Plusieurs manières de créer un projet existent, et selon vos droits, votre organisation et le contexte, vous pourrez vous servir des différents modes.

Le gabarit projet est un modèle de projet, qui vous permet de récupérer certaines informations et une certaine configuration, ce qui rend la création plus facile et représente un gain de temps.

Il est aussi possible de partir de la configuration d’un projet existant, ou même de créer un projet “vide”, c’est à dire sans gabarit.

Créer un projet à l’aide d’un gabarit

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Chaque manière de créer un projet est liée à un droit spécifique. Contacter votre administrateur si besoin. Le droit Création d'un projet via un gabarit monte en niveau de licence Contributeur : il permet de créer un projet depuis un gabarit en tant que Demandeur.

1. Cliquer sur Menu principal > Projets > Projets.
2. Cliquer sur Ajouter.

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La fenêtre de création s'affiche, sur le premier écran Mode de création.

3. Sélectionner le mode de création À partir d’un gabarit.
4. Choisir le gabarit depuis lequel vous souhaitez créer votre projet.
5. Cliquer sur Suivant.
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Le formulaire de création du projet s’affiche avec l’ensemble des propriétés et caractéristiques nécessaires. Vous pouvez à tout moment annuler la création en cliquant sur le bouton Annuler la création.

6. Renseigner à minima les éléments marqués d’une astérisque rouge* (obligatoire), les autres éléments étant facultatifs.
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S’il manque des propriétés ou attributs, le bouton validant la création du projet restera grisé. Dans un gabarit projet, un champ en multi sélection Créateur en tant que chef de projet propose les rôles projet paramétrés sur la plateforme. Le créateur figurera dans l’équipe du paramétrage projet avec les rôles sélectionnés.
7. Cliquer sur Créer et enregistrer pour valider la création.

Créer un projet en partant de zéro

1. Cliquer sur Menu principal > Projets > Projets.
2. Cliquer sur Ajouter.
3. Sélectionner le mode de création Projet vide.
4. Cliquer sur Suivant.
5. Renseigner les champs, ceux qui sont obligatoires portent une astérisque rouge.
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S’il manque des propriétés ou attributs, alors le bouton validant la création du projet restera grisé. Une fois les caractéristiques obligatoires renseignées, le bouton en bas de votre écran s’active en devenant rose.
6. Cliquer sur Créer et enregistrer.
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Votre projet est créé avec les informations renseignées dans le formulaire de création et hérite des caractéristiques et propriétés renseignées. Aucun thème n’est activé. Aucune donnée n’est présente dans le projet. Le projet comporte uniquement les éléments suivants :
• Tableau de bord par défaut
• Formulaire(s) par défaut
• Documents
• Centre de rapports
• Onglet Paramétrage

Créer un projet à partir d’un projet existant

Il est possible de créer un projet depuis un projet existant, afin de reprendre la même structure, les mêmes thèmes, les mêmes données.

1. Cliquer sur Menu principal > Projets > Projets.
2. Cliquer sur Ajouter.
3. Sélectionner À partir d'un projet (copie).
4. Rechercher le projet à partir duquel un projet sera créé.
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Les projets affichés dans la liste sont ceux ayant un méta-statut "En cours"
5. Cliquer sur Suivant.
6. Compléter les informations, notamment si elles portent un caractère obligatoire (astérisque rouge*).
7. Cliquer sur Créer et enregistrer.

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Votre projet est créé avec les informations renseignées dans le formulaire de création et hérite des caractéristiques, propriétés, thèmes, affichage, données apériodiques du projet initial.

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S’il manque des propriétés ou attributs le bouton validant la création du projet restera grisé. Une fois les caractéristiques obligatoires renseignées, le bouton en bas de votre écran s’active en devenant rose. Vous pouvez à tout moment annuler la création en cliquant sur le bouton  Annuler la création.