Portefeuilles (liste)

‣

Table des matières

Portefeuille Un portefeuille est un ensemble de projets. Ces projets sont sélectionnés unitairement ou via des filtres à la création du portefeuille. L'objectif est de consolider les données des différents thèmes du projet au sein du portefeuille (budget, ressource, planning...), à des fins de suivi globalisé permettant la gouvernance.

Tout portefeuille comporte ses rapports, sa revue de projets et son tableau de bord.

Liste des portefeuilles

Filtrer

On peut avoir un filtre Tous les projets ou un filtre qui fonctionne avec des critères.

Ce bouton permet de retrouver facilement les éléments que vous cherchez. Il est possible d’utiliser un filtre déjà enregistré (privé ou public) ou d’utiliser des critères de filtre précis.

🚩

Une fois sélectionné, un filtre reste actif tant qu’il n’est pas désélectionné par l’utilisateur. Lorsque l'on se déconnecte, si un filtre était actif à la déconnexion, il le sera encore à la prochaine connexion.

‣

Il est possible de filtrer cette liste des portefeuilles avec un critère de filtre :

Il faut cliquer sur Enregistrer pour appliquer le filtre et sur Fermer pour revenir à la liste.

🚦

Droit requis : Consultation des portefeuilles

Ajouter

Permet d’ajouter un portefeuille.

🚦

Droit requis : Création de portefeuille

Supprimer

Permet de supprimer un portefeuille.

🚦

Droit requis : Suppression de portefeuille

Trier

Ce bouton permet de trier :

en ordre croissant au premier clic (flèche vers le bas)
en ordre décroissant au deuxième clic (flèche vers le haut) Un troisième clic sur ce bouton permet d'enlever le tri.

Le tri se réalise sur l'en-tête d'une liste dans l’application : liste des vues, des utilisateurs, des projets...

Création d'un portefeuille

Ce formulaire permet la création d'un nouveau portefeuille de projets.

Écran de création d'un portefeuille

🚦

Droit requis : Création de portefeuille

Voici les champs retrouvés dans cet écran :

‣

‣

‣

‣

‣

Modèle de tableau de bord

‣

‣

‣

‣

‣

‣

‣

Cette fonctionnalité est utile pour appliquer vos modifications tout en continuant de changer des informations sur cette même page. Ce bouton est disponible lorsque vous modifiez un élément déjà créé.

Enregistrer

Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.

Attributs

Voir l'historique

Affiche la liste des modifications effectuées sur ce portefeuille, par tous les utilisateurs.

Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.

Visualiser

Ce bouton permet de visualiser la liste des projets qui font partie du portefeuille. Les projets apparaissent dans une liste avec le Libellé, le Code et la Description

Attributs

Permet d'accéder à la liste des attributs de portefeuille Portefeuille pour l’ajouter au portefeuille. Il sera également possible de désélectionner des attributs pour les supprimer du portefeuille.

Valider la saisie de l’attribut

Ce bouton permet de valider la saisie de l'attribut, plus aucune saisie ne sera permise à moins de dévalider la saisie.

🚩

Ce bouton apparaît uniquement si un attribut a été ajouté au portefeuille et n'a pas déjà été validé. Le bouton apparaît à droite de l’attribut.

Fenêtre de confirmation à la validation de saisie de l'attribut portefeuille

Invalider la saisie de l’attribut

Ce bouton permet de dévalider la saisie de l'attribut, rendant l'attribut à nouveau modifiable.

🚩

Ce bouton apparaît uniquement si un attribut a été ajouté au portefeuille et a déjà été validé. Le bouton apparaît à droite de l’attribut.

Fenêtre de confirmation apparaissant à l'invalidation de l'attribut

🚩

Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.

🚩

Il est possible de rattacher les portefeuilles à des hiérarchies, si leur rattachement sur l'objet Portefeuille est défini sur Optionnel ou Obligatoire. No access

‣

Liste (non exhaustive) des messages d'erreur / d'information

Liste des portefeuilles

Filtrer

On peut avoir un filtre Tous les projets ou un filtre qui fonctionne avec des critères.

🚩

‣

Il est possible de filtrer cette liste des portefeuilles avec un critère de filtre :

Il faut cliquer sur Enregistrer pour appliquer le filtre et sur Fermer pour revenir à la liste.

🚦

Droit requis : Consultation des portefeuilles

Ajouter

Permet d’ajouter un portefeuille.

🚦

Droit requis : Création de portefeuille

Supprimer

Permet de supprimer un portefeuille.

🚦

Droit requis : Suppression de portefeuille

Trier

Ce bouton permet de trier :

en ordre croissant au premier clic (flèche vers le bas)
en ordre décroissant au deuxième clic (flèche vers le haut) Un troisième clic sur ce bouton permet d'enlever le tri.

Le tri se réalise sur l'en-tête d'une liste dans l’application : liste des vues, des utilisateurs, des projets...

Création d'un portefeuille

Appliquer

Enregistrer

Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.

Attributs

Voir l'historique

Affiche la liste des modifications effectuées sur ce portefeuille, par tous les utilisateurs.

Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.

Visualiser

Ce bouton permet de visualiser la liste des projets qui font partie du portefeuille. Les projets apparaissent dans une liste avec le Libellé, le Code et la Description

Attributs

Valider la saisie de l’attribut

Ce bouton permet de valider la saisie de l'attribut, plus aucune saisie ne sera permise à moins de dévalider la saisie.

🚩

Ce bouton apparaît uniquement si un attribut a été ajouté au portefeuille et n'a pas déjà été validé. Le bouton apparaît à droite de l’attribut.

Fenêtre de confirmation à la validation de saisie de l'attribut portefeuille

Invalider la saisie de l’attribut

Ce bouton permet de dévalider la saisie de l'attribut, rendant l'attribut à nouveau modifiable.

🚩

Ce bouton apparaît uniquement si un attribut a été ajouté au portefeuille et a déjà été validé. Le bouton apparaît à droite de l’attribut.

Fenêtre de confirmation apparaissant à l'invalidation de l'attribut

🚩

Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.

🚩

Il est possible de rattacher les portefeuilles à des hiérarchies, si leur rattachement sur l'objet Portefeuille est défini sur Optionnel ou Obligatoire. No access

‣

Liste (non exhaustive) des messages d'erreur / d'information