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Centre de connaissances Project Monitor v7.7
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Tâche

Tâche

Description

Configurer ses filtres tâche.

Thème
Filtres privés
‣
Table des matières
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Filtre

Un filtre permet d’afficher uniquement certaines données, selon des critères. Ces critères sont propres aux thèmes de Project MonitorProject Monitor. Un utilisateur peut définir par défaut le filtre sélectionné lors de sa connexion. Il existe deux types de filtres : statique et dynamique.

  • Filtre statique : une liste d'objets fixée manuellement par l'utilisateur, qui ne change que si l'utilisateur la modifie. C’est un filtre enregistré.
  • Filtre dynamique : une liste qui se met à jour automatiquement en fonction de critères prédéfinis (attributs, rattachements…), intégrant de nouveaux objets qui répondent à ces critères.

Les filtres peuvent être :

  • Privés : visibles et utilisables uniquement par leur créateur.
  • Publics : accessibles et utilisables par tous les utilisateurs de la plateforme.

Filtres tâches privés

Liste des filtres tâches privés de l'utilisateur connecté
Liste des filtres tâches privés de l'utilisateur connecté

Rendre public

Permet de transformer le filtre privé en un filtre public.

🚦

Droit requis : Création de filtres publics de tâchesCréation de filtres publics de tâches

TâcheTâche

SupprimerSupprimer

Permet de supprimer un filtre privé.

Supprimer en masseSupprimer en masse

Permet de supprimer plusieurs filtres privés à la fois en les sélectionnant.

Définir par défaut

Permet de définir un filtre privé comme par défaut dans la liste des filtres.

Une petite coche apparaîtra sur la ligne du filtre défini comme par défaut.

💡

Il est possible d'enlever un filtre par défaut lorsque l'on souhaite appliquer un filtre sur un écran (liste des projets, ressources, tâches ou échanges). Le filtre par défaut réapparaîtra à la prochaine déconnexion/reconnexion.

🚦

Droit requis : Aucun droit dédié n'est requis pour pouvoir créer, éditer ou supprimer un filtre privé.

Ajouter

Permet de créer un nouveau filtre privé.

ÉditerÉditer

Permet de modifier un filtre privé existant.

FiltrerFiltrer

image

On peut avoir un filtre Tous les projets ou un filtre qui fonctionne avec des critères.

Ce bouton permet de retrouver facilement les éléments que vous cherchez. Il est possible d’utiliser un filtre déjà enregistré (privé ou public) ou d’utiliser des critères de filtre précis.

🚩
Une fois sélectionné, un filtre reste actif tant qu’il n’est pas désélectionné par l’utilisateur. Lorsque l'on se déconnecte, si un filtre était actif à la déconnexion, il le sera encore à la prochaine connexion.
‣
Il est possible de filtrer cette liste des filtres tâche privés avec un critère de filtre :

Il faut cliquer sur EnregistrerEnregistrer pour appliquer le filtre et sur FermerFermer pour revenir à la liste.

TrierTrier

Ce bouton permet de trier :

  • en ordre croissant au premier clic (flèche vers le bas)
  • en ordre décroissant au deuxième clic (flèche vers le haut) Un troisième clic sur ce bouton permet d'enlever le tri.

Le tri se réalise sur l'en-tête d'une liste dans l’application : liste des vues, des utilisateurs, des projets...

Création et modification d'un filtre tâche privé

Cet écran permet de créer et de modifier un filtre tâche privé (accessible uniquement par l'utilisateur qui l'a créé) et de visualiser les projets concernés par ce filtre, que ce filtre soit dynamique ou statique.

Écran de modification d'un filtre tâche privé
Écran de modification d'un filtre tâche privé
🚦

Droit requis : Aucun droit dédié n'est requis pour pouvoir créer, éditer ou supprimer un filtre privé.

Voici les champs retrouvés dans cet écran :

‣
LibelléLibellé
‣
CodeCode
‣
DescriptionDescription
‣
StatiqueStatique
‣
CritèresCritères
‣
SélectionSélection
🚩

Il est également possible de sélectionner des rattachements pour le filtre. Les noms de ces champs seront ceux des hiérarchies créées dans la plateforme.

Visualiser

En cliquant sur ce bouton, une liste des tâches qui correspondent à la sélection / aux critères définis apparaît en bas de l'écran.

Copier en filtre privé

Permet de copier les critères d'un filtre public et de créer un nouveau filtre privé. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une fenêtre apparaît. Vous allez pouvoir modifier le nom de ce nouveau filtre qui ne sera plus public mais privé, c'est-à-dire accessible uniquement par vous. Le nouveau filtre créé reprendra les mêmes critères que votre filtre public.

image

EnregistrerEnregistrer

Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.

SupprimerSupprimer

Permet de supprimer un filtre privé.

Voir l'historiqueVoir l'historique

Affiche la liste des modifications effectuées sur ce filtre, par tous les utilisateurs.

Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.

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