Tout portefeuille comporte ses rapports, sa revue de projets et son tableau de bord.
Liste des portefeuilles
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Il faut cliquer sur 
Actions générales
Ajouter ➡️ 
Portefeuilles (liste) - Création d'un portefeuille
Suppression de portefeuille)
Droit requis :
- Consultation des portefeuilles
Création d'un portefeuille
Nom du bouton | Description |
|---|---|
Ce bouton permet de visualiser la liste des projets qui feront partie du portefeuille.
Les projets apparaissent dans une liste avec le | |
Ce bouton permet d'ajouter des | |
Ce bouton permet de valider la saisie de l'attribut, plus aucune saisie ne sera permise à moins de dévalider la saisie. 🚩 Cette action est à réaliser à la modification d'un portefeuille (paramétrage) et non à sa création 🚩 Ce bouton apparaît uniquement si un attribut a été ajouté au portefeuille et n'a pas déjà été validé | |
Ce bouton permet de dévalider la saisie de l'attribut, rendant l'attribut à nouveau modifiable
🚩 Cette action est à réaliser à la modification d'un portefeuille (paramétrage) et non à sa création
🚩 Ce bouton apparaît uniquement si un attribut a été ajouté au portefeuille et a déjà été validé
Droit requis : | |
Ce bouton permet de visualiser l'historique de modification de l'attribut |
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Ce formulaire permet la création d'un nouveau portefeuille de projets.
Actions (création)
Droit requis : Création de portefeuille
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Libellé Code Description Libellé long Modèle de tableau de bord Modèle diaporama Logo du portefeuille Rapport projets Rapport planning Statique Sélection Critères Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue.
Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Il est possible de rattacher les portefeuilles à des hiérarchies, si leur rattachement sur l'objet Portefeuille est défini sur Optionnel ou Obligatoire.