Créer un modèle de page d’accueil portefeuille

Les pages d'accueil sont constituées de blocs. Il en existe de nombreux, comme des graphiques, des listes, des cockpits, indicateurs... L'objectif des pages d'accueil est notamment de créer des blocs pertinents qui formeront la vitrine du portefeuille. Il est possible de créer autant de pages d'accueil portefeuille que souhaité. Selon chaque portefeuille, une page d'accueil pourra être plus pertinente qu'une autre.

Voici comment créer une page d'accueil portefeuille :

Cliquer sur le menu principal > Administration
Dans la section Paramétrage des modèles, cliquer sur Configuration des pages d’accueil > Portefeuille.
Cliquer sur Nouveau.
Compléter les informations générales sur le modèle de page d'accueil (libellé, code...).
Rattacher le modèle de page d'accueil à des hiérarchies.
Ajouter un groupe de bloc ainsi que des blocs.

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Pour tout savoir sur les blocs, rendez-vous ici :

Liste des blocs de page d'accueil

Enregistrer le modèle de page d'accueil portefeuille.

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Le modèle de page d’accueil est créé ! Il vous suffira ensuite de sélectionner ce modèle de page d'accueil pour les portefeuilles les plus pertinents.