Hiérarchie

Une hiérarchie permet d’organiser la plateforme en regroupant hiérarchiquement des objets (projets, ressources, etc.) ou des utilisateurs. Hiérarchies

Permet de réaliser une gestion des droits et de localiser/cloisonner l'accès à certains objets. On parle de rattachement.

Exemple : la hiérarchie géographie contient en niveau 1 les continents, en niveau 2 les pays, en niveau 3 les villes.

Il est possible d'associer une hiérarchie à un groupe d'utilisateurs pour faire des restrictions de droits. Par défaut, un objet est en accès sans restriction, mais s'il est rattaché à un groupe d'utilisateurs, seuls les utilisateurs rattachés à ce groupe peuvent utiliser l'objet.

Créer et modifier une hiérarchie

Créer une nouvelle hiérarchie

1. Cliquer sur Administration.
2. Dans la section Paramétrage des champs, cliquer sur Hiérarchies.

La liste des hiérarchies s’affiche.

3. Cliquer sur Créer une hiérarchie.

Le formulaire de création de hiérarchie s’affiche, avec l’onglet Fiche hiérarchique.

1️⃣

Étape 1 : Informations générales

1. Remplir les différents champs qui vont décrire votre hiérarchie.
‣
Libellé
‣
Code
‣
Ordre
‣
Description
‣
Accès restreint

2️⃣

Étape 2 : Paramétrage des rattachements

Cette étape va permettre de déterminer quels objets de l’application vont pouvoir être cloisonnés à un niveau de cette hiérarchie.

1. Cliquer sur Ajouter un élément.
2. Sélectionner un Objet rattaché dans la liste déroulante.
3. Pour chaque Objet rattaché, vous pouvez définir un paramétrage particulier :
‣
Multi-rattachement
‣
Rattachement au dernier niveau
‣
Obligatoire

🚩

Si vous ne souhaitez plus qu’un objet puisse être rattaché à cette hiérarchie, il faut cliquer sur Supprimer la configuration de rattachement à droite de la ligne.

3️⃣

Étape 3 : Rattacher à une hiérarchie

Il est possible de rattacher une hiérarchie à un niveau hiérarchique d’une autre hiérarchie.

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Pour ce faire, il faut sélectionner Hiérarchie comme Objet rattaché. Voir : Utiliser les hiérarchies -

1. Sélectionner une Hiérarchie.
2. Sélectionner une Valeur de hiérarchie (ou plusieurs si Multi-rattachement a été paramétré sur ce type de rattachement).

4. Cliquer sur l’onglet Structure une fois que vous avez rempli le formulaire.

4️⃣

Étape 4 : Structure de la hiérarchie

Dans cet écran, vous allez pouvoir déterminer toute la structure de votre hiérarchie.

1. Cliquer sur Ajouter un nouvel élément pour ajouter un niveau hiérarchique.
2. Appuyer sur Entrée pour ajouter un nouvel élément facilement.
3. Saisir un Libellé et un Code pour chaque niveau.
4. Définir des paramétrages spécifiques pour chaque niveau :
‣
Niveau de rattachement
‣
Critère de rupture
‣
Niveau de codification pour les projets
5. Ajouter autant de niveaux que souhaité, et les indenter avec un glisser-déposer pour créer des sous-niveaux et des valeurs.

💡

Utilisez les touches de votre clavier pour construire facilement votre hiérarchie !

• Déplacer vers le haut ⇧ + ↑
• Déplacer vers le bas ⇧ + ↓
• Déplacer vers la gauche (désindenter) ⇧ + ←
• Déplacer vers la droite ⇧ + →

6. Si vous souhaitez modifier le nom d’une valeur, cliquer sur le Menu contextuel d’une valeur, puis sur Modifier.
7. Saisir des informations pour chaque valeur :
‣
Libellé
‣
Code
‣
Description
‣
Accès restreint

🚩

Il est possible de rattacher une valeur de niveau à une autre valeur de niveau (d'une autre hiérarchie).

Si une hiérarchie a paramétré Valeur de niveau comme Objet rattaché , alors il sera possible de choisir un rattachement pour cette valeur de niveau.

Par exemple, je peux rattacher une valeur de niveau Géographie > Maine et Loire à ma valeur de niveau Angers qui fait partie d’une autre hiérarchie, simplement en cliquant sur le nom de la valeur.

5. Cliquer sur Enregistrer une fois que toutes vos modifications sont réalisées.

Modifier la hiérarchie

Modifier les informations

1. Remplir les différents champs qui vont décrire votre hiérarchie.
‣
Libellé
‣
Code
‣
Ordre
‣
Description
‣
Accès restreint

Créer des niveaux ou des valeurs de niveaux hiérarchiques

1. Cliquer sur Ajouter un nouvel élément pour ajouter un niveau hiérarchique.
2. Appuyer sur Entrée pour ajouter un nouvel élément facilement.
3. Saisir un Libellé et un Code pour chaque niveau.
4. Définir des paramétrages spécifiques pour chaque niveau :
‣
Niveau de rattachement
‣
Critère de rupture
‣
Niveau de codification pour les projets
5. Ajouter autant de niveaux que souhaité, et les indenter avec un glisser-déposer pour créer des sous-niveaux et des valeurs.

Modifier des valeurs de niveau hiérarchiques

1. Si vous souhaitez modifier le nom d’une valeur, cliquer sur le Menu contextuel d’une valeur, puis sur Modifier.
2. Saisir des informations pour chaque valeur :
‣
Libellé
‣
Code
‣
Description
‣
Accès restreint
🚩

Il est possible de rattacher une valeur de niveau à une autre valeur de niveau (d'une autre hiérarchie).

Si une hiérarchie a paramétré Valeur de niveau comme Objet rattaché , alors il sera possible de choisir un rattachement pour cette valeur de niveau.

Par exemple, je peux rattacher une valeur de niveau Géographie > Maine et Loire à ma valeur de niveau Angers qui fait partie d’une autre hiérarchie, simplement en cliquant sur le nom de la valeur.

Modifier les informations d’un niveau hiérarchique

Si vous souhaitez modifier les informations d’un niveau, vous pouvez saisir ce que vous souhaitez dans les champs en haut de l’onglet Structure de votre hiérarchie.

Supprimer une valeur de niveau hiérarchique

1. Cliquer sur le Menu contextuel du niveau ou de la valeur concernée.
2. Cliquer sur Supprimer.

Gérer les rattachements

Rattacher un objet à une hiérarchie

1. Vérifier que la hiérarchie en question permet bien à un objet d’être rattaché à celle-ci. Voir Utiliser les hiérarchies - .
2. Accéder à l’objet concerné (projet, budget, calendrier, utilisateur...).
3. Sélectionner une Hiérarchie, le plus souvent dans une section Rattachements du formulaire..
4. Sélectionner une Valeur de hiérarchie (ou plusieurs si Multi-rattachement a été paramétré sur ce type de rattachement).

Supprimer le rattachement possible à une hiérarchie

Supprimer une hiérarchie

1. Accéder à la liste des hiérarchies ou à la hiérarchie concernée.
2. Cliquer sur le Menu contextuel.
3. Cliquer sur Supprimer.

Un message de confirmation s’affiche alors.


4. Cliquer à nouveau sur Supprimer.

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La hiérarchie est désormais supprimée. Elle n’apparaîtra plus dans la liste des hiérarchies ainsi que dans la liste des rattachements possibles des objets concernés.