Configurer des filtres publics projet.
Un filtre permet d’afficher uniquement certaines données, selon des critères.
Ces critères sont propres aux thèmes de Project Monitor.
Un utilisateur peut définir par défaut le filtre sélectionné lors de sa connexion.
Il existe deux types de filtres : statique et dynamique.
- Filtre statique : une liste d'objets fixée manuellement par l'utilisateur, qui ne change que si l'utilisateur la modifie. C’est un filtre enregistré.
- Filtre dynamique : une liste qui se met à jour automatiquement en fonction de critères prédéfinis (attributs, rattachements…), intégrant de nouveaux objets qui répondent à ces critères.
Les filtres peuvent être :
- Privés : visibles et utilisables uniquement par leur créateur.
- Publics : accessibles et utilisables par tous les utilisateurs de la plateforme.
Liste des filtres publics de projets
Permet de modifier un filtre public existant.
Projet - Création et modification d'un filtre projet public
Droits requis :
Consultation des filtres publics de projet
Modification de filtre public de projet
Ce bouton permet de trier :
- en ordre croissant au premier clic (flèche vers le bas)
- en ordre décroissant au deuxième clic (flèche vers le haut) Un troisième clic sur ce bouton permet d'enlever le tri.
Le tri se réalise sur l'en-tête d'une liste dans l’application : liste des vues, des utilisateurs, des projets...
Permet de supprimer un filtre. Il ne sera plus visible dans la liste des filtres publics projet ou dans les listes des projets (bouton Filtrer)
Droit requis : Suppression de filtre public de projet
Permet de supprimer plusieurs filtres à la fois en les sélectionnant.
Droit requis : Suppression de filtre public de projet
Cet écran liste les filtres projet publics de la plateforme.
Droits requis :
Consultation des filtres publics de projet
Utilisation des filtres publics de projet dans le sélecteur de filtre
Permet de créer un nouveau filtre.
Projet - Création et modification d'un filtre projet public
Droits requis :
Consultation des filtres publics de projet
Création de filtre public de projet
On peut avoir un filtre Tous les projets ou un filtre qui fonctionne avec des critères.
Ce bouton permet de retrouver facilement les éléments que vous cherchez. Il est possible d’utiliser un filtre déjà enregistré (privé ou public) ou d’utiliser des critères de filtre précis.
Il faut cliquer sur Enregistrer pour appliquer le filtre et sur
Fermer pour revenir à la liste.
Permet de définir un filtre projet comme par défaut dans la liste des filtres projet.
Une petite coche apparaîtra sur la ligne du filtre défini comme par défaut.
Ce filtre sera par défaut pour l'utilisateur qui le configure comme tel. C'est un paramétrage modifiable dans les paramétrages Utilisateur Utilisateurs
Droits requis :
Consultation des filtres publics de projet
Modification de filtre public de projet
Il est possible d'enlever un filtre par défaut lorsque l'on souhaite appliquer un filtre sur un écran (liste des projets...). Le filtre par défaut réapparaîtra à la prochaine déconnexion/reconnexion.
Création et modification d'un filtre projet public
Ces écrans permettent de créer et de modifier un filtre public, qui s'appliquera uniquement aux projets de la plateforme.
Les formulaires de création et de modification sont semblables.
Affiche la liste des modifications effectuées sur ce filtre, par tous les utilisateurs.
Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne.
Permet de copier les critères d'un filtre public et de créer un nouveau filtre privé. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une fenêtre apparaît. Vous allez pouvoir modifier le nom de ce nouveau filtre qui ne sera plus public mais privé, c'est-à-dire accessible uniquement par vous. Le nouveau filtre créé reprendra les mêmes critères que votre filtre public.
Droits requis :
Consultation des filtres publics de projet
Utilisation des filtres publics de projet dans le sélecteur de filtre
Création de filtre public de projet (création)
Modification de filtre public de projet (modification)
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Il est également possible de sélectionner des rattachements pour le filtre. Les noms de ces champs seront ceux des hiérarchies créées dans la plateforme.
Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue.
Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Permet de valider vos modifications. Cela peut vous rediriger vers la page précédente sur certains écrans.
Cette fonctionnalité est utile pour appliquer vos modifications tout en continuant de changer des informations sur cette même page. Ce bouton est disponible lorsque vous modifiez un élément déjà créé.
En cliquant sur ce bouton, une liste des projets qui correspondent à la sélection / aux critères définis apparaît en bas de l'écran.
Permet de supprimer un filtre. Il ne sera plus visible dans la liste des filtres publics projet ou dans les listes des projets (bouton Filtrer)
Droit requis : Suppression de filtre public de projet