Vous pouvez utiliser une automatisation directement dans un projet. Pour pouvoir utiliser une ou plusieurs automatisations paramétrées dans un gabarit de projet, il suffit de créer un projet à partir de ce gabarit.
Par exemple, le processus Appliquer un gabarit a été paramétré dans un gabarit de projet pour qu’il se déclenche dès que le projet passe au statut Nouveau.
Voici les étapes pour exécuter une automatisation dans un projet :
- Créer un projet à partir du gabarit de projet dans lequel une automatisation a été paramétrée
Projet - Déclencher le statut déclencheur via le type de déclencheur paramétré (dans notre exemple, le statut projet
Nouveau)
L’automatisation s’exécute et un message vous notifie que le processus a été lancé.
Appliquer une automatisation sur les projets créés à partir d'un gabarit incluant déjà une automatisation
Il est possible d’appliquer (ou de réappliquer) les automatisations paramétrées dans un gabarit sur tous les projets créés à partir de ce gabarit.
Appliquer une automatisation d’un gabarit sur des projets
- Cliquer sur
Administration > Paramétrage des modèles > Gabarits>Projet. - Cliquer sur un gabarit de projet.
- Cliquer sur
Paramétrage - Onglet Automatisations. - Cliquer sur le
Menu contextuel d’une automatisation.
- Cliquer sur Appliquer sur les projets créés à partir de ce gabarit.
L’automatisation est appliquée sur les projets concernés si :
- les projets ne disposent pas déjà de l’automatisation.
- les projets disposent de l’automatisation avec un paramétrage différent.
Appliquer plusieurs automatisations d’un gabarit sur des projets
- Cliquer sur Administration > Paramétrage des modèles >
Gabarits>Projet. - Cliquer sur un gabarit de projet.
- Cliquer sur Paramétrage - Onglet Automatisations,
- Cliquer sur le
- Cliquer sur Appliquer sur les projets créés à partir de ce gabarit.
L’automatisation n’est pas appliqué sur les projets concernés si :
- les projets sont dans un méta-statut “terminé”,
- les projets disposent déjà de l’automatisation, avec un paramétrage identique.