Dans les paramètres d’un projet, plusieurs onglets existent et permettent de réaliser certaines actions propres à votre projet :
Le rattachement hiérarchique
- Accéder au sous-thème
Paramétrage du projet concerné. - Cliquer sur Paramétrage - Onglet Rattachements.
- Ajouter les rattachements depuis la liste ou en saisissant le libellé du niveau dans la barre de recherche.
- Cliquer sur
Enregistrer pour valider votre saisie.
Les rattachements pouvant être modifiés disposent de l’icône “hiérarchie”.
Une coche ronde indique une hiérarchie permettant un seul rattachement.
Une coche carrée indique une hiérarchie permettant le multi-rattachement.
Dès l'enregistrement de votre modification, le rattachement est mis à jour dans l'ensemble des écrans projet.
L’équipe du projet
Attention, modifier l'équipe donne ou supprime des droits aux utilisateurs.
- Dans l’espace projet, accéder au sous-thème Paramétrage.
- Cliquer sur Paramétrage - Onglet Equipe.
- Ajouter les utilisateurs depuis la liste ou en saisissant le prénom ou nom dans la barre de recherche.
- Cliquer sur
La liste des rôles de l'équipe s'affiche. Les rôles pouvant être modifiés disposent de l’icône Utilisateurs.
Dès votre modification enregistrée, les utilisateurs seront ajoutés en tant que membre d'équipe sous le rôle désigné dans l'équipe.
L’affichage du projet
Il est possible de modifier l’affichage du projet pour quatre éléments :
- la fiche synthèse,
- l’en-tête projet,
- le modèle de tableau de bord,
- les formulaires.
- Dans l’espace projet, accéder au sous-thème Paramétrage.
- Cliquer sur l’onglet Paramétrage - Onglet Affichage :
- Modifier
Type de fiche de synthèse et Fiche de synthèse. - Sélectionner le Type de fiche de synthèse souhaité pour ce projet : sous la forme web (composée de blocs comme une tableau de bord
Projet), ou document (Powerpoint ou Word Fiche de synthèse)
- Dans le champ Fiche de synthèse, il faudra alors choisir une fiche par défaut pour votre projet.
- L’en-tête projet
- Sélectionner une vue dans le champ Entête projet.
- Le modèle de tableau de bord
- Sélectionner une un modèle dans le champ Modèle de tableau de bord.
- Les formulaires
- Cliquer sur
Éditer dans le champ
Formulaires. - Sélectionner les formulaires appropriés pour votre projet. Vous pouvez maintenir et faire glisser les formulaires dans l'ordre souhaité. Ces formulaires seront donc affichés dans votre projet.
- Pour valider votre saisie, cliquer sur
Cette vue sera la vue appliquée par défaut lors du clic sur le raccourci Fiche de synthèse dans la barre d'en-tête du projet.
Les autres fiches de synthèse seront toujours disponibles dans le menu contextuel du projet.
Cette vue sera appliquée sur l’entête projet : cockpits, attributs, liens externes...
Ce modèle sera appliqué pour le projet
Dès la sauvegarde, votre projet sera à jour des différentes vues paramétrées dans le paramétrage projet.
Les thèmes d’un projet
Il est possible d’activer / désactiver un ou plusieurs thèmes du projet.
- Dans l’espace projet, accéder au sous-thème Paramétrage.
- Cliquer sur Paramétrage - Onglet Thèmes.
- Cliquer sur le bouton de chaque thème souhaité pour les activer ou les désactiver.
- Cliquer sur
Tous les thèmes disponibles s'affichent. Les thèmes actifs ont un bouton radio de couleur, les inactifs sont grisés.
Les thèmes actifs apparaîtront dans le menu du projet. Il faudra en revanche avoir les droits associés pour y accéder.
