Modifier les tableaux de bord

1. Cliquer sur Campagnes depuis le Menu principal.
2. Cliquer sur la campagne à modifier dans la liste.

Modifier le paramétrage de la campagne

Suivez ces étapes pour modifier une campagne existante :

1. Cliquer sur Campagnes depuis le Menu principal.
2. Cliquer sur la campagne à modifier dans la liste.

3. Cliquer sur le Menu contextuel puis Modifier la campagne.

Le formulaire de la campagne s’ouvre.

4. Naviguer dans l’écran jusqu’à ce que vous souhaitez modifier :

Informations de la campagne

• Libellé : nom de la campagne
• Description : pour davantage de contexte
• Statut : choisir Actif ou Terminé
• Responsable de campagne : la personne qui sera responsable de la campagne pourra consulter, modifier et supprimer la campagne. Elle obtiendra automatiquement le rôle Responsable de campagne.
• Date de début : la date à laquelle vous souhaitez que la campagne commence.
• Date de fin : la date à laquelle vous souhaitez que la campagne soit terminée. Une fois cette date de fin dépassée, les cartes liées à la campagne apparaissent toujours si la saisie n’est pas terminée. Pour une campagne dont le méta statut est terminé, elle disparaît de l’espace de collecte. Les cartes peuvent ne plus apparaître si :
• la campagne a pour Statut Terminé
• ET la saisie est terminée.


Périmètre de la campagne

1. Cliquer sur Ajouter des critères de filtre, sélectionner les critères qui définissent les projets cibles (portefeuille, statut, attributs…)
🚩

Lorsqu’aucun filtre n’a été ajouté au périmètre, alors tous les programmes, plans ou actions seront ajoutés.

2. Affiner la sélection vous permet d’aller cocher ou décocher des éléments dans votre campagne, selon les filtres que vous avez déjà paramétrés.


Paramétrage des données de collecte

💡
Limitez le nombre d’attributs par campagne. Une campagne courte obtient un meilleur taux de complétion.
1. Cliquer sur Ajouter des attributs.
2. Cocher les attributs qui vous intéressent (vous pouvez les retrouver via la recherche). Il est également possible de les décocher. Il s’agit des attributs projet créés sur votre plateforme.
3. Cliquer sur Valider la sélection
💡
Communiquez en amont les changements importants (élargissement du périmètre, ajout d’attributs) pour ne pas surprendre les contributeurs.


Attribution des rôles

1. Sélectionner les rôles projet dont les utilisateurs devront saisir des données.
💡

Les parties prenantes ayant ces rôles (sur les projets sélectionnés) recevront une notification, les invitant à saisir les données, si ce type de notification est activé. Gérer mes notifications

💡

Vérifiez la liste des contributeurs avant de valider : la combinaison rôles × projets peut générer une population plus large que prévue.
🚩
Si vous retirez un rôle, les utilisateurs concernés ne sont pas notifiés de leur désassignation. Pensez à les prévenir manuellement si nécessaire.
Le retrait d’un responsable lui retire ce rôle sur cette campagne. Il n’y aura donc plus accès, à moins d’avoir un rôle distinct contenant Consulter une campagne.


Rappel de saisie

1. Choisir un Rappel : les personnes concernées recevront alors une notification les invitant à compléter leur saisie, si ce n’est pas déjà terminé.
🚩
Les relances sont systématiquement reçues selon le paramétrage de la fréquence, jusqu’à ce que :
• la campagne soit terminée (méta-statut terminé),
• ou que la date de fin de la campagne soit dépassée,
• ou que la saisie soit complétée.
2. Définir une Fréquence : souhaitez-vous effectuer plusieurs rappels ?
• Si oui, plusieurs options s’offrent à vous, comme Tous les jours, Le premier jour du mois, ou encore une fréquence Personnalisée en choisissant des jours précis.
• Si non, choisir Une seule fois.
💡
À titre informatif, les champs Date de début et Date de fin sont affichés en haut de l’écran. Ils ne sont pas modifiables ici, mais vous pouvez retourner à l’étape 1 si besoin : Créer une campagne - Informations générales


Autres éléments descriptifs

🚩
Cette étape est facultative. Si cette section n’apparaît pas, c’est parce qu’aucun attribut de campagne obligatoire n’a été configuré par l’administrateur.
Pour en créer :Administration > Paramétrage des champs > Attributs > Campagne.
1. Renseigner les attributs de campagne marqués comme obligatoires.

5. Cliquer sur Enregistrer pour valider les changements.

Questions fréquentes