Créer un portefeuille

Cliquer sur le Menu principal, puis sur Portefeuilles.
Cliquer sur Ajouter sur la page listant les portefeuilles.
Renseigner les informations d'identification de votre portefeuille.
Sélectionner le Modèle de tableau de bord ainsi que le Modèle diaporama associé au portefeuille.
Sélectionner le Rapport projets et Rapport planning à associer au portefeuille.
Rattacher le portefeuille à un niveau hiérarchique.
Renseigner les attributs de portefeuille.
Sélectionner les projets du portefeuille :

soit de manière statique, vous choisissez dans la liste les projets. Cette liste n'évoluera pas à moins de la modifier manuellement. Statique
soit en appliquant un critère dynamique, c'est-à-dire que la liste des projets inclus dans le portefeuille sera amenée à changer en fonction des critères. Critères

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Le portefeuille apparaîtra immédiatement en liste des portefeuilles, les données seront consolidées au niveau portefeuille.