Une action est un évènement réceptionné par une application qui peut clore l’exécution d’un Zap.

La version 1.1.1 de l’application Zapier Project Monitor permet maintenant de renseigner les rattachements directement dans la configuration de l’action.

Il est toujours possible d’utiliser les gabarits pour renseigner des rattachements. Pour une même hiérarchie, le gabarit, le zap, prend le dessus.

Afin de gérer les rattachements des projets dans Project Monitor, il peut être nécessaire de créer un gabarit de projet. Ce gabarit devra être renseigné dans les actions des zaps afin que Project Monitor puisse créer le projet avec les bonnes informations.

Prérequis 1 : Consulter les rattachements obligatoires

1. Cliquer sur Administration.
2. Cliquer sur Paramétrage des champs.
3. Cliquer sur Hiérarchies.
4. Choisir la hiérarchie concernée.
5. Vérifier que pour l’objet rattaché Gabarit de projet, le champ obligatoire est bien coché. Modifier si besoin.
6. Enregistrer si des modifications ont été réalisées.

Prérequis 2 : Créer un gabarit

1. Cliquer sur Administration.
2. Cliquer sur Paramétrage des modèles.
3. Dans la section Gabarits, cliquer sur Projet.
4. Cliquer sur Ajouter.
5. Compléter les champs nécessaires (le code sera utilisé dans les Zaps).

Il est possible de créer plusieurs gabarits pour la création de projets via Zapier, et de configurer les Zaps pour qu'ils utilisent le gabarit adapté selon les données.

Prérequis 3 : Types d’attribut supportés

Create Project

Créer un nouveau projet dans Project Monitor.

Zapier	Description	Projet Monitor
Title	Titre du projet (obligatoire)	Libellé
Description	Description du projet	Description
Project Code	Code Project Monitor du projet (obligatoire)	Code
Start Date	Date de début du projet (obligatoire)	Date de début
End Date	Date de fin du projet (obligatoire)	Date de fin
Project Manager Login	Identifiant Project Monitor de l’utilisateur assigné comme chef du nouveau projet	Chef de projet
State Code	État du projet	Statut
Template Code	Code du gabarit v à appliquer au nouveau projet.	Gabarit actuel du projet
External Reference	Identifiant du projet dans l’application externe. Si laissé vide, le projet sera modifiable et/ou supprimable via le code Project MonitorProject Monitor.	Champ interne
Source Application	Code de l’application externe (obligatoire)	Champ interne
Custom Attributes	Liste des attributs associés au projet	Formulaire >> ATTRIBUT_CODE
Reference Links	Liste des rattachements du projet	Formulaire >> CODE_HIERARCHIE

Le projet est bien créé dans Project Monitor avec les informations renseignées en entrée.

Détail du champ ‘Custom Attributes’

Chaque attribut doit être sur une ligne. Dans le premier champ, renseigner le code de l’attribut. Dans le deuxième champ, renseigner la valeur de l’attribut. La valeur change en fonction du type de l’attribut :

• Pour un type chaîne : Renseigner la chaîne de caractères ;
• Pour un type multilignes : Renseigne la chaîne de caractères ;
• Pour un type booléen : Renseigner True ou False
• Pour un type numérique : Renseigner le nombre
• Pour le type date : Renseigner le timestamp
• Pour le type liste : Renseigne le code de la valeur de liste (la liste doit aussi avoir un code)

Il est tout à fait possible d’utiliser des résultats extraits de précédents triggers ou actions du zap.

Détail du champ ‘Reference Links’

Il faut transmettre les rattachements comme les attributs. Chaque rattachement doit être sur une ligne. Dans le premier champ, renseigner le code de la hiérarchie. Dans le deuxième champ, renseigner le code de la valeur de niveau, ou les codes des valeurs de niveaux séparés par des virgules.

Update Project

Modifie un projet existant dans Project Monitor.

La modification d’un projet utilise les champs suivants :

Zapier	Description	Projet Monitor
Title	Titre du projet (obligatoire)	Libellé
Description	Description du projet	Description
Project Code	Code Project Monitor du projet	Code
Start Date	Date de début du projet	Date de début
End Date	Date de fin du projet	Date de fin
Project Manager Login	Identifiant Project Monitor de l’utilisateur assigné comme chef du projet	Chef de projet
State Code	État du projet	Statut
External Reference	Identifiant du projet dans l’application externe. Si laissé vide, le Project Code doit être renseigné.	Champ interne
Source Application	Code de l’application externe (obligatoire)	Champ interne
Custom Attributes	Liste des attributs associés au projet	Formulaire >> ATTRIBUT_CODE
Reference Link Mode	0 = Aucun changement sur les rattachements du projet 1 = Ajout des rattachements désignés par Reference Links 2 = Remplacement par les rattachements désignés par Reference Links
Reference Links	Liste des rattachements du projet	Formulaire >> CODE_HIERARCHIE

Le projet est bien modifié dans Project Monitor avec les informations renseignées en entrée. Les champs vides sont ignorés.

Create Task

Crée une nouvelle tâche dans Project Monitor.

La création d’une tâche utilise les champs suivants :

Zapier	Description	Projet Monitor
Title	Titre de la tâche (obligatoire)	Sujet
Description	Description de la tâche	Message
Project Code	Code Project Monitor du projet auquel la tâche est rattachée (obligatoire)	Projet
State Code	État de la tâche	Etat
Priority Code	Priorité de la tâche	Priorité
Type Code	Type de la tâche	Type
User Assigned Login	Identifiant Project Monitor de l’utilisateur assigné à la tâche	Membres >> Assigné
Sender login	Identifiant Project Monitor de l’utilisateur assigné comme émetteur de la tâche	Membres >> Émetteur
Due date	Date d’échéance de la tâche	Code et dates cible >> Pour le
External Reference	Identifiant de la tâche dans l’application externe. Si laissé vide, la tâche sera modifiable et/ou supprimable via l’utilisation de l’identifiant Project Monitor	Champ interne
Source Application	Code de l’application externe (obligatoire)	Champ interne
Custom Attributes	Liste des attributs associés à la tâche	Attributs >> ATTRIBUT_CODE

La tâche est bien créée dans Project Monitor avec les informations renseignées en entrée.

Update Task

Modifie une tâche existante dans Project Monitor.

La modification d’une tâche utilise les champs suivants :

Zapier	Description	Projet Monitor
Title	Titre de la tâche (obligatoire)	Sujet
Description	Description de la tâche	Message
Project Code	Code Project Monitor du projet auquel la tâche est rattachée	Projet
State Code	État de la tâche	Etat
Priority Code	Priorité de la tâche	Priorité
Type Code	Type de la tâche	Type
User Assigned Login	Identifiant Project Monitor de l’utilisateur assigné à la tâche	Membres >> Assigné
Sender login	Identifiant Project Monitor de l’utilisateur assigné comme émetteur de la tâche	Membres >> Émetteur
Due date	Date d’échéance de la tâche	Code et dates cible >> Pour le
External Reference	Identifiant de la tâche dans l’application externe. Si laissé vide, le champ Task id doit être renseigné.	Champ interne
Task id	Identifiant Project Monitor de la tâche (url)	Identifiant interne
Source Application	Code de l’application externe (obligatoire)	Champ interne
Custom Attributes	Liste des attributs associés à la tâche	Attributs >> ATTRIBUT_CODE

La tâche est bien modifiée dans Project Monitor avec les informations renseignées en entrée. Les champs vides sont ignorés.