Vous pouvez utiliser une automatisation directement dans un projet. Pour pouvoir utiliser une ou plusieurs automatisations paramétrées dans un gabarit de projet, il suffit de créer un projet à partir de ce gabarit.

Par exemple, le processus Appliquer un gabarit a été paramétré dans le gabarit de projet « NEW – Demande / Nouveau besoin » pour qu’il se déclenche dès que le projet passe au statut « À lancer ». Voici les étapes pour exécuter une automatisation dans un projet :

1. Créer un projet à partir du gabarit de projet dans lequel une automatisation a été paramétrée Projet
2. Déclencher le statut déclencheur via le type de déclencheur paramétré (dans notre exemple, le statut projet « À valider »)

L’automatisation s’exécute et un message vous notifie que le processus a été lancé.

Appliquer une automatisation d’un gabarit sur des projets

1. Cliquer sur Administration > Paramétrage des modèles > Gabarits > Projet.
2. Cliquer sur un gabarit de projet.
3. Cliquer sur Paramétrage - Onglet Automatisations,
4. Cliquer sur le Menu contextuel d’une automatisation.
5. Cliquer sur Appliquer sur les projets créés à partir de ce gabarit.

Appliquer plusieurs automatisations d’un gabarit sur des projets

1. Cliquer sur Administration > Paramétrage des modèles > Gabarits > Projet.
2. Cliquer sur un gabarit de projet.
3. Cliquer sur Paramétrage - Onglet Automatisations,
4. Cliquer sur le Menu contextuel de l’onglet.
5. Cliquer sur Appliquer sur les projets créés à partir de ce gabarit.