Mémo Liens Teams

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Table des matières

1. Introduction

Ce document présente la procédure pour la mise en place de liens entre un espace projet Project Monitor et l’espace collaboratif Teams. Ce lien permet de naviguer entre votre espace projet dans Project Monitor et votre équipe sur Teams afin de pouvoir échanger avec les membres de votre équipe projet. Voici les exemples de liens illustrés dans ce document :

Un lien dans un conversation d’équipe Teams : il permet d‘accéder à un projet depuis une équipe Teams. Le document décrira en particulier la manière d’intégrer le thème Tâches de Project Monitor dans Teams.
Un lien Teams dans l’entête du projet de Project Monitor : il permet d’accéder à une équipe Teams depuis l’espace projet Project Monitor.

2. Paramétrage dans Teams

2.1 Créer une équipe

Se rendre dans Teams, dans l’onglet Équipes.
En bas de la page, cliquer sur Rejoindre ou créer une équipe.
Cliquer sur Créer une équipe.
Cliquer sur Créer une équipe à partir de zéro.

Choisir le type d’équipe, c’est au choix, cela n’a aucun impact sur la suite du paramétrage :

Soit Privé : les utilisateurs doivent être autorisés à la rejoindre.
Soit Public : tous les utilisateurs de votre organisation peuvent la rejoindre.

Donner un nom à votre équipe. Par exemple : le nom de votre projet dans Project Monitor.

Ajouter maintenant les membres de votre projet dans l’équipe Teams qui est créée.
Dans la zone de texte, taper un nom ou un groupe afin de le sélectionner et l’ajouter à votre équipe.

Cliquer sur Ajouter.

Valider la page.

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Votre équipe est bien créée. Vous arrivez dans la conversation et vous pouvez échanger avec les membres qui la composent.

3. Paramétrage dans Project Monitor

3.1 Créer un attribut

Se connecter à Project Monitor.
Via le menu principal, aller dans le thème Administration > Paramétrage des champs > Attributs
Cliquer sur la carte Projet.
Cliquer sur le bouton Ajouter, en haut à droite pour créer un nouvel attribut.
Donner un libellé à cet attribut : Teams, un code, une description, etc.
Compléter la fiche de création avec les autres champs à remplir (ordre, groupe, formulaire, etc.).
Dans le champ Thème, choisir Projet car c’est un attribut qui sera visible dans les espaces projets.
Dans le champ Type, choisir Document car c’est un attribut dans lequel nous allons coller un lien URL.
Cliquer sur Enregistrer.

3.2 Paramétrer la vue “Entête projet”

Via le menu principal, aller dans Administration > Paramétrage des modèles
Aller dans la carte Vues.
Utiliser les filtres pour rechercher la vue utilisée en en-tête dans votre projet (pour le savoir, se rendre dans votre projet → Paramétrage → Affichage → voir le nom de la vue utilisée dans Entête projet).
Ouvrir la vue concernée.
Se rendre dans la rubrique Affichage.
Dans Attributs projet, cliquer sur le crayon d’édition pour afficher la liste des attributs et en ajouter un nouveau.
Sélectionner l’attribut Teams.
Enregistrer la vue.

3.3 Ajouter l’attribut “Teams” dans le projet

Se rendre sur votre projet.
Via le menu, se rendre dans Formulaires, et cliquer sur le formulaire souhaité.

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Si vous avez déjà relié votre attribut à un formulaire, il devrait désormais apparaître dans le formulaire de votre projet.

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Si ce n’est pas le cas, deux options :

Si l’attribut Teams n’est pas dans le formulaire :

Cliquer sur le menu principal, puis Administration > Paramétrage des modèles > Vues.
Retrouver la vue Formulaire (vous pouvez ajouter un filtre : type de vue = Formulaire)
Ouvrir la vue concernée en cliquant dessus.
Se rendre dans la rubrique Groupes d’attributs projet.
Cliquer sur Ajouter.
Sélectionner le groupe d’attribut dans l’attribut Teams a été affecté.
Enregistrer la vue.

Si l’attribut Teams est dans un formulaire qui n’est pas affiché, alors ajoutez-le au projet :

Cliquer sur le paramétrage du projet, puis sur l’onglet Affichage.
Dans le champ Formulaires, sélectionner le formulaire manquant.
Enregistrer.

4. Mise en place des liens

4.1 Créer le lien Teams dans l’entête Project Monitor

Dans mon espace projet, via le menu, se rendre dans Formulaires.
Choisir l’attribut Teams et l’éditer.

Une fenêtre s’ouvre et vous invite à ajouter un document ou ajouter un lien URL.

Aller dans l’équipe Teams que vous avez créé à l’étape 2.1 « Créer une équipe » ci-dessus et copier l’URL de la page.
Puis, de retour sur Project Monitor, dans l’édition de votre attribut, coller ce lien URL dans la ligne Entrez une URL.
Enregistrer.
Retourner sur la page d’accueil du projet.
Cliquer sur Teams dans l’entête de votre projet.
Vous êtes directement dirigé vers l’équipe Teams que vous avez créée dans l’étape 2.1 « Créer une équipe »

4.2 Créer le lien Project Monitor dans l’équipe Teams

Sur Project Monitor, aller dans le thème que vous souhaitez faire apparaître dans Teams. Par exemple, le thème Tâches afin de voir le tableau Kanban dans mon équipe Teams. Pour cela, copier le lien URL de celui-ci.
Dans votre équipe Teams, dans l’en-tête du haut, cliquer sur le + pour ajouter un onglet.

Cliquer sur Site web.

Donner un nom à l’onglet que vous ajoutez. Par exemple : Project Monitor.
Coller le lien URL du thème de Project Monitor que vous avez sélectionné. Par exemple : le thème Tâches.
Cliquer sur Enregistrer.

Cliquer sur l’onglet que vous avez ajouté. Dans l’exemple : Project Monitor
Vous avez le thème de votre projet accessible à la navigation directement dans votre espace Teams (par exemple : le thème Tâches).
Pour vous rendre directement sur Project Monitor, cliquer sur Accéder au site web.