Configurer des filtres publics ressource.
Un filtre permet d’afficher uniquement certaines données, selon des critères.
Ces critères sont propres aux thèmes de Project Monitor.
Un utilisateur peut définir par défaut le filtre sélectionné lors de sa connexion.
Il existe deux types de filtres : statique et dynamique.
- Filtre statique : une liste d'objets fixée manuellement par l'utilisateur, qui ne change que si l'utilisateur la modifie. C’est un filtre enregistré.
- Filtre dynamique : une liste qui se met à jour automatiquement en fonction de critères prédéfinis (attributs, rattachements…), intégrant de nouveaux objets qui répondent à ces critères.
Les filtres peuvent être :
- Privés : visibles et utilisables uniquement par leur créateur.
- Publics : accessibles et utilisables par tous les utilisateurs de la plateforme.
Liste des filtres ressource publics
Filtrer
On peut avoir un filtre Tous les projets ou un filtre qui fonctionne avec des critères.
Ce bouton permet de retrouver facilement les éléments que vous cherchez. Il est possible d’utiliser un filtre déjà enregistré (privé ou public) ou d’utiliser des critères de filtre précis.
Il faut cliquer sur Enregistrer pour appliquer le filtre et sur
Fermer pour revenir à la liste.
Supprimer
Permet de supprimer un filtre. Il ne sera plus visible dans la liste des filtres publics ressource ou dans les listes des ressources (bouton Filtrer)
Droit requis : Suppression de filtre publics de ressource
Supprimer en masse
Permet de supprimer plusieurs filtres à la fois en les sélectionnant.
Droit requis : Suppression de filtre publics de ressource
Cet écran liste les filtres ressource publics de la plateforme. Il est possible d'en créer, de les modifier, les définir par défaut...
Droit requis : Consultation des filtres publics de ressource
Ajouter
Permet de créer un nouveau filtre.
Ressource - Création et modification d'un filtre ressource public
Droits requis :
Consultation des filtres publics de ressource
Création de filtre publics de ressource
Éditer
Permet de modifier un filtre public existant.
Droits requis :
Consultation des filtres publics de ressource
Modification de filtre publics de ressource
Trier
Ce bouton permet de trier :
- en ordre croissant au premier clic (flèche vers le bas)
- en ordre décroissant au deuxième clic (flèche vers le haut) Un troisième clic sur ce bouton permet d'enlever le tri.
Le tri se réalise sur l'en-tête d'une liste dans l’application : liste des vues, des utilisateurs, des projets...
Définir par défaut
Permet de définir un filtre ressource comme par défaut dans la liste des filtres ressource.
Une petite coche apparaîtra sur la ligne du filtre défini comme par défaut.
Ce filtre sera par défaut pour l'utilisateur qui le configure comme tel. C'est un paramétrage modifiable dans les paramétrages utilisateur Utilisateurs
Droit requis : Modification de filtre publics de ressource
Il est possible d'enlever un filtre par défaut lorsque l'on souhaite appliquer un filtre sur un écran (liste des ressources...). Le filtre par défaut réapparaîtra à la prochaine déconnexion/reconnexion.
Création et modification d'un filtre ressource public
Les formulaires de création et de modification sont semblables.
En cliquant sur Visualiser, une liste des ressources qui correspondent à la sélection / aux critères définis apparaît en bas de l'écran.
Copier en filtre privé
Permet de copier les critères d'un filtre public et de créer un nouveau filtre privé. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une fenêtre apparaît. Vous allez pouvoir modifier le nom de ce nouveau filtre qui ne sera plus public mais privé, c'est-à-dire accessible uniquement par vous. Le nouveau filtre créé reprendra les mêmes critères que votre filtre public.
Visualiser
En cliquant sur ce bouton, une liste des ressources qui correspondent à la sélection / aux critères définis apparaît en bas de l'écran.
Cet écran permet de créer/modifier un filtre public ressource, qui s'appliquera uniquement aux ressources de la plateforme
Droits requis :
Consultation des filtres publics de ressource
Création de filtre publics de ressource (création)
Modification de filtre publics de ressource (modification)
Utilisation des filtres publics de ressource dans le sélecteur de filtre
Enregistrer
Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.
Appliquer
Cette fonctionnalité est utile pour appliquer vos modifications tout en continuant de changer des informations sur cette même page. La page ne change pas et les données ne sont pas enregistrées.
Voir l'historique
Affiche la liste des modifications effectuées sur ce filtre, par tous les utilisateurs.
Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.
Supprimer
Permet de supprimer un filtre. Il ne sera plus visible dans la liste des filtres publics ressource ou dans les listes des ressources (bouton Filtrer)
Droit requis : Suppression de filtre publics de ressource
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue.
Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Il est également possible de sélectionner des rattachements pour le filtre. Les noms de ces champs seront ceux des hiérarchies créées dans la plateforme.