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Centre de connaissances Project Monitor v7.7
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Configurer votre tableau de bord
Configurer votre tableau de bord

Configurer votre tableau de bord

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Table des matières
  • Quel tableau de bord s’affiche pour mon utilisateur ?
  • Actions sur le tableau de bord
  • Quel tableau de bord s’affiche pour mon utilisateur ?
  • Actions sur un groupe de blocs
  • Actions sur un bloc
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Tableau de bord Le tableau de bord, c’est la page d’accueil de la plateforme, du projet ou encore du portefeuille. Il est composé de blocs personnalisables qui affichent des informations (graphique, liste…). Liste des blocs de tableau de bordListe des blocs de tableau de bord

Les blocs sont organisables dans des groupes. Le nombre maximum de groupes de blocs créés est de 5.

Tableau de bord utilisateur ou plateforme

Le tableau de bord utilisateur peut être personnalisée ou venant d'un modèle. Les tableaux de bord plateforme peuvent être définis pour un utilisateur en particulier, pour un rôle ou pour toute une plateforme. Configurer votre tableau de bordConfigurer votre tableau de bord PlateformePlateforme.

Dans tous les cas, vous n'accédez qu'aux données des projets pour lesquels vous avez des droits.

Tableau de bord projet

Un tableau de bord projet est applicable à un projet, et est applicable par défaut pour un gabarit de projet ProjetProjet.

Chaque type de projet peut avoir son propre tableau de bord, avec des informations différentes. Le but du tableau de bord projet est de donner à l'utilisateur un accès aux informations qui l’intéresse le plus à la consultation d'un projet.

Tableau de bord portefeuille

Un tableau de bord portefeuille est applicable à un portefeuille.

Le but du tableau de bord portefeuille est de donner à l'utilisateur un accès aux informations qui l’intéresse le plus sur le portefeuille au global et sur les projets qui le composent.

Cet écran sert à configurer le tableau de bord sans avoir à passer par un tableau de bord modèle.

C'est uniquement un écran de modification.

Écran de configuration du tableau de bord, sans passer par un modèle
Écran de configuration du tableau de bord, sans passer par un modèle
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Droit requis : Configurer son propre tableau de bordConfigurer son propre tableau de bord

Si un administrateur retire ce droit à un utilisateur, alors le tableau de bord de cet utilisateur devient celle définie sur le rôle général de l’utilisateur. Questions fréquentes - Quel tableau de bord s’affiche pour mon utilisateur ?Questions fréquentes - Quel tableau de bord s’affiche pour mon utilisateur ?

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Quel tableau de bord s’affiche pour mon utilisateur ?

Un utilisateur peut avoir un tableau de bord personnalisé et un tableau de bord par défaut.

  1. Si l’utilisateur dispose d’un tableau de bord personnalisé, il s’applique en priorité sur les autres.
  2. Si l’utilisateur n’a pas de tableau de bord personnalisé et s’il dispose d’un rôle général avec un tableau de bord par défaut, c’est le tableau de bord du rôle qui s’affiche.
  3. Si l’utilisateur ne dispose d’aucun rôle avec un tableau de bord par défaut, c’est le tableau de bord par défaut de la plateforme qui s’applique.
  4. Si l’utilisateur dispose de plusieurs rôles avec des tableaux de bord différents, alors le tableau de bord du premier rôle par ordre alphabétique sera appliqué.
image

Actions sur le tableau de bord

EnregistrerEnregistrer

Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.

Ajouter un groupeAjouter un groupe

Permet d'ajouter un nouveau groupe de blocs. Cela permet d’organiser la page, et de trier les blocs. Le nombre maximal de groupe de blocs est fixé à 5. S’il existe déjà 5 groupes de blocs, alors le bouton sera grisé.

🚨

Si un groupe de blocs est créé mais ne contient aucun bloc, alors il ne sera pas sauvegardé lors de l'enregistrement.

SupprimerSupprimer

Permet de supprimer un favori de la liste.

Cela permet de supprimer ce tableau de bord personnalisé, et de revenir à la configuration de la plateforme.

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Quel tableau de bord s’affiche pour mon utilisateur ?

Un utilisateur peut avoir un tableau de bord personnalisé et un tableau de bord par défaut.

  1. Si l’utilisateur dispose d’un tableau de bord personnalisé, il s’applique en priorité sur les autres.
  2. Si l’utilisateur n’a pas de tableau de bord personnalisé et s’il dispose d’un rôle général avec un tableau de bord par défaut, c’est le tableau de bord du rôle qui s’affiche.
  3. Si l’utilisateur ne dispose d’aucun rôle avec un tableau de bord par défaut, c’est le tableau de bord par défaut de la plateforme qui s’applique.
  4. Si l’utilisateur dispose de plusieurs rôles avec des tableaux de bord différents, alors le tableau de bord du premier rôle par ordre alphabétique sera appliqué.
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Actions sur un groupe de blocs

SupprimerSupprimer

Permet de supprimer un bloc ou un groupe de blocs.

Ajouter un blocAjouter un bloc

Permet de choisir parmi une liste un bloc à afficher. Liste des blocs de tableau de bordListe des blocs de tableau de bord

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Pour ajouter un bloc, il est nécessaire de créer un groupe de blocs.

Monter le groupeMonter le groupe

Il est possible de faire passer le groupe au-dessus d'un autre groupe de blocs en cliquant sur ce bouton. Si le groupe en question est le premier groupe, alors le bouton sera grisé.

Descendre le groupeDescendre le groupe

Il est possible de faire passer le groupe au-dessous d'un autre groupe de blocs en cliquant sur ce bouton. Si le groupe en question est le dernier groupe, alors le bouton sera grisé.

Actions sur un bloc

DéplacerDéplacer

Permet de déplacer un bloc avant ou après un autre en le glissant-déposant.

🚩

Il n'est pas possible de déplacer un bloc d'un groupe à un autre.

PlierPlier

Permet de plier un bloc : son libellé sera affiché, mais pas ses données.

DéplierDéplier

Ce bouton permet d'agrandir un élément qui a été plié : par exemple, afficher toutes les données d’un bloc.

SupprimerSupprimer

Permet de supprimer un bloc ou un groupe de blocs.

ÉditerÉditer

Permet de modifier un bloc.

💡

Permet d'éditer un bloc, mais pas de changer le type de bloc. Pour changer le type de bloc, il faut supprimer le bloc et en créer un nouveau

Export en PNGExport en PNG

Cette action est disponible uniquement pour les blocs de type GraphiqueGraphique. Un export du bloc graphique sera téléchargé au format image .png, selon les paramètres du navigateur web utilisé.