- Cliquer sur le
Menu principal, puis sur
Portefeuilles. - Cliquer sur
Ajouter sur la page listant les portefeuilles.
- Renseigner les informations d'identification de votre portefeuille.
- Sélectionner le
Modèle de tableau de bord ainsi que le Modèle diaporama associé au portefeuille. - Sélectionner le Rapport projets et Rapport planning à associer au portefeuille.
- Rattacher le portefeuille à un niveau hiérarchique.
- Renseigner les attributs de portefeuille.
- Sélectionner les projets du portefeuille :
- soit de manière statique, vous choisissez dans la liste les projets. Cette liste n'évoluera pas à moins de la modifier manuellement. Statique
- soit en appliquant un critère dynamique, c'est-à-dire que la liste des projets inclus dans le portefeuille sera amenée à changer en fonction des critères. Critères
- Optionnel : Visualiser les projets qui correspondent aux critères.
- Cliquer sur
Enregistrer le portefeuille.
Le portefeuille apparaîtra immédiatement en liste des portefeuilles, les données seront consolidées au niveau portefeuille.
