Créer et modifier un filtre de tâche

Les filtres de tâche peuvent être utilisés :

sur la liste des tâches d'un projet,
sur la liste des tâches de la plateforme (multiprojets),
lors d'un export des tâches.

Les filtres peuvent être privés (juste pour votre usage) ou publics (tout ou partie de votre organisation pourra les utiliser).

Créer et modifier un filtre public de tâche
Créer et modifier un filtre privé de tâche

Créer et modifier un filtre public de tâche

Cliquer sur le Menu principal > Administration
Dans la section Paramétrage utilisateur, cliquer sur Filtres publics > Tâche

Cliquer sur Ajouter.

La fenêtre de création/modification d'un filtre tâche apparaît.

Remplir les champs :

Le Libellé est obligatoire (ainsi que le libellé dans une autre langue si l'option multilingue est activée sur votre plateforme).
Il est possible de sélectionner des rattachements de votre organisation, qui pourront utiliser ce filtre.
Il est possible, via le champ Statique, de sélectionner une à une les tâches concernées
Plusieurs critères peuvent être utilisés et combinés (statut, type...)

Cliquer sur Enregistrer.

✅

Le filtre public de tâche est maintenant créé, et va pouvoir être utilisé par les membres de votre organisation, selon les rattachements de ce filtre. Pour le modifier, il suffit de cliquer dessus dans la liste des filtres publics de tâche, de modifier les champs souhaités et d'enregistrer.

Créer et modifier un filtre privé de tâche

Cliquer sur le Menu principal > Mon compte
Cliquer sur Mes filtres tâches Tâche

Cliquer sur Ajouter.

La fenêtre de création/modification d'un filtre tâche apparaît.

Remplir les champs :

Le Libellé est obligatoire (ainsi que le libellé dans une autre langue si l'option multilingue est activée sur votre plateforme).
Il est possible de sélectionner des rattachements de votre organisation, qui pourront utiliser ce filtre.
Il est possible, via le champ Statique, de sélectionner une à une les tâches concernées
Plusieurs critères peuvent être utilisés et combinés (statut, type...)

Cliquer sur Enregistrer.

✅

Le filtre privé de tâche est maintenant créé, et va pouvoir être utilisé uniquement par l'utilisateur qui l'a créé. Pour le modifier, il suffit de cliquer dessus dans la liste des filtres publics d'échange, de modifier les champs souhaités et d'enregistrer.