Une catégorie permet de paramétrer une mesure (ressource, budget, indicateur ou risque).
La catégorie est obligatoirement liée à une structure de mesure. Les structures sont dans les budgets au global tandis que les catégories sont dans chaque projet. C'est la catégorie qui gère l'affichage : les seuils pour l'affichage des alerteurs de la mesure dans le projet.
Catégories (budget)
Catégories (ressource)
Catégories (indicateur)
Catégories (risque)
Il est nécessaire de bien réaliser le paramétrage en amont des structures de mesures et catégories. Il est difficile de tout changer ensuite. La structure est paramétrée ainsi que les représentations qui sont en cohérence avec ce que l'on veut mettre en place ; on ne modifie plus les paramétrages.
Liste des catégories de mesure budget
Dans cet écran, il est possible de voir la liste des catégories de budget, avec le 
Libellé, le Code, la Structure de mesure associée à la catégorie, la Classe, le Niveau d'affectation ainsi que la possibilité d'inclure cette catégorie dans les synthèses et rapports (Catégorie de synthèse)
Droit requis : 
Consultation d'une catégorie
Permet de supprimer une catégorie. Ce bouton est disponible dans la liste, à droite d’un élément dans le 
Droit requis : Suppression d'une catégorie
Ce bouton permet d’effectuer une recherche rapide via le libellé et d’afficher uniquement les éléments qui contiennent un mot-clé en particulier.
Ce bouton permet de trier :
- en ordre croissant au premier clic (flèche vers le bas)
- en ordre décroissant au deuxième clic (flèche vers le haut) Un troisième clic sur ce bouton permet d'enlever le tri.
Le tri se réalise sur l'en-tête d'une liste dans l’application : liste des vues, des utilisateurs, des projets...
Création et modification d'une catégorie (budget)
Les formulaires de création et de modification sont semblables.
Droits requis :
- Consultation d'une catégorie
- Création d'une catégorie (création)
- Modification d'une catégorie (modification)
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Libellé Code Libellé long Description Ordre Structure de mesure Catégorie de synthèseNiveau d'affectation Répartition par défaut Contribue à la valeur acquise Vérification des répartitions Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue.
Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.
Affiche la liste des modifications effectuées sur cette catégorie, par tous les utilisateurs.
Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.
Cette fonctionnalité est utile pour appliquer vos modifications tout en continuant de changer des informations sur cette même page. Ce bouton est disponible lorsque vous modifiez un élément déjà créé.
Comportement des alerteurs
- je n'ai pas tout dépensé (vert)
- je m'approche de la cible (orange)
- je dépasse complètement ce que j'avais déjà prévu (rouge)
Il faut paramétrer les alerteurs en fonction de ce qui est visible sur les projets.
Exemple : Je dis que j'ai 500k et au fur et à mesure je saisis des dépenses réelles : en janvier je serai à 250k, en mars à 350k et en juin à 520k. Si je dépasse les 101% de dépenses, alors je serai dans le jaune. Si je dépasse les 110%, alors je serai dans le rouge. Il est possible d'ajouter des alerteurs avec d'autres couleurs.
Seuil Minimum Seuil Maximum Alerteur Libellé Seuil Minimum Seuil Maximum Alerteur Libellé Permet d’ajouter un nouvel alerteur.
Permet de supprimer tous les alerteurs ajoutés à cette catégorie.
Permet de supprimer un alerteur en particulier.
Il n'est pas possible d'intercaler les alerteurs. Il faut jouer avec les couleurs des alerteurs déjà créés.