Pour pouvoir utiliser les actions et les triggers de l’application, il est nécessaire de s’authentifier. Pour cela, lors de la sélection de l’application Project Monitor dans un Zap, un écran de connexion vous est présenté.

Le login et le password sont ceux utilisés pour se connecter directement à la plateforme Project Monitor.

Le champ UP doit contenir le code de l’UP à laquelle l’utilisateur se connecte sur la plateforme Project Monitor. Ce champ est facultatif mais est nécessaire en cas de doublons d’utilisateurs sur 2 UP.

Le champ URL est celui renseigné dans le navigateur pour accéder à la plateforme Project Monitor. Il s’agit uniquement de la partie entre https:// et .p-monitor.com.

Ce formulaire vous permettra de récupérer le token d’authentification Project Monitor.

Evènement déclenché lors de la création d’un projet sur l’up de connexion de l’utilisateur.

Fournit l'ensemble des données du projet, ainsi que les logins de l'équipe, les rattachements et les attributs.

Evènement déclenché lors de la modification d’un projet. Mêmes données que New Project.

Evènement déclenché lors de la suppression d’un projet sur la plateforme choisie par l’utilisateur.

Evènement déclenché lors de la création d’une tâche. On retrouve aussi les attributs de la tâche.

Evènement déclenché lors de la modification d’une tâche. Mêmes données que New Task.

Evènement déclenché lors de la suppression d’une tâche.

La première étape consiste à créer un nouveau zap qui aura comme point de départ un trigger Project Monitor.

Par exemple, dans l’onglet Choose App & Event, sélectionner l’application Project Monitor et le trigger New project.

L’onglet suivant Choose account permet de renseigner les informations de connexion.

L’onglet Customize Project demande le nom du webhook à créer : utiliser un nom explicite et éviter les doublons entre 2 Zaps.

L’onglet suivant Find Data permet de tester la configuration du trigger. Pour cela, cliquer sur le bouton bleu Test trigger. Si le webhook a bien fonctionné, Zapier va trouver une requête (il s’agit de l’objet que vous venez de créer). Si cette étape fonctionne alors la configuration de votre trigger est terminée. Il est maintenant possible d’ajouter n’importe quelle action à la suite de ce trigger.

La création et la suppression des webhooks dans Project Monitor est automatisée et dépend de l’état des Zaps. L’activation d’un Zap crée un webhook, sa désactivation le supprime.

Consultation des webhooks dans Project Monitor :

1. Cliquer sur Administration > Paramétrage avancé > Configuration technique > Webhook.
2. Cliquer sur un webhook pour le consulter.

On peut y voir l’url renseignée automatiquement depuis le Zap, complétée par les champs à transmettre.

Trigger de création/modification : uniquement OBJET.ID suffit ; Zapier charge le reste via l'identifiant.

Trigger de suppression : l'objet étant supprimé, il faut passer directement les infos utiles : OBJET.ID, OBJET.LIBELLE, OBJET.REFERENCEEXTERNE ou OBJET.CODEAPPLICATION (utiles notamment pour du bidirectionnel).

Il est possible de filtrer les objets donnant lieu à un déclenchement directement dans cet écran, ou d'ajouter des filtres dans Zapier.