- Cliquer sur le menu principal, puis sur
Portefeuilles. - Cliquer sur
Créersur la page listant les portefeuilles. - Renseigner les informations d'identification de votre portefeuille
- Sélectionner le modèle de page d’accueil de portefeuille ainsi que le modèle de diaporama associé au portefeuille.
- Sélectionner les rapports Projet et Planning à associer au portefeuille.
- Rattacher le portefeuille à un niveau hiérarchique.
- Renseigner les attributs de portefeuille.
- Sélectionner les projets du portefeuille :
- soit de manière statique, vous choisissez dans la liste les projets. Cette liste n'évoluera pas à moins de la modifier manuellement.
- soit en appliquant un critère dynamique, c'est-à-dire que la liste des projets inclus dans le portefeuille sera amenée à changer en fonction des critères.
- visualiser les projets qui correspondent aux critères si besoin
Enregistrerle portefeuille.
Le portefeuille apparaîtra immédiatement en liste des portefeuilles, les données seront consolidées au niveau portefeuille.
