Suivez ces étapes pour lancer une nouvelle campagne de collecte de données sur Project Monitor.

1. Cliquer sur Campagnes depuis le Menu principal.
2. Cliquer sur Créer une campagne en haut à droite de la liste.

Le formulaire de création s’affiche. À vous de remplir les données demandées dans les différentes étapes :

Informations généralesPérimètre de la campagneDonnées à saisirAttribution des rôlesInformations obligatoiresRappel de saisie



1. Remplir ou vérifier les informations générales :
• Libellé : nom de la campagne
• Description : pour davantage de contexte
• Statut : choisir Actif ou Terminé
• Responsable de campagne : la personne qui sera responsable de la campagne pourra consulter, modifier et supprimer la campagne. Elle obtiendra automatiquement le rôle Responsable de campagne.
• Date de début : la date à laquelle vous souhaitez que la campagne commence.
• Date de fin : la date à laquelle vous souhaitez que la campagne soit terminée. Une fois cette date de fin dépassée, les cartes liées à la campagne apparaissent toujours si la saisie n’est pas terminée. Pour une campagne dont le méta statut est terminé, elle disparaît de l’espace de collecte. Les cartes peuvent ne plus apparaître si :
• la campagne a pour Statut Terminé
• ET la saisie est terminée.
2. Cliquer sur Suivant.

La deuxième étape Créer une campagne - Périmètre de la campagne s’affiche.



1. Cliquer sur Ajouter des critères de filtre, sélectionner les critères qui définissent les projets cibles (portefeuille, statut, attributs…)
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Lorsqu’aucun filtre n’a été ajouté au périmètre, alors tous les programmes, plans ou actions seront ajoutés.

2. Affiner la sélection vous permet d’aller cocher ou décocher des éléments dans votre campagne, selon les filtres que vous avez déjà paramétrés.

3. Cliquer sur Suivant.

La troisième étape Créer une campagne - Données à saisir s’affiche.



🚦

Les attributs projet à collecter doivent déjà exister dans Administration > Paramétrage des champs > Attributs Projet.

💡

Limitez le nombre d’attributs par campagne. Une campagne courte obtient un meilleur taux de complétion.

1. Cliquer sur Ajouter des attributs.
2. Cocher les attributs qui vous intéressent (vous pouvez les retrouver via la recherche). Il est également possible de les décocher. Il s’agit des attributs projet créés sur votre plateforme.
3. Cliquer sur Valider la sélection

4. Cliquer sur Suivant une fois que vous avez choisi toutes les données à saisir.

La quatrième étape Créer une campagne - Attribution des rôles s’affiche.



1. Sélectionner les rôles projet dont les utilisateurs devront saisir des données.
💡

Les parties prenantes ayant ces rôles (sur les projets sélectionnés) recevront une notification, les invitant à saisir les données, si ce type de notification est activé. Gérer mes notifications

💡

Vérifiez la liste des contributeurs avant de valider : la combinaison rôles × projets peut générer une population plus large que prévue.

2. Cliquer sur Suivant.

La cinquième étape Créer une campagne - Informations obligatoires s’affiche.



🚩

Cette étape est facultative. Si cette section n’apparaît pas, c’est parce qu’aucun attribut de campagne obligatoire n’a été configuré par l’administrateur.

Pour en créer :Administration > Paramétrage des champs > Attributs > Campagne.

1. Renseigner les attributs de campagne marqués comme obligatoires.

2. Cliquer sur Suivant.

La sixième étape Créer une campagne - Rappel de saisie s’affiche.



1. Choisir un Rappel : les personnes concernées recevront alors une notification les invitant à compléter leur saisie, si ce n’est pas déjà terminé.
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Les relances sont systématiquement reçues selon le paramétrage de la fréquence, jusqu’à ce que :
• la campagne soit terminée (méta-statut terminé),
• ou que la date de fin de la campagne soit dépassée,
• ou que la saisie soit complétée.
2. Définir une Fréquence : souhaitez-vous effectuer plusieurs rappels ?
• Si oui, plusieurs options s’offrent à vous, comme Tous les jours, Le premier jour du mois, ou encore une fréquence Personnalisée en choisissant des jours précis.
• Si non, choisir Une seule fois.

💡

À titre informatif, les champs Date de début et Date de fin sont affichés en haut de l’écran. Ils ne sont pas modifiables ici, mais vous pouvez retourner à l’étape 1 si besoin : Créer une campagne - Informations générales

3. Une fois que tout est rempli, cliquer sur Créer la campagne.

Questions fréquentes