Centre de connaissances Project Monitor v7.7
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Créer un tableau de bord portefeuille

Créer un tableau de bord portefeuille

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Tableau de bord Le tableau de bord, c’est la page d’accueil de la plateforme, du projet ou encore du portefeuille. Il est composé de blocs personnalisables qui affichent des informations (graphique, liste…). Liste des blocs de tableau de bordListe des blocs de tableau de bord

Les blocs sont organisables dans des groupes. Le nombre maximum de groupes de blocs créés est de 5.

Tableau de bord utilisateur ou plateforme

Le tableau de bord utilisateur peut être personnalisée ou venant d'un modèle. Les tableaux de bord plateforme peuvent être définis pour un utilisateur en particulier, pour un rôle ou pour toute une plateforme. Configurer votre tableau de bordConfigurer votre tableau de bord PlateformePlateforme.

Dans tous les cas, vous n'accédez qu'aux données des projets pour lesquels vous avez des droits.

Tableau de bord projet

Un tableau de bord projet est applicable à un projet, et est applicable par défaut pour un gabarit de projet ProjetProjet.

Chaque type de projet peut avoir son propre tableau de bord, avec des informations différentes. Le but du tableau de bord projet est de donner à l'utilisateur un accès aux informations qui l’intéresse le plus à la consultation d'un projet.

Tableau de bord portefeuille

Un tableau de bord portefeuille est applicable à un portefeuille.

Le but du tableau de bord portefeuille est de donner à l'utilisateur un accès aux informations qui l’intéresse le plus sur le portefeuille au global et sur les projets qui le composent.

Voici comment créer un tableau de bord portefeuille :

  1. Cliquer sur le Menu principalMenu principal > AdministrationAdministration
  2. Dans la section Paramétrage des modèles, cliquer sur Configuration des tableaux de bord > PortefeuillePortefeuille.
  3. Cliquer sur AjouterAjouter.
  4. Compléter les informations générales.
  5. Optionnel : rattacher le tableau de bord à des hiérarchies.
  6. Ajouter un groupe de bloc ainsi que des blocs.
    7. 💡
    Pour tout savoir sur les blocs, rendez-vous ici : Liste des blocs de tableau de bordListe des blocs de tableau de bord
  7. Cliquer sur EnregistrerEnregistrer.
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Le tableau de bord est créé ! Il vous suffira ensuite de sélectionner ce tableau de bord pour les portefeuilles les plus pertinents.
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Modification d’un modèle de tableau de bord portefeuille
Modification d’un modèle de tableau de bord portefeuille