Ce bouton permet de modifier le cadre du projet : contraintes budget ou ressources, nom du scénario… Tous les champs du cadre ne sont pas modifiables. Il faudra alors créer un scénario pour changer la liste de projets candidats, le code ou encore les attributs.

Ce bouton permet d’actualiser les données du scénario avec les dernières données des projets. Ainsi, la date des données (disponible en haut à gauche de l’écran) sera alors actualisée avec la date du jour. ⚠️ Attention, toutes les modifications réalisées sur le scénario seront écrasées avec les nouvelles données “réelles” des projets.

Ce bouton permet, une fois que le scénario semble correct, de créer un portefeuille avec les projets candidats sélectionnés. Un e-mail sera alors envoyé au responsable du scénario. Il contient la liste des projets qui ont intégrés au portefeuille et précise les ajustements (ressource/budget) le cas échéant. Le portefeuille sera “correct” une fois que toutes ces modifications seront réalisées, projet par projet (modification des dates de début/fin d’un projet, modification du budget…) Il est possible, depuis le mail, de cliquer sur le bouton “Voir le portefeuille” 🚩 Ce bouton est grisé si aucun projet candidat n’est sélectionné

Ce bouton permet d’exporter le scénario de portefeuille en un fichier .xlsx Le nom de ce fichier est le nom du scénario.

Ce bouton permet de (dé)sélectionner tous les projets candidats en un clic Le scénario de portefeuille sera donc ajusté aux contraintes de budget et de ressource définies dans le cadre. L’impact sera visible dans les jauges en haut de l’écran. À l’arrivée sur l’écran la première fois, tous les projets sont sélectionnés.

Ce bouton permet de (dé)sélectionner un projet candidat, de façon unitaire Le scénario de portefeuille sera donc ajusté aux contraintes de budget et de ressource définies dans le cadre. L’impact sera visible dans les jauges en haut de l’écran. À l’arrivée sur l’écran la première fois, tous les projets sont sélectionnés.

Ce bouton permet de filtrer les projets dans la liste des projets candidats grâce à des critères. Il est possible de filtrer sur des libellés projet et ressource, sur des attributs projets, et sur des hiérarchies projet ou ressource. Il est possible de combiner plusieurs critères de filtre. Seules les lignes contenant la valeur recherchée sont alors affichées. Il n’y a aucun impact sur le compteur de projets : les projets ajoutés au paniers sont toujours dénombrés au même nombre, quel que soit le critère pour réduire la liste. Après une recherche effectuée, il est possible de fermer la recherche en cliquant sur la croix, et de revenir à la liste complète des projets candidats du portefeuille.

Ce bouton permet d’afficher les totaux des colonnes ressources et budgets de votre scénario s’ils sont répartis sur plusieurs années ou exercices. Les totaux ne sont pas modifiables mais sont alimentés à chaque modification dans le scénario. Le total des totaux budgets correspond à ce qu’il y a dans la jauge budgétaire en haut du scénario, et c’est la même chose pour les ressources.

Le plan de charge peut être affiché sur un scénario de portefeuille. Il va vous permettre de visualiser plus finement les profils ressources et les charges des projet sélectionnés. La capacité ainsi que le reste à faire ressource réparti sont affichés dans ce graphique. ⚠️ Attention, le plan de charge ne sera pas affiché si plus de 300 projets font partie du scénario, qu'ils soient sélectionnés ou non. Les charges sont affichées au mois. Lorsqu'une ressource est affectée sur plusieurs projets, sa capacité est comptabilisée une seule fois. Il est possible d'afficher ou non certains profils de ressources dans le graphique en cliquant sur la légende des profils à droite. Si des données du scénario sont modifiées, alors le plan de charge est automatiquement mis à jour avec les nouvelles valeurs. La capacité totale des ressources qui s’affiche dans le plan de charge peut être filtrée en cliquant sur les profils dans la légende du plan de charge. Vous pouvez ainsi voir la capacité de certains profils seulement, comme un développeur ou un chef de projet MOA.

Le diagramme de Gantt permet de visualiser en un clin d’oeil la temporalité des projets du scénario. ⚠️ Attention, le diagramme de Gantt ne sera pas affiché si plus de 300 projets font partie du scénario, qu'ils soient sélectionnés ou non. Le diagramme de Gantt s'affiche en fonction des projets sélectionnés. Si vous désélectionnez un projet, alors il n’apparaîtra plus dans le Gantt. Il est possible de l’afficher ou de le masquer facilement. La période représentée graphiquement se base sur la date de début et la date de fin du projet. Vous avez la possibilité de zoomer et de dézoomer sur le diagramme de Gantt d’un scénario de portefeuille via une échelle de temps (mois, années) pour mieux l’analyser. Une info-bulle est présente au survol d’un projet. Cette info-bulle donne les informations suivantes : nom du projet, date de début et date de fin. Il est possible de modifier les dates des projets dans le Gantt ou dans le tableau, et les charges sont modifiées en conséquence.

Ce bouton permet, sur chaque colonne, de trier les informations. On pourra donc trier les projets candidats par libellé, par date de début…

Ce bouton permet de déplier une ligne projet et de voir le détail en termes de budgets ou de ressources : profils et axes analytiques utilisés sont affichés. Si aucun profil : “Sans profil” sera affiché

Ce bouton permet de plier une ligne projet et de ne plus voir le détail en termes de budgets ou de ressources : profils et axes analytiques utilisés ne seront plus affichés.

Ce bouton permet de modifier sur une ligne projet les montants des budgets ou des ressources. Attention, ces modifications n'impactent pas directement les projets, mais seulement le scénario en cours de construction.

Ce bouton permet de choisir une nouvelle date pour un projet. Il peut s’agir d’une date de début ou de fin de projet notamment. Si les dates d’un projet évoluent, alors les niveaux des jauges doit correspondre aux cumuls des colonnes du tableau pour chaque contrainte ressource ou budget. Les données de ce projet ne sont en aucun cas impactées, il s’agit d’une projection. La modification sera à réaliser dans le projet si le projet est sélectionné dans le futur portefeuille de projets.