Une catégorie permet de paramétrer une mesure (ressource, budget, indicateur ou risque).
La catégorie est obligatoirement liée à une structure de mesure. Les structures sont dans les budgets au global tandis que les catégories sont dans chaque projet. C'est la catégorie qui gère l'affichage : les seuils pour l'affichage des alerteurs de la mesure dans le projet.
Catégories (budget)
Catégories (ressource)
Catégories (indicateur)
Catégories (risque)
Il est nécessaire de bien réaliser le paramétrage en amont des structures de mesures et catégories. Il est difficile de tout changer ensuite. La structure est paramétrée ainsi que les représentations qui sont en cohérence avec ce que l'on veut mettre en place ; on ne modifie plus les paramétrages.
Liste des catégories de mesure budget
Filtrer la liste des catégories
Il est possible d’effectuer une recherche dans la liste en saisissant un libellé ou un code.
Dans cet écran, il est possible de voir la liste des catégories de budget, avec le 
Libellé, le Code, la Structure de mesure associée à la catégorie, la Classe, le Niveau d'affectation ainsi que la possibilité d'inclure cette catégorie dans les synthèses et rapports (Catégorie de synthèse)
Il n'est pas possible de changer la vue de cet écran.
Actions générales
Droit requis :
Création et modification d'une catégorie (budget)
Les formulaires de création et de modification sont semblables.
Droits requis :
Consultation d'une catégorie- Création d'une catégorie (création)
- Modification d'une catégorie (modification)
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Enregistrer les informations de la catégorie. | |
Cliquer sur ce bouton permet d'ajouter un alerteur. | |
Supprimer un alerteur (menu contextuel sur chaque ligne/alerteur) | |
Supprimer tous les alerteurs (via le menu contextuel et l'entête |
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Applique les modifications réalisées sur la catégorie. La page ne change pas. | |
Enregistre les modifications réalisées sur la catégorie. Redirection vers la liste des catégories | |
Cliquer sur ce bouton permet d'ajouter un alerteur. | |
Ce bouton permet de visualiser les modifications réalisées sur une catégorie, selon les utilisateurs, l'heure... | |
Pour supprimer une catégorie, le droit | |
Supprimer un alerteur (menu contextuel sur chaque ligne/alerteur) | |
Supprimer tous les alerteurs (via le menu contextuel et l'entête |
Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue.
Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
- je n'ai pas tout dépensé (vert)
- je m'approche de la cible (orange)
- je dépasse complètement ce que j'avais déjà prévu (rouge)
Il faut paramétrer les alerteurs en fonction de ce qui est visible sur les projets.
Exemple : Je dis que j'ai 500k et au fur et à mesure je saisis des dépenses réelles : en janvier je serai à 250k, en mars à 350k et en juin à 520k. Si je dépasse les 101% de dépenses, alors je serai dans le jaune. Si je dépasse les 110%, alors je serai dans le rouge. Il est possible d'ajouter des alerteurs avec d'autres couleurs.
Il n'est pas possible d'intercaler les alerteurs. Il faut jouer avec les couleurs des alerteurs déjà créés.