparaît dans la liste des projets pour la saisie d’activité de la ressource : affecter une ressource à des phases permet de saisir des données ressources comme du reste à faire ou du réalisé.
• Cette action peut être réalisée par le chef de projet, par le gestionnaire de ressources ou par le membre d'équipe lui-même, selon les droits et rôles accordés.

Il existe plusieurs manières d'affecter une ressource à un projet ou à une phase :

• Depuis un projet
• Depuis le plan capacitaire

Depuis un projet

Pour affecter une ou plusieurs ressources à plusieurs phases :

1. Accéder au projet souhaité.
2. Accéder à la Synthèse ou à l'écran Planifier.
3. Cliquer sur le bouton Affecter.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre : il s'agit de la fenêtre d'affectation des ressources.

4. Sélectionner une ou plusieurs phases du projet.
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Le bouton Appliquer la sélection aux enfants permet, lorsque l'on coche une case phase ou projet, de cocher aussi les phases enfants.
5. Sélectionner la Catégorie correspondant aux ressources qui vont être affectées.
6. Sélectionner une ou plusieurs ressources.
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Le bouton Plus de critères permet d'affiner les caractéristiques de la ressource. La disponibilité de la ressource est affichée si une seule phase est sélectionnée et si du reste à faire a été saisi.
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Si votre plateforme est configurée avec une gestion complète en heures, alors la disponibilité dans cette fenêtre sera affichée en heures.
7. Cliquer sur Enregistrer.

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La ressource a été correctement affectée aux différentes phases souhaitées.

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Pour affecter rapidement une ou plusieurs ressources sur une phase en particulier : il est possible de cliquer sur le bouton + en survolant une phase pour affecter des ressources. Le Libellé de la ressource ainsi que sa disponibilité seront affichés.

Depuis le plan capacitaire

1. Accéder à l’écran  Plan capacitaire.
2. Afficher le plan capacitaire, avec les filtres ressources, projet et période souhaités.
3. Cliquer sur le bouton  + pour affecter sur un nouveau projet ou sur des phases.
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Le plan capacitaire doit être regroupé par ressource pour pouvoir les affecter sur d'autres projets ou phases. Si le plan capacitaire regroupe les données par projets, le bouton d'affectation n'apparaîtra pas.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre : il s'agit de la fenêtre d'affectation des ressources.


4. Sélectionner le projet souhaité, puis une ou plusieurs phases. Il est possible de sélectionner la phase projet.

5. Cliquer sur Enregistrer.
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La ressource a été correctement affectée aux différentes phases souhaitées. Vous savez maintenant comment affecter des ressources à des phases d'un projet. Lorsque les options d'affichage masquent certaines affectations, alors une ligne Autres affectations est affichée. Cette ligne contient les consolidations des valeurs de reste à faire ou de réalisé non affiché.