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Centre de connaissances Project Monitor v7.7
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Créer et modifier un filtre d’échange

Créer et modifier un filtre d’échange

Les filtres d'échange peuvent être utilisés :

  • sur la liste des échanges d'un projet,
  • sur la liste des échanges de la plateforme (multiprojets),
  • lors d'un export des échanges.

Les filtres peuvent être privés (juste pour votre usage) ou publics (tout ou partie de votre organisation pourra les utiliser).

  • Créer et modifier un filtre public d'échange
  • Créer et modifier un filtre privé d'échange

Créer et modifier un filtre public d'échange

  1. Cliquer sur le Menu principalMenu principal > AdministrationAdministration.
  2. Dans la section Paramétrage utilisateur, cliquer sur Filtres publics > ÉchangeÉchange
  1. Cliquer sur Ajouter.

    2. La fenêtre de création d'un filtre échange apparaît.

  2. Remplir les champs :
    1. Le LibelléLibellé est obligatoire (ainsi que le libellé dans une autre langue si l'option multilingue est activée sur votre plateforme).
    2. Il est possible de sélectionner des rattachements de votre organisation, qui pourront utiliser ce filtre.
    3. Il est possible, via le champ StatiqueStatique, de sélectionner un à un les échanges concernés.
    4. Plusieurs critères peuvent être utilisés et combinés (EtatEtat, TypeType...).
  3. Cliquer sur EnregistrerEnregistrer.
✅
Le filtre public d'échange est maintenant créé, et va pouvoir être utilisé par les membres de votre organisation, selon les rattachements de ce filtre.
🚩
Pour le modifier, il suffit de cliquer dessus dans la liste des filtres publics d'échange, de modifier les champs souhaités et d'enregistrer.
Formulaire de modification d’un filtre public d’échange
Formulaire de modification d’un filtre public d’échange

Créer et modifier un filtre privé d'échange

  1. Cliquer sur le Menu principalMenu principal > Mon compteMon compte.
  2. Cliquer sur Mes filtres échanges > ÉchangeÉchange
  1. Cliquer sur Ajouter.

    2. La fenêtre de création d'un filtre échange apparaît.

  2. Remplir les champs :
    1. Le LibelléLibellé est obligatoire (ainsi que le libellé dans une autre langue si l'option multilingue est activée sur votre plateforme).
    2. Il est possible de sélectionner des rattachements de votre organisation, qui pourront utiliser ce filtre.
    3. Il est possible, via le champ StatiqueStatique, de sélectionner un à un les échanges concernés.
    4. Plusieurs critères peuvent être utilisés et combinés (EtatEtat, TypeType...).
  3. Cliquer sur EnregistrerEnregistrer.
✅
Le filtre privé d'échange est maintenant créé, et va pouvoir être utilisé uniquement par l'utilisateur qui l'a créé.
🚩
Pour le modifier, il suffit de cliquer dessus dans la liste des filtres publics d'échange, de modifier les champs souhaités et d'enregistrer.
Formulaire de modification d’un filtre privé d’échange
Formulaire de modification d’un filtre privé d’échange
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