Soumettre, valider et refuser une saisie d’activité

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Table des matières

Principes de la validation de la saisie d’activité

La saisie d'activité peut entrer dans un processus de validation.

La validation de la saisie d’activité est :

Un moyen pour les ressources de soumettre leur saisie d’activité une fois complétée
Un moyen pour le chef de projet de valider/refuser/corriger les temps réalisés sur son projet
Un point de contrôle pour le gestionnaire de ressources de valider/refuser les saisies des ressources

La validation implique deux rôles :

Le membre d'équipe qui soumet son activité à validation et l'ajuste si besoin
Le valideur qui valide / modifie / refuse la saisie d'activité

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La ressource peut soumettre une saisie d'activités, le chef de projet la valide, et le gestionnaire de ressources la vérifie : la saisie pourra donc être validée ou refusée (et donc ajustée).

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Quels sont les différents statuts ?

Mettre en place la validation de saisie d’activité

Paramétrer un rôle membre d’équipe

Ce rôle doit être acquis à minima au niveau du projet.

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Droit requis pour un membre d’équipe :

Soumettre son suivi d'activité

Paramétrer un rôle chef de projet

Ce rôle doit être acquis à minima en profil projet.

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Droits requis pour un chef de projet :

Corriger une saisie d'activités projet au statut soumis
Valider le projet (activation du verrou)

Paramétrer un rôle gestionnaire de ressources

Ce rôle doit être acquis à minima en profil de hiérarchie ou en rôle général.

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Droits requis pour le gestionnaire de ressources :

Vérifier le rattachement des ressources

Attention au cloisonnement des ressources : vérifiez si vos ressources sont cloisonnées.

Positionnez les droits de validation, refus et modification du gestionnaire de ressources de manière cohérente avec les droits de consultation ressources.

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Selon la configuration de votre plateforme, il est possible de saisir, soumettre, valider et refuser une saisie pour une ressource générique.

Soumettre sa saisie d’activité

Soumettre son activité est une action optionnelle. Selon vos droits, et votre organisation, vous disposez ou non de cette fonctionnalité.

Soumettre son activité s'inscrit dans un processus de validation et représente la première étape : la saisie d'activité est enregistrée et soumise à validation.

Une fois que votre saisie est réalisée, cliquer sur le bouton Soumettre.

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Lorsque la saisie est soumise la feuille de saisie n'est plus modifiable et le statut de la feuille passe de Brouillon à Soumis.

Valider ou refuser la saisie d’activité d’un collaborateur

Valider ou refuser une saisie d'activité est soumis à des droits. Selon votre rôle vous disposerez ou non de cette fonctionnalité.

Valider la saisie d'activité

Vérifier le statut de la saisie : Soumis.
Dans le cas ou la saisie est correcte, cliquer sur Valider.

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Lorsque la saisie est validée, la feuille de saisie n'est plus modifiable et le statut de la feuille passe de Soumis à Validé. Seul le valideur pourra cliquer sur Invalider en cas de modification à apporter, et le statut de la feuille repassera à Soumis.

Modifier la saisie d'activité

Vérifier le statut de la saisie : Soumis.
Cliquer sur Modifier pour modifier la saisie.
Saisir les modifications, notamment des commentaires

Une fenêtre pop-up s'affiche pour les modifications.

Saisir les commentaires.
Cliquer sur Appliquer.
Cliquer sur Enregistrer pour appliquer les modifications.

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Attention cette saisie sera à soumettre à nouveau soit par l'utilisateur lui-même, soit par vous-même en tant que valideur.

Refuser la saisie

Cliquer sur Refuser.

Une fenêtre pop-up s'affiche.

Saisir une explication dans Message en entête du mail.
Sélectionner les projets à pointer dans le mail.
Cliquer sur Envoyer.

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La saisie revient en statut Refusé et les cellules redeviennent actives.