Configurer ses filtres tâche.
Un filtre permet d’afficher uniquement certaines données, selon des critères.
Ces critères sont propres aux thèmes de Project Monitor.
Un utilisateur peut définir par défaut le filtre sélectionné lors de sa connexion.
Il existe deux types de filtres : statique et dynamique.
- Filtre statique : une liste d'objets fixée manuellement par l'utilisateur, qui ne change que si l'utilisateur la modifie. C’est un filtre enregistré.
- Filtre dynamique : une liste qui se met à jour automatiquement en fonction de critères prédéfinis (attributs, rattachements…), intégrant de nouveaux objets qui répondent à ces critères.
Les filtres peuvent être :
- Privés : visibles et utilisables uniquement par leur créateur.
- Publics : accessibles et utilisables par tous les utilisateurs de la plateforme.
Filtres tâches privés
Permet de transformer le filtre privé en un filtre public.
Droit requis : Création de filtres publics de tâches
Permet de supprimer un filtre privé.
Permet de supprimer plusieurs filtres privés à la fois en les sélectionnant.
Permet de définir un filtre privé comme par défaut dans la liste des filtres.
Une petite coche apparaîtra sur la ligne du filtre défini comme par défaut.
Il est possible d'enlever un filtre par défaut lorsque l'on souhaite appliquer un filtre sur un écran (liste des projets, ressources, tâches ou échanges). Le filtre par défaut réapparaîtra à la prochaine déconnexion/reconnexion.
Droit requis : Aucun droit dédié n'est requis pour pouvoir créer, éditer ou supprimer un filtre privé.
Permet de créer un nouveau filtre privé.
Permet de modifier un filtre privé existant.
On peut avoir un filtre Tous les projets ou un filtre qui fonctionne avec des critères.
Ce bouton permet de retrouver facilement les éléments que vous cherchez. Il est possible d’utiliser un filtre déjà enregistré (privé ou public) ou d’utiliser des critères de filtre précis.
Il faut cliquer sur Enregistrer pour appliquer le filtre et sur
Fermer pour revenir à la liste.
Ce bouton permet de trier :
- en ordre croissant au premier clic (flèche vers le bas)
- en ordre décroissant au deuxième clic (flèche vers le haut) Un troisième clic sur ce bouton permet d'enlever le tri.
Le tri se réalise sur l'en-tête d'une liste dans l’application : liste des vues, des utilisateurs, des projets...
Création et modification d'un filtre tâche privé
Cet écran permet de créer et de modifier un filtre tâche privé (accessible uniquement par l'utilisateur qui l'a créé) et de visualiser les projets concernés par ce filtre, que ce filtre soit dynamique ou statique.
Droit requis : Aucun droit dédié n'est requis pour pouvoir créer, éditer ou supprimer un filtre privé.
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Il est également possible de sélectionner des rattachements pour le filtre. Les noms de ces champs seront ceux des hiérarchies créées dans la plateforme.
En cliquant sur ce bouton, une liste des tâches qui correspondent à la sélection / aux critères définis apparaît en bas de l'écran.
Permet de copier les critères d'un filtre public et de créer un nouveau filtre privé. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une fenêtre apparaît. Vous allez pouvoir modifier le nom de ce nouveau filtre qui ne sera plus public mais privé, c'est-à-dire accessible uniquement par vous. Le nouveau filtre créé reprendra les mêmes critères que votre filtre public.
Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.
Permet de supprimer un filtre privé.
Affiche la liste des modifications effectuées sur ce filtre, par tous les utilisateurs.
Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.