Fiches de synthèse - nouvelle génération (bêta)
Dans cette version vous pourrez importer plus facilement sur une fiche pour PowerPoint ou Word :
- des attributs,
- des rattachements hiérarchiques,
- rôles du projet (équipe projet).
Une fiche de synthèse contient des clés qui permettent de faire le lien entre les données de votre plateforme et ce qui va être inscrit dans la fiche.
La fiche modèle se construit donc en appelant ces clés, dans un fichier Word ou PowerPoint.
Ce fichier modèle est ensuite ajouté sur la plateforme. Voir 
Ajouter un modèle de fiche de synthèse sur la plateforme
Mémo caractères utilisés :
$représente une information qui sera remplacée par une valeur de
Project Monitor.POPreprésente une clé population pour afficher les informations de certains objets.SOUSPOPle point permet de cibler une sous population précise{ATTRIBUT}les accolades sont utilisés pour afficher un attribut particulier[FILTRE=1]les crochets permettent d’ajouter des filtres avec des opérateurs;le point-virgule sert de séparateur pour ajouter plusieurs filtres
Fichiers modèles
Voici des modèles de fiches de synthèse :
Fonctionnement des clés
Pour que des attributs projet, des rattachements ou des rôles projet apparaissent dans une fiche de synthèse, ils doivent être saisis d’une certaine manière dans votre fichier modèle.
Ce code doit avoir cette forme : ${CODE_ATT}, où CODE_ATT peut être :
- le code d’un attribut sur la plateforme
Construire une fiche de synthèse - Informations disponibles
Ce code attribut sera remplacé par la valeur de l’attribut présente dans votre projet. Les clés attribut peuvent être dans un champ de texte, ou contenues dans un tableau.
Pour connaître le code de l’attribut, accédez à la liste des attributs projets via 
Administration > 
Projet.
- le code d’un rôle projet Construire une fiche de synthèse - Équipe projet
Ce code sera remplacé par les informations de l’équipe projet, comme les noms des personnes qui ont tel ou tel rôle.
- le code d’un rattachement hiérarchique Construire une fiche de synthèse - Rattachements hiérarchiques du projet
Ce code sera remplacé par les informations des hiérarchies, niveaux et valeurs hiérarchiques de votre projet.
La mise en forme d’un attribut texte riche est conservée autant que possible (couleurs, mise en forme), mais pourra être légèrement différente. Par exemple, les images et les tableaux ne remontent pas dans les fiches de synthèse nouvelle génération pour le moment.
Informations disponibles
Projets
Pour les projets, il est possible d’afficher :
- Libellé :
LIBELLE_PROJET - Code :
CODE_PROJET - Icône :
ICONE - Libellé long :
LIBELLE_LONG_PROJET - Description :
DESCRIPTION_PROJET - Statut :
STATUT_PROJET - Date de début du projet :
DATE_DEBUT_PROJET - Date de fin du projet :
DATE_FIN_PROJET - Date de création du projet :
DATE_CREATION_PROJET - Date de mise à jour :
DATE_MAJ_PROJET - Date de planification des ressources :
DATE_PLANIFICATION_RESSOURCES - Date projet clos :
DATE_PROJET_CLOS - Chef de projet :
CHEF_DE_PROJET - Gabarit :
GABARIT_PROJET - Projet père :
PROJET_PERE - Météo du projet :
ATT_METEO
et tous les attributs avec des codes
Rôles projet
Pour les rôles projets (équipe projet), il est possible d’afficher :
- Le libellé du rôle :
LABEL - L’identifiant du rôle :
ID - Le code du rôle :
CODE - La description du rôle :
DESCRIPTION
Utilisateurs
Pour les utilisateurs, il est possible d’afficher :
- Le login :
LOGIN - Le prénom :
FIRSTNAME - Le nom :
LASTNAME - Le prénom et le nom :
FULLNAME - La description :
DESCRIPTION - La fonction :
FUNCTION - Le mail :
MAIL
Hiérarchies et valeurs de niveau
Pour les hiérarchies et les valeurs de niveau, il est possible d’afficher :
- Le libellé :
LABEL - L’identifiant de la hiérarchie / valeur de niveau :
ID - Le code de la hiérarchie / valeur de niveau :
CODE - La description de la hiérarchie / valeur de niveau :
DESCRIPTION
Clés populations disponibles
Une population, c’est ce qu’un objet peut contenir : par exemple, un projet porte des rattachements hiérarchiques ou encore des rôles.
Vous pouvez appeler dans un tableau.
Pour avoir la liste d’une population de l’objet, il faut d’abord insérer un tableau dans la diapositive PowerPoint modèle ou dans le fichier Word modèle.
Le contenu du tableau doit respecter le format suivant :
- La première ligne est obligatoirement l’entête du tableau. La mise en forme du texte est conservée.
- La deuxième ligne contient les populations et clés à afficher dans le tableau.
Les clés doivent être de la forme $POP{CODE_ATT}, où CODE_ATT est le code de l’attribut sur la plateforme et POP le nom de l’objet.
Par exemple : $PROJET{LABEL} pour afficher les noms des projets.
Vous pouvez cibler une sous-population en combinant des clés.
Par exemple : $ROLE.UTILISATEUR{FIRSTNAME} pour afficher les prénoms des utilisateurs ayant un rôle le projet.
Populations disponibles pour chaque type d’objet
Objet/Population | Clés objet/population | Sous-population disponible | Clés sous-populations |
Hiérarchie | HIERARCHIE | Valeur de niveau | .VALEUR ou .VALUE |
Rôle | ROLE | Utilisateur | .UTILISATEUR ou .USER |
Filtres
Il est possible de filtrer ce que l’on souhaite afficher dans une liste avec une combinaison code/valeur.
Un filtre se matérialise de la manière suivante. Il se trouve [entre crochets] et après la clé population.
Par exemple : $ROLE[CODE=ROLE1] pour afficher tous les rôles qui ont un code égal à “ROLE1”
Il est également possible de combiner plusieurs filtres en utilisant un séparateur : ;.
Par exemple : $ROLE[CODE=ROLE1;DESCRIPTION=CDP] pour afficher tous les rôles ont un code égal à “ROLE1” ET qui ont la description “CDP”.
Pour cibler une sous-population, vous pouvez combiner les filtres :
Par exemple : $ROLE[DESCRIPTION=CDP].UTILISATEUR[CODE=CDP]{LABEL} pour afficher tous les libellés des rôles ayant la description “CDP” et les utilisateurs ayant le code “CDP”.
Les opérateurs de filtre
Plusieurs opérateurs de filtre sont disponibles :
Égal à | = |
Différent | ≠ |
Strictement inférieur | < |
Strictement supérieur | > |
Inférieur ou égal | <= |
Supérieur ou égal | >= |
Vérifier une nullité | IS_NULL , IS NULL , EST NUL , EST_NUL , EST NULLE , EST_NULLE , =NULL, = NULL , =NUL , = NUL , = NULLE , =NULLE , =null, = null |
Vérifier une non-nullité | IS_NOT_NULL, IS NOT NULL, EST NON NUL, EST_NON_NUL, EST NON NULLE, EST_NON_NULLE, =NOT_NULL, = NOT_NULL, =NON_NUL, = NON_NUL, = NON_NULLE, =NON_NULLE, ≠null, ≠ null |
Vérifier qu’une liste est non vide | IS NOT EMPTY, EST NON VIDE, IS_NOT_EMPTY, EST_NON_VIDE |
Vérifier qu’une liste est vide | IS EMPTY, EST VIDE, IS_EMPTY, EST_VIDE |
Exemples
Attributs projet
Pour afficher différents attributs affectés sur un projet :
- Ajouter un tableau à votre fichier modèle.
- Compléter le tableau avec les données souhaitées.
Projet | ${LIBELLE_PROJET} |
Code | ${CODE_PROJET} |
Icône | ${ICONE} |
Libellé long | ${LIBELLE_LONG_PROJET} |
Description | ${DESCRIPTION_PROJET} |
Statut | ${STATUT_PROJET} |
Durée | Du ${DATE_DEBUT_PROJET} au ${DATE_FIN_PROJET} |
Date de création du projet | ${DATE_CREATION_PROJET} |
Date de mise à jour | ${DATE_MAJ_PROJET} |
Date de planification des ressources | ${DATE_PLANIFICATION_RESSOURCES} |
Date projet clos | ${DATE_PROJET_CLOS} |
Chef de projet | ${CHEF_DE_PROJET} |
Gabarit | ${GABARIT_PROJET} |
Projet père | ${PROJET_PERE} |
Météo du projet | ${ATT_METEO} |
Équipe projet
Pour afficher les rôles et utilisateurs affectés sur un projet :
- Ajouter un tableau à votre fichier modèle.
- Compléter le tableau avec les données souhaitées.
Voici un exemple de configuration listant des informations sur les rôles et les utilisateurs :
Rôle : $ROLE{LABEL} | Utilisateur : $ROLE.USER{FULLNAME} |
( $ROLE{ID}, $ROLE{CODE}) | ( $ROLE.USER{ID}, $ROLE.USER{LOGIN}) |
$ROLE{DESCRIPTION} | $ROLE.USER{FUNCTION}
$ROLE.USER{MAIL} |
Rattachements hiérarchiques du projet
Pour afficher les rattachements pour un projet :
- Ajouter un tableau à votre fichier modèle.
- Compléter le tableau avec les données souhaitées.
Voici un exemple de configuration d’un tableau listant des informations sur des rattachements hiérarchiques :
Hiérarchie | Valeur |
$HIERARCHIE{LABEL} $HIERARCHIE{CODE} | $HIERARCHIE.VALUE{LABEL}
$HIERARCHIE.VALUE{CODE} |
Hiérarchie Détail | Valeur |
$HIERARCHIE{DESCRIPTION}
$HIERARCHIE{ID} | $HIERARCHIE.VALUE{DESCRIPTION}
$HIERARCHIE.VALUE{ID} |